2024-04-23
大市綜述
昨日，港股市場三大指數顯著上漲。截至收盤，恒生指數漲1.77%，收於16511.69點；國企指數漲1.47%，恒生科技指數漲1.78%。
板塊方面多數上漲，僅油氣、煤炭、貴金屬、汽車等逆市下跌。大市成交1049.25億港元，科技指數成份股成交301.41億港元，南下資金淨買入29.00億港元。
隔夜，美股市場三大指數上漲。道瓊斯指數漲0.67%，標普500指數漲0.87%，納斯達克指數漲1.11%。半導體、科技股領漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲1.62%，法國CAC40指數漲0.22%，德國DAX指數漲0.70%，歐洲斯托克50指數漲0.38%。
亞太市場，日經225指數開盤漲1.00%，韓國綜指開盤漲0.17%。截至4月23日，恒生指數夜期(4月)收報16681點，漲160點或0.968%，高水169點。
消息面上，中國“不降息”，4月一年期、五年期貸款市場報價利率（LPR）均維持不變。1年期LPR報3.45%，上月為3.45%；5年期以上LPR報3.95%，上月為3.95%。
板塊方面，黃金和貴金屬板塊短期波動可能加大。隔夜，紐約金下跌3.01%，收於2341.10美元/盎司。中東局勢擔憂顯著緩和，促使市場縮減避險交易，轉而青睞股票等風險較高的資產。
國際油價方面，隔夜美油下跌0.10%，收於82.14美元/桶，布油小跌0.16%，收於87.15美元/桶。油價相比於近期高位有所回落，但幅度不大，短期油氣開採股波動可能加大，但中期依然可關注。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲2.34%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股幾乎普漲，昨日，恒生科技指數漲1.78%，料今日科技指數持續回升，成份股多數回暖。截至4月22日，科技指數PE（TTM）為21.03x，處於歷史9.74%分位點。
關注面板板塊。TrendForce集邦諮詢調研數據顯示，4月下旬，電視、顯示器面板價格延續上漲趨勢，其中65英寸電視面板均價為176美元，較前期價格上漲4美元，與前月相比上漲5美元，增長29%。部分筆記本面板價格亦小幅上漲。今年1月底以來，電視面板價格已持續上漲。
重點關注
1. 紫金礦業(02899.HK)：公司公告，2024年1-3月，公司礦產金產量同比增加5%，礦產銅產量同比增加5%，礦產鋅產量同比下降9%；實現營業收入747.77億元，同比下降0.22%，實現歸母淨利潤62.61億元，同比增加15%。
公司財報公佈
今日，歐舒丹（00973.HK）、中國平安（02318.HK）、中國電信（00728.HK）、中國中免（01880.HK）、麗珠醫藥（01513.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1) 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 匯森家居(02127.HK)公佈2023年業績，收益約為人民幣36.41億元，同比增加約20.75%。公司擁有人應占溢利2.07億元，同比減少38.16%。
2. 天津銀行(01578.HK)公告，2024年一季度，本行實現營業收入人民幣41.17億元，較上年同期增長人民幣2.34億元，增幅6.03%；實現利潤總額人民幣11.49億元，較上年同期增長人民幣0.21億元，增幅1.86%；實現淨利潤人民幣10.60億元，較上年同期增長人民幣0.17億元，增幅1.63%。
3. 萬洲國際(00288.HK)公告，截至2024年3月31日止三個月，公司收入下跌8.3%至61.81億美元，經營利潤上升37.3%至5.01億美元公司擁有人應占利潤(生物公允價值調整前)上升73.0%至3.01億美元。期間肉製品及豬肉銷量分別下跌4.1%及7.8%。
4. 中國移動(00941.HK)公佈，於2024年首季度，集團錄得股東應占利潤296.09億元（人民幣，下同），同比增長5.49%。每股基本盈利1.38元，同比增長5.34%。期內，營運收入錄的2637.94億元，同比增長5.2%。EBITDA為780億元，同比下降2.3%。
5. 德信中國(02019.HK)發佈公告，預期集團於截至2023年12月31日止年度將取得淨虧損約人民幣19億元至人民幣20.5億元(2022年同期則取得淨利潤約人民幣1.62億元)；而股東應占虧損則約人民幣21億元至人民幣22.5億元(2022年同期則取得股東應占利潤約人民幣3.74億元)。
6. 中國海外宏洋集團 (00081.HK)：一季度收入約為74.99億元，同比下降17.5%；經營淨利潤為7.76億元，同比下降37.1%。
7. 泡泡瑪特 (09992.HK)：一季度整體收入，同比增長40%-45%；其中中國內地收益同比增長20%-25%，港澳臺及海外收益同比增長245%-250%。
國內外要聞
1) 國務院以“進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展”為主題，進行第七次專題學習。國務院總理李強指出，要加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性迴圈和上市退市動態平衡。著力提升上市公司品質，嚴把發行上市准入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監管，加大對違法違規行為懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環境。
2) 一季度中國一般公共預算收入60877億元，同比下降2.3%；支出69856億元，增長2.9%。主要稅收收入專案方面，國內增值稅20049億元，下降7.1%；印花稅888億元，下降16.2%，其中證券交易印花稅256億元，下降49.1%。
3) 中指研究院表示，一季度我國住房租賃市場運行總體平穩。租金方面，50城住宅平均租金累計微跌0.29%，市場處於由淡季向旺季轉變的過程中，3月份租金環比止跌轉漲。
4) 一季度中國主要發電企業電源工程完成投資1365億元，同比增長7.7%；電網工程完成投資766億元，增長14.7%。截至3月底，全國發電裝機容量約29.9億千瓦，增長14.5%。其中，太陽能發電裝機容量增長55%，風電裝機容量增長21.5%。
5) 歐洲央行管委森特諾表示，今年歐洲央行降息幅度可能超過100個基點，2%的利率目標是一個很好的基準，即使降息100個基點，仍將處於限制性區域。
大行評級
1、花旗：予友邦保險(01299.HK)“買入”評級 目標價100港元
2、大摩：予金沙中國（01928.HK）“與大市同步”評級 目標價下調至21港元
3、美銀證券：維持太平洋航運(02343.HK)“買入”評級 目標價降至3港元
4、花旗：維持騰訊控股(00700.HK)“買入”評級 目標價459港元
5、安信國際：維持安踏體育(02020.HK)“買入”評級 目標價120港元
作者：艾德證券期貨研究部
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