2024-05-16
大市綜述
週二，港股市場三大指數高開低走，收盤漲跌不一。截至收盤，恒生指數跌0.22%，收於19073.71點；國企指數跌0.30%，恒生科技指數漲0.57%。
板塊方面，科技股、汽車、貴金屬、航運等漲幅居前，油氣、保險、煤炭等跌幅居前。大市成交1430.85億港元，科技指數成份股成交394.1億港元，南向資金淨買入-1.15億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.88%，標普500指數漲1.17%，納斯達克指數漲1.40%。三大指數均創歷史新高。
消息方面，美國4月通脹降溫。5月15日週三，美國勞工統計局公佈的數據顯示，美國4月CPI同比增長3.4%，持平預期，較前值3.5%小幅下降；4月CPI環比增長0.3%，低於預期和前值0.4%。剔除食品和能源成本後，美國3月核心CPI同比增長3.6%，持平預期3.6%，低於前值3.8%，為2021年4月以來的最低漲幅；4月核心CPI環比增速從3月份的0.4%下降至0.3%，為6個月來首次下降，持平預期0.3%。
4月通脹數據超預期降溫後，互換市場上調對美聯儲年內降息速度的預期，交易員認為，到9月美聯儲會議，降息25個基點的概率超過80%。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.21%，法國CAC40指數漲0.17%，德國DAX指數漲0.82%，歐洲斯托克50指數漲0.41%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.77%，韓國綜合指數開盤漲1.43%。截至5月15日，恒生指數夜期(5月)收報19062點，下跌15點或0.079%，低水12點。
板塊方面，留意新能源汽車板塊的輪動機會。工信部等五部門聯合開展2024年新能源汽車下鄉活動，時間為5月至12月，將選取適宜農村市場、口碑較好、品質可靠的新能源汽車車型，開展集中展覽展示、試乘試駕等活動。
持續關注互聯網科技股。隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.03%，跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，週二恒生科技指數漲0.57%，料今日科技指數將持續上揚。持續關注科技公司2024Q1業績發佈，週二，騰訊和阿裏發佈了2024Q1業績，營收1595.01億人民幣，同比增長6% ，經調整淨利潤502.65億，同比增長54%，超預期。
重點關注
1．騰訊控股（00700.HK）：2024Q1，公司營收1595億（人民幣，下同），同比增長6%；調整後淨利潤502.7億，同比增長54%。其中，國際市場遊戲收入136億，同比增長3%；本土遊戲收入345億，同比下滑2%；網路廣告收入265億，增長26%；金融科技及企業服務業務收入523億，同比增長7%。
公司財報公佈
今日，京東集團-SW（09618.HK）、中通快遞-W（02057.HK）、百度集團-SW（09888.HK）、京東物流（02618.HK）、敏華控股（01999.HK）、三一國際（00063.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
盛禾生物-B(02898.HK)：5月16日-21日招股，招股價13.5港元/股，每手200股，預計5月24日正式上市。
公司簡訊精選
1. 阿裏巴巴-SW(09988.HK)公佈截至 2024 年 3 月 31 日止季度業績，收入為人民幣 2218.74 億元(307.29 億美元)，同比增長 7%。經營利潤為人民幣147.65億元(20.45億美元)，同比下降3%。歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣 32.70 億元(4.53 億美元)，同比減少86%。
2. 中通快遞-W(02057.HK)發佈截至2024年3月31日止第一季度業績，收入為99.6億元(人民幣，下同)，同比增長10.9%；淨利潤14.48億元；調整後淨利潤22.24億元，同比增長15.8%。
3. 中國神華 (01088.HK)：4月商品煤產量2750萬噸，同比增長5.4%；煤炭銷售量3700萬噸，同比增長1.1%。前4月商品煤累計產量1.088億噸，同比增長2.4%；煤炭累計銷售量1.54億噸，同比增長6.9%。
4. 中煤能源 (01898.HK)：4月商品煤產量1048萬噸，同比下降5.8%；商品煤銷量2240萬噸，同比下降11.9%。前4月商品煤累計產量4321萬噸，同比下降2.7%；商品煤累計銷量8627萬噸，同比下降13.9%。
5. 中國黃金國際 (02099.HK)：一季度業績收入同比減少76%至6050萬美元；淨虧損為2600萬美元，去年同期淨溢利為7870萬美元。
國內外要聞
1) 中汽協：4月商用車產銷分別完成35.8萬輛和35.7萬輛，環比分別下降18.3%和22%，同比分別增長0.8%和2.8%。
2) 歐元區第一季度GDP終值同比升0.4%，環比升0.3%，均符合預期。歐元區3月工業產出同比降1%，環比升0.6%，均好於預期。歐元區第一季度季調後就業人數初值同比升1%，預期升1%，前值升1.2%。
3) 國際能源署（IEA）發佈最新月報，將2024年石油需求增長預測下調14萬桶/日至110萬桶/日，為連續第二個月下調預測；預計2025年全球石油需求將增長120萬桶/日；預計今年全球石油供應將增加58萬桶/日至創紀錄的1.027億桶/日。
4) 上海有色網最新報價顯示，5月15日，國產電池級碳酸鋰價格下跌1530元報10.77萬元/噸，連跌5日並創逾2個月新低。
大行評級
1、光大證券：首予東方電氣(01072.HK)“買入”評級，目標價13.99港元
2、大摩：下調信義玻璃(00868.HK)評級至“減持”，目標價降至7.8港元
3、大和：重申騰訊音樂-SW（01698.HK）“買入”評級，目標價上調至60港元
4、野村：維持港交所(00388.HK)“買入”評級，目標價上調至330.58港元
5、美銀證券：降恒隆地產(00101.HK)評級至“中性”，目標價下調至9.2港元
作者：艾德證券期貨研究部
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