2024-04-24
大市綜述
昨日，港股市場三大指數連續第二日大幅上漲。截至收盤，恒生指數漲1.92%，收於16828.93點；國企指數漲2.12%，恒生科技指數大漲3.38%。
板塊方面多數上漲，新經濟板塊漲幅居前，僅煤炭開採、貴金屬、航運及港口、基建等逆市下跌。大市成交1160.06億港元，科技指數成份股成交378.84億港元，南下資金淨買入23.40億港元。
隔夜，美股市場三大指數上漲。道瓊斯指數漲0.69%，標普500指數漲1.20%，納斯達克指數漲1.59%。半導體、科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.26%，法國CAC40指數漲0.81%，德國DAX指數漲1.55%，歐洲斯托克50指數漲1.44%。
亞太市場，日經225指數開盤漲0.90%，韓國綜指開盤漲1.50%。截至4月24日，恒生指數夜期(4月)收報16925點，漲48點或0.284%，高水96點。
消息面上，美國4月PMI初值全線不及預期，製造業僅49.9，通脹壓力明顯。美國4月製造業PMI跌破榮枯線，初值為49.9，為2023年12月以來的最低水準。服務業和綜合PMI也均不及預期和3月前值。對於市場高度關注的通脹問題，繼3月份價格上漲加快後，4月份的數據證實了這一趨勢。
板塊方面，果鏈板塊業績可能面臨壓力。消息面上，2024年一季度，中國智能手機銷量同比增長 1.5%，環比增長 4.6%，連續第二個季度同比正增長，其中，蘋果 iPhone 第一季度在中國的銷量下降了 19%，這是自 2020 年左右新冠疫情以來在中國的最差表現。
鋰礦巨頭爆雷，新能源及動力電池板塊短期還需觀察。天齊鋰業預計今年一季度淨虧損36億-43億元，而上年同期盈利48.75億元。深交所向天齊鋰業下發關注函，要求公司量化分析今年一季度虧損較去年四季度大幅增加原因，並說明是否存在持續虧損風險等。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲1.96%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股幾乎普漲，昨日，恒生科技指數大漲3.38%，料今日科技指數將持續小幅回升，成份股多數持續回暖。需要注意科技板塊成份股的波動節奏，如新能源汽車公司，年初至今，蔚小理和零跑汽車股價均顯著下跌，但期間存在一些反彈性機會。年初至今，科技指數成份股有8個公司錄得上漲，重點仍是關注盈利能力強勁，具備大幅回購能力的互聯網藍籌公司。
重點關注
1. 中國電信(00728.HK)：公司公佈2024年第一季度業績，收入為1354.93億人民幣，同比上升3.8%，股東應占利潤為85.97億，同比增長7.7%。
公司財報公佈
今日，中廣核電力（01816.HK）、新東方-S（09901.HK）、香港交易所（00388.HK）、中國海外發展（00688.HK）、中煤能源（01898.HK）、長城汽車（02333.HK）、海信家電（00921.HK）、ASMPT（00522.HK）、兗煤澳大利亞（03668.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1) 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中國平安（02318.HK）發佈2024年第一季度業績，集團歸屬於母公司股東的營運利潤387.09億元；歸屬於母公司股東的淨利潤367.09億元。其中，壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務恢復增長，三項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤398.16億元，同比增長0.3%。
2. ASMPT(00522.HK)發佈公告，2024年第一季度，銷售收入為港幣31.4億元(4.01億美元)，按年-19.9%，按季亦-7.8%；新增訂單總額為港幣32.0億元(4.09億美元)，按年-9.8%，按季則+17.0%；盈利為港幣1.77億元，按年-43.7%，按季則+134.5%；經調整盈利為港幣1.77億元，按年-43.7%，按季則+132.1%。
3. 華能國際電力股份(00902.HK)公佈2024年第一季度業績，營業收入約653.67億元，同比增長0.15%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約45.96億元，同比增長104.25%。
4. 中國中免(01880.HK)發佈2024年第一季度報告，該集團期內取得營業收入188.07億元(人民幣，下同)，同比減少9.45%；歸母淨利潤23.06億元，同比增加0.25%。
5. 麗珠醫藥(01513.HK)發佈2024年第一季度報告，該集團期內取得營業收入32.43億元(人民幣，下同)，同比減少4.99%；歸母淨利潤6.08億元，同比增加4.45%。
6. 五礦資源(01208.HK)發佈公告，2024年第一季度，銅總產量(電解銅加銅精礦含銅)為6.71萬噸，較去年同期減少3%。Las Bambas的銅產量下降了4%，主要原因是選礦品位降低。
國內外要聞
1) 目前，包括中央預算內投資、地方政府專項債券、增發國債、超長期特別國債等在內的多路資金正加快下達，確保重大專案儘快開工建設。其中，2024年地方政府專項債券專案已完成篩選，涉及專案約3.8萬個；全部三批共1萬億元增發國債專案清單已下達，將落實到約1.5萬個具體專案，推動6月底前全部開工建設；超長期特別國債相關發行計畫也即將出臺。
2) 國家醫保局組織全國各省份開展胰島素集采協議期滿後接續採購，4月23日在上海開標。13家企業53個產品參與本次接續採購，49個產品獲得中選資格，中選率92%，中選價格穩中有降，在首輪集采降價基礎上又降低3.8個百分點。
3) 歐洲央行副行長金多斯表示，抗通脹鬥爭即將結束，最大的潛在威脅來自服務業通脹；如果沒有意外，6月降息看起來已經達成一致。歐洲央行管委內格爾稱，若新的預測和最新數據證實消費者價格增長將回到2%，歐洲央行可以考慮降息。
4) 國際能源署發佈展望報告稱，未來十年全球電動汽車需求將持續強勁增長，預計2024年銷量將達1700萬輛，占全球汽車總銷量五分之一以上。
5) 美國4月標普全球製造業PMI初值49.9，預期52.0，3月終值51.9；服務業PMI初值50.9，預期52.0，3月終值51.7；綜合PMI初值50.9，預期52.0，3月終值56.7。
大行評級
1、美銀證券：維持騰訊控股(00700.HK)“買入”評級，目標價410港元
2、麥格理：維持萬洲國際(00288.HK)“跑贏大市”評級，目標價7.4港元
3、中信里昂：維持泡泡瑪特（09992.HK）“跑贏大市”評級，目標價上調15.6%至37港元
4、花旗：維持中國移動(00941.HK)“買入”評級，目標價76港元
5、美銀證券：重申波司登(03998.HK)“買入”評級，目標價上調18%至5.3港元
作者：艾德證券期貨研究部
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