2026-06-18
大市綜述
亞太市場，日韓股市開盤齊漲，日經225指數開盤漲0.68%，韓國綜指開盤漲0.78%，澳大利亞普通股指數開盤跌0.27%。美聯儲點陣圖顯示年內加息預期驟增，強勁的5月美國零售和房屋銷售數據也為鷹派政策提供了支撐，市場完全定價美聯儲10月前加息。
港股市場，昨日三大指數漲跌不一。恒生指數跌0.74%，收於24312.16點，國企指數跌1.17%，恒生科技指數漲0.22%。大市成交2704.12億港元，科技指數成份股成交583.27億港元，南向資金淨買入-32.22億港元。
6月18日，恒生指數夜期(6月)收報24200點，跌63點或0.26%，低水112點。隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.14%，與美股三大指數走勢基本相若，熱門中概股多數下跌。費城半導體指數逆市上漲1.38%。技術面上恒指處於多條均線下方，估值上恒指PE（TTM）為11.87倍，處於歷史72.94%分位點。
港股新股動態
今日，港股市場有9個新股正在招股。
截至6月17日，港股市場已通過聆訊但未招股的公司有6個。
大型公司業績公佈
港股市場：今日，港股市場無大型公司將發佈財報。
日韓市場：今日，日本股市和韓國股市無大型公司將發佈財報。
重大事件及經濟數據公佈
亞太：中國5月Swift人民幣在全球支付中占比、
北美：美國至6月13日當周初請失業金人數(萬人)、美國6月費城聯儲製造業指數、美國至6月12日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺)。
歐洲：瑞士5月貿易帳(億瑞郎)、瑞士5月季調後實際出口/進口月率、瑞士至6月18日央行政策利率、英國4月三個月ILO失業率、英國5月失業率、英國5月失業金申請人數(萬人)、歐元區4月季調後經常帳(億歐元)、英國至6月18日央行利率決定。
市場要聞
1. 根據TrendForce集邦諮詢最新MLCC產業研究，隨著全球雲端服務供應商（CSP）AI軍備競賽持續升溫，自研ASIC加速器平臺大量採用小尺寸、高容值、耐高溫的高端特規MLCC，需求結構正快速向少數頂規品項集中，然而，因供應商擴產速度落後，2026年下半年結構性短缺風險不容小覷。
2. 英國5月CPI同比持平於2.8%，環比漲幅回落至0.2%，均低於市場預期，支持英國央行採取觀望策略。市場預期英國央行週四將維持利率在3.75%不變。
3. 日本5月份進口額同比增長12.5%，為2025年1月以來最高增幅；出口同比增長17%，創2022年11月以來的最快增速，其中半導體出口額增長61.2%。
4. 美聯儲新任主席沃什在首場季度發佈會調整美聯儲溝通框架，弱化點陣圖指引權重，提示市場勿過度解讀委員利率預測，其本人未提交個人預期。沃什表示，當前高通脹由能源、關稅、住房三重因素長期支撐，並非短期一次性擾動，穩定物價是政策首要目標。沃什未鎖定固定利率路徑，強調歷次會議均可雙向調整利率，不會單純為提振經濟主動降息。長期看AI提升生產率有望在2027年後緩解通脹壓力，成為降息核心前提。沃什整體表態偏鷹，進一步打消市場短期降息預期，帶動年末加息市場定價概率明顯上行。
公司簡訊
1. 蘋果（AAPL.US）：因存儲晶片供應緊張、相關成本飆升，CEO庫克宣佈產品漲價計畫，稱漲價不可避免，未透露具體漲價時間。同時蘋果正在籌備第二代iPhone Air，計畫2027年春季推出，新款將升級影像與續航，搭載定制版A20Pro晶片。
2. 三星電子（005930.KS）：受臺積電AI晶片先進產能不足影響，三星收到穀歌、AMD、特斯拉等科技企業的晶片代工訂單，一季度代工及系統LSI業務合計營收同比增長約15%，市場預計其代工業務將進一步增長。同時近期展出業界最小柵距42nm的3D堆疊電晶體，預計應用於系統半導體領域。
3. 寶馬集團（BMW.DF）：大幅下調2026全年業績指引，將汽車業務全年EBIT利潤率區間由此前4%至6%下調至1%至3%；全年整車交付量預期由“與上年持平”修正為小幅下滑；集團全年稅前利潤預計降幅超15%，此前僅預判溫和下滑。
4. 騰訊控股（00700.HK）：據微信派介紹，通過微信支付AI專屬卡，你能在和Agent的對話中提出消費需求，從智能推薦到下單支付，它幫你搞定。目前，微信支付AI專屬卡已支持在WorkBuddy裏使用。微信支付AI專屬卡不是通過獲取你的帳戶密碼等重要資訊直接提款，而是在你設定好的範圍內，你允許的情況下，幫你購買、消費。
作者：艾德金融研究
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