港美股

2024-12-13

港股晨報丨料日內市場小幅震盪休整,關注11月金融數據

大市綜述

昨日,港股市場三大指數齊漲。截至收盤,恒生指數漲1.20%,收於20397.05點;國企指數漲1.53%,恒生科技指數漲1.53%。

板塊方面多數上漲,旅遊、消費、汽車、科技股等漲幅居前。大市成交1577.54億港元,科技指數成份股成交437.97億港元,南向資金淨買入-29.28億港元。

隔夜,美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.53%,標普500指數跌0.54%,納斯達克指數跌0.66%。中概股逆市上漲。

歐洲市場,四大股指漲跌不一,英國富時100指數漲0.12%,法國CAC40指數跌0.03%,德國DAX指數漲0.13%,歐洲斯托克50指數漲0.12%。

亞太市場,日經225指數開盤跌0.43%,韓國綜指開盤跌0.24%。截至12月13日,恒生指數夜期(12月)收報20219點,下跌251點或1.226%,低水178點。

消息面上,歐洲央行如期降息25個基點,下調今明兩年經濟和通脹預期。12月12日週四,歐洲央行公佈最新利率決議,宣佈將關鍵存款利率、主要再融資和邊際貸款利率下調25個基點,為連續第三次降息。歐央行預計今明兩年的CPI增速分別為2.4%和2.1%,較此前預期均下調了0.1個百分點;預計今明兩年GDP增速為0.7%和1.1%,較此前預期分別下調0.1和0.2個百分點。

板塊方面,持續關注必選消費板塊,尤其是餐飲和日常消費品。中共中央政治局會議提到,明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,加強超常規逆週期調節。要大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求。2025年或將迎來更加有力的消費支持措施。

隔夜納斯達克中國金龍指數小漲0.18%,跑輸美股三大指數,熱門中概股漲跌互現,昨日恒生科技指數漲1.53%,料今日科技指數將小幅震盪偏淡。10月16日-12月12日,42個交易日科技指數漲3.37%,處於橫盤整理的趨勢,成份股分化比較大,交易上仍主要關注大型互聯網科技股。

石油板塊中短期可能仍需要觀察。國際能源署(IEA)發佈月報稱,儘管OPEC+決定推遲增產,但全球石油市場明年仍將面臨供過於求的局面。IEA預計,2025年全球石油消費量將達到1.039億桶/日,但供應方面,如果OPEC+從4月開始實施恢復產量計畫,全球市場將面臨每天140萬桶的供應過剩,而即使OPEC+完全取消明年的增產計畫,每天仍將有95萬桶的供應過剩。

重點關注

1) 中國人民保險集團 (01339.HK):前11月經由人保財險、人保壽險、人保健康分別獲得的原保險保費收入分別為4968.45億元、1025.91億元及474.97億元,分別同比增長5.1%、5.5%、9.8%。

公司財報公佈

今日,港股市場無大型公司將發佈財報。

新股動態

1. 草姬集團(02593.HK):12月11日-16日招股,招股價3.75-4.15港元,每手800股,預計12月19日正式上市。

2. 小菜園(00999.HK):12月12日-17日招股,招股價8.5港元/股,每手800股,預計12月20日正式上市。

3. 越疆(02432.HK):12月13日-18日招股,招股價18.80-20.80港元/股,每手200股,預計12月23日正式上市。

公司簡訊精選

1. 華潤置地(01109.HK)公告,截至2024年11月30日止一個月,公司及其附屬公司("集團")實現總合同銷售金額約人民幣258.0億元,總合同銷售建築面積約120.3萬平方米,分別按年增長6.9%及11.1%。

2. 中國國航 (00753.HK):已完成向中航集團公司發行約8.55億股A股,發行價人民幣7.02元/股,募集資金淨額約59.96億元。

3. 騰訊控股 (00700.HK):斥資約7.04億港元回購169萬股,回購價409.8-422.4港元。

4. 友邦保險 (01299.HK):斥資6171.13萬港元回購106.74萬股,回購價57.1港元-58.35港元。

5. 匯丰控股 (00005.HK):斥資6447.25萬港元回購86.64萬股,回購價格每股74.2-74.6港元。

6. 中遠海控 (01919.HK):斥資2511.17萬港元回購212.3萬股,回購價11.64-11.96港元。

國內外要聞

1) 中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議要求,明年要實施更加積極的財政政策,提高財政赤字率,確保財政政策持續用力、更加給力。增加發行超長期特別國債,增加地方政府專項債券發行使用,優化財政支出結構,兜牢基層“三保”底線。要實施適度寬鬆的貨幣政策,適時降准降息,保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能,創新金融工具,維護金融市場穩定。大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求。

2) 中指研究院數據顯示,11月,一線城市二手房市場表現活躍,十大城市二手住宅均價環比下跌0.17%,跌幅較上月收窄0.16個百分點。其中,深圳和成都二手住宅價格環比分別上漲0.21%、0.12%,打破百城連續7個月全面下跌局面。

3) 據乘聯分會統計,11月皮卡生產4.5萬輛,同比降7.9%;銷售4.4萬輛,同比降3.1%,環比增5.6%,處於近5年的中位水準。

4) 上海有色網最新報價顯示,12月12日,國產電池級碳酸鋰價格持平報7.65萬元/噸,近5日累計跌510元,近30日累計漲2890元。

5) 美國11月PPI同比升3.0%,預期升2.6%,前值從升2.4%修正為升2.6%;環比升0.4%,預期升0.2%,前值從升0.2%修正為升0.3%。核心PPI同比升3.4%,預期升3.2%,前值從升3.1%修正為升3.4%;環比升0.2%,預期升0.2%,前值從持平修正為升0.3%。

6) 瑞士央行宣佈,將基準利率下調50個基點至0.50%,為今年以來連續第四次降息,高於市場預期的25個基點。這是瑞士央行自2015年1月緊急降息以來最大幅度的降息。瑞士央行行長施萊格爾表示,瑞士央行並不喜歡負利率,但負利率確實有效;如有必要將再次使用負利率政策。

大行評級

1、:重申港交所00388.HK“增持”評級目標價390港元

2、高盛:維持途虎-W9690.HK“買入”評級目標價升至24.5港元

3、國泰君安:維持康耐特光學02276.HK“增持”評級目標價15港元

4、里昂:維持複星旅遊文化(01992.HK)“跑贏大市”評級目標價上調至7.8港元

5、花旗:予裕元集團(00551.HK)“買入”評級目標價20.3港元

作者:艾德證券期貨研究部

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