2024-05-21
大市綜述
昨日，港股市場三大指數持續上漲。截至收盤，恒生指數漲0.42%，收於19636.22點；國企指數漲0.44%，恒生科技指數漲0.55%。
板塊方面油氣、汽車、貴金屬、燃氣、煤炭、電力等漲幅居前。大市成交1564.77億港元，科技指數成份股成交379.69億港元，南向資金淨買入24.90億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.49%，標普500指數漲0.09%，納斯達克指數漲0.65%。科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.05%，法國CAC40指數漲0.35%，德國DAX指數漲0.35%，歐洲斯托克50指數漲0.20%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.56%，韓國綜合指數開盤跌0.37%。截至5月21日，恒生指數夜期(5月)收報19498點，下跌138點或0.703%，低水138點。
板塊方面，持續關注金屬板塊，據證券時報，全球覆銅板大廠建滔5月20日再次發佈漲價通知稱，由於覆銅面板主要原材料銅價格大幅上漲，客戶近期備貨較多，公司5月份產能已經全部接滿。迫於成本壓力，故將從即日新接單起，對銅箔厚度18μm和銅箔厚度35μm產品分別加價5-10元/張，其他厚度銅箔板按照相應幅度上調。今年3月該公司已對所有產品加價10元/張。
關注消費電子板塊。根據集邦諮詢最新調研數據，2024年5月下旬，部分尺寸電視，以及顯示器面板價格延續上漲趨勢;部分筆記本面板價格較前月小幅上漲。由於電視、電腦、手機等產品市場逐漸回暖，帶動了面板終端需求的逐步回升。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.65%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數下跌，昨日恒生科技指數漲0.55%，料短期科技指數將震盪偏淡。本周，中概大型科技公司將繼續發佈2024Q1業績，今日攜程集團-S（09961.HK）、小鵬汽車-W（09868.HK）、同程旅行（00780.HK）將公佈業績。昨日，理想汽車公佈了20241業績，績後美股下跌了12.78%，預計今日港股汽車板塊波動將較大。
重點關注
1．攜程集團-S (09961.HK)：第一季度淨營業收入119億元，同比上升29%；淨利潤為43億元人民幣，同比增長28%。
公司財報公佈
今日，小鵬汽車-W（09868.HK）、同程旅行（00780.HK）、高鑫零售（06808.HK）、攜程集團-S（09961.HK）、BOSS直聘-W（09868.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1. 趣致集團（00917.HK）：5月17日-22日招股，招股價25-29.7港元/股，每手200股，預計5月27日正式上市。
2. EDA集團（02505.HK）：5月20日-23日招股，招股價2.28-3.06港元/股，每手1000股，預計5月28日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年5月20日耗資10.04億港元回購254萬股，回購價格每股393-399.8港元。
2. 匯豐控股(00005.HK)發佈公告，該公司於2024年5月17日斥資2.18億港元回購319.24萬股股份，每股回購價格為67.85-68.8港元。
3. 中國移動(00941.HK)發佈2024年4月客戶數據，移動業務方面，客戶總數累計到達99,736.2萬戶，本月淨增客戶173.7萬戶，5G套餐客戶數累計達79,917.9萬戶。有線寬頻業務方面，客戶總數累計到達30,640.3萬戶，本月淨增數132.7萬戶。
4. 華潤電力 (00836.HK)：前4月累計售電量達到6536.21萬兆瓦時，同比增加了5.5%，其中風電同比增加8.0%，光伏電站同比增加了191.4%。
5. 理想汽車-W (02015.HK)：一季度總收入256億元，同比增加36.4%；淨利潤5.91億元，同比減少36.7%；經調整淨利潤12.76億元，同比下滑9.7%。期內車輛銷售收入為243億元，同比增加32.3%。
國內外要聞
1) 中國5月LPR出爐，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%，均維持不變。民生銀行首席經濟學家溫彬認為，短期內政策利率持穩，但存款降息等為後續LPR報價打開一定下行空間。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，LPR存在下調空間。
2) 在紐約銅出現史詩級逼空行情後，5月20日黃金、白銀、銅價格紛紛繼續刷新歷史高點，特別是黃金現貨一度站上2450美元/盎司，再創下歷史新高，國內白銀價格上漲8%，觸及漲停。上金所發佈通知，自5月21日收盤清算時起，黃金(T+D)等合約的保證金比例從9%調整為10%，漲跌幅度限制從8%調整為9%;白銀（T+D)合約保證金比例從12%調整為13%，漲跌幅度限制從11%調整為12%。上金所同時表示，近期市場風險明顯加劇，價格波動顯著增大。會員單位要做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防範工作。
3) 據上證報，海關總署最新數據顯示，4月光模組出口貨值38.51億元，同比增長110.84%，環比增長79%。對美國方面，4月光模組出口貨值15.99億元，同比增長209.40%，環比增長20.01%。
4) 據證券時報，行業數據顯示，錳系產品經過短暫調整後重拾漲勢。週一，錳礦大漲4.76%，最新價格已漲至64.95元/噸，並再創反彈以來新高。錳合金方面，錳矽主力合約SM2409週一暴漲7%，收盤報收8914元/噸，再次逼近前期高點。
5) 美聯儲理事傑斐遜表示，判斷通脹放緩是否會持續為時尚早；將評估最新數據、經濟前景變化和風險平衡，以確定適當的政策利率立場；美聯儲工作人員估計2024年前四個月核心PCE價格年化增長4.1%，12個月變化為2.75%；長期通脹預期顯示美國人相信美聯儲將實現2%的通脹目標。
大行評級
1、美銀證券：重申敏華控股(01999.HK)“買入”評級，目標價升至10港元
2、富瑞：維持吉利汽車(00175.HK)“買入”評級，目標價11.2港元
3、花旗：上調中銀香港(02388.HK)目標價升至28.2港元，首季淨利息收入勝預期
4、小摩：予新東方-S(09901.HK)“增持”評級，目標價降至71港元
5、大和：重申安踏體育(02020.HK)“買入”評級，目標價升至120港元
作者：艾德證券期貨研究部
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