2024-04-26
大市綜述
隔夜，美股三大指數低開高走，穩步上行。FAANMG多數收跌，僅有奈飛(NFLX.US)收漲1.74%、蘋果(AAPL.US)收漲0.51%。
最新數據顯示，美國第一季度經濟增速為近兩年來最慢，主要表現為消費者支出有所放緩，貿易逆差擴大，但同時發佈的通脹增速的擴大加強了市場對美聯儲不會在9月前降息的預期。具體而言，美國商務部數據顯示，第一季度國內生產總值(GDP)環比年率初值為增長1.6%，為2022年第二季度以來的最慢增速，低於路透調查中分析師預估的2.4%。同時，第一季度核心個人消費支出(PCE)物價指數飆升3.7%，成就近一年來的最大漲幅。
板塊上，能源板塊仍有機會。以色列加強了對加沙拉法的空襲，市場擔心中東地區的供應會受擾，油價因此走高。具體而言，布蘭特原油期貨收高0.99美元，或1.1%，結算價報每桶89.01美元；美國原油期貨收漲0.76美元，或0.9%，報83.57美元。
趨勢點評
4月25日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數自BOLL布林線下軌順利反彈，連續上行至中軌下方。從技術指標來看，BOLL布林線中軌趨平，開口縮窄；賣出成交量明顯放大；MACD死叉，綠柱無量，死叉明顯縮窄；KDJ金叉，三線發散。料想，指數短期內若能突破BOLL布林線中軌，則有望延續反彈趨勢。
圖表 1 納斯達克綜合指數1小時K線圖
數據來源：Wind資訊
公司簡訊精選
埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)、艾伯維公司(ABBV.US)、HCA控股(HCA.US)等公司擬發佈財報業績。
公司簡訊精選
1) 特斯拉(TSLA.US)：中金髮表報告指，特斯拉首季業績遜市場預期；營收213億美元，非通用會計準則淨利潤15.4億美元；雖然交付承壓致業績低於市場預期，但公司於業績會中重申有望加速低成本平臺新車型在2025年實現量產，產品節奏超出市場預期。該行表示，全自動輔助駕駛帶動毛利韌性，預料今年全年銷量保持正增長，並考慮到公司費用支出超預期，將公司今年及明年非通用會計準則盈利預測分別下調20%至92億美元，以及下調24%至145億美元；同時，考慮到行業競爭激烈，該行將其目標價下調19%至215美元，維持其評級為跑贏行業。
2) 臺積電(TSM.US)：臺積電系統級晶圓技術將迎來重大突破，公司表示，採用CoWoS技術的晶片堆疊版本，預計於2027年準備就緒，整合SoIC、HBM及其他零部件，打造一個強大且運算能力媲美資料中心伺服器機架，或甚至整臺伺服器的晶圓級系統。
3) 美聯儲降息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為95.4%，降息25個基點的概率為4.6%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為89.5%，累計降息25個基點的概率為10.2%，累計降息50個基點的概率為0.3%。
4) 微軟(MSFT.US)：微軟(MSFT.O)發佈了超出華爾街預期的第三財季業績，該公司股價在週四盤後漲超5%。微軟的一份聲明稱，截至3月31日的第三財季，該公司總收入同比增長17%。淨利潤為219.4億美元，EPS為2.94美元，高於上年同期的183億美元和2.45美元。該公司的智能雲部門創造了267.1億美元的收入，增幅約21%，超過了分析師預測的262.6億美元。來自Azure和其他雲服務的收入增長了31%，而上一季度的增幅為30%。在Azure的增長中，有7個百分點與人工智慧有關，高於上一季度的6個百分點。
重大事件及經濟數據公佈
1. 今晚20:30擬發佈美國3月核心PCE物價指數季度同比數據。
2. 今晚20:30擬發佈美國3月核心PCE物價指數月度環比數據。
作者：艾德金融
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