2024-04-19
大市綜述
昨日，港股市場三大指數震盪上漲。截至收盤，恒生指數漲0.82%，收於16385.87點；國企指數漲0.94%，恒生科技指數漲0.50%。
板塊方面多數上漲，金融、家電、貴金屬、有色金屬、必需消費等漲幅居前。大市成交952.8億港元，科技指數成份股成交208.41億港元，南下資金淨買入66.38億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微漲0.06%，標普500指數跌0.22%，納斯達克指數跌0.52%。連續2日半導體板塊拖累美股大盤。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.37%，法國CAC40指數漲0.52%，德國DAX指數漲0.38%，歐洲斯托克50指數漲0.46%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.90%，韓國綜指開盤跌1.22%。截至4月19日，恒生指數夜期(4月)收報16355點，跌18點或0.110%，低水31點。
美聯儲“三把手”提到加息的可能性，較本周稍早明顯轉鷹。美國紐約聯儲主席威廉姆斯警告稱，如果數據顯示，美聯儲需要加息，以實現目標，那麼美聯儲就會加息。雖然威廉姆斯強調，“加息”不是他預計的基線情況，但其最新講話比最近一周以來的稍早評論顯得明顯鷹派。同日，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克也表示，如果美國通脹上升，對加息持開放態度。這意味著，越來越多的美聯儲高官提到“加息”這一場景，這和此前幾個月是截然不同。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.99%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股漲跌互現但多數上漲，昨日，恒生科技指數漲0.50%，料今日科技指數將以小幅震盪偏多，成份股依然趨於分化。截至4月18日，科技指數PE（TTM）為8.51x，處於歷史8.45%分位點。
國際油價持續收陰，隔夜美油下跌0.22%，收於82.51美元/桶，連續6日收陰；布油下跌0.45%，收於86.90美元/桶，連續4日收陰。消息面上，數據公司Vortexa的數據顯示，今年頭三個月，伊朗平均每天出售156萬桶石油，這是自2018年第三季度以來的最高水準。“近期在地緣政治的影響下，布倫特價格曾一度突破90美元/桶的大關，但原油的地緣溢價或已被高估，基本面邊際走弱，油價存在回調擠出地緣溢價的需求。
短期持續關注防禦性板塊，關注中特估板塊。主要是國有大行、電訊、常規電力、航運及港口、煤炭開採。新“國九條”實施，從過往兩次國九條實施的經驗看，也是傳統行業、高息股更加受到市場偏好。此外，今年以來，市場結構性行情明顯，新經濟板塊與中特估板塊多數時間處於風險對沖兩端，在當前新經濟板塊分歧仍較大之時，可繼續關注傳統行業藍籌股、高股息股等防禦性較佳方向。
重點關注
1. 京東集團-SW (09618.HK)：一季度斥資約12億美元回購合計8750萬股A類普通股。截至2024年3月31日，公司新股份回購計畫下的剩餘金額為25億美元。
公司財報公佈
今日，兗煤澳大利亞（03668.HK）、中國聯通（00762.HK）、中國鐵塔（00788.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
1) 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 長實集團(01113.HK)發佈公告，於2024年4月18日斥資約3994.53萬港元回購股份127.65萬股，每股回購價格為31.05-31.45港元。
2. 理想汽車-W (02015.HK)：正式發佈家庭五座豪華SUV－理想L6，理想L6將提供Pro和Max兩個版本，全國統一零售價分別為人民幣24.98萬元和27.98萬元。理想L6將在2024年4月開啟交付。
3. 綠色動力環保(01330.HK)宣佈，截至2024年3月31日止三個月第一季度集團實現未經審核垃圾進廠量346.39萬噸，同比增長15.73%；發電量124,018.60萬度，同比增長17.30%；上網電量99,953.86萬度，同比增長13.55%；供汽量為11.42萬噸，同比增長13.07%。
4. 兗煤澳大利亞(03668.HK)披露截至2024年3月31日止季度報告，2024年第一季度，平均煤炭銷售價格為180澳元╱噸。現金持有量增加2.60億澳元。2024年3月31日現金餘額為16.6億澳元。以100%基準計，原煤產量為1400萬噸。以100%基準計，商品煤產量為1130萬噸。權益商品煤產量為880萬噸。權益煤炭銷量為830萬噸。
5. 太平洋航運 (02343.HK)：第一季度超靈便型幹散貨船的現貨市場日均租金水準同比增加27%。
6. 華電國際電力股份 (01071.HK)：一季度累計發電量5616萬兆瓦時，同比下降約0.19%，平均上網電價約為509.31元/兆瓦時。
國內外要聞
1) 國新辦就2024年一季度金融運行和外匯收支情況舉行發佈會。央行副行長朱鶴新表示，未來貨幣政策還有空間，將密切觀察政策效果及經濟恢復、目標實現情況，擇機用好儲備工具。發佈會要點還包括：①相關部門將加強對資金空轉監測，完善管理考核機制②央行根據物價變化與走勢將名義利率保持在合理水準，鞏固經濟回升向好態勢③央行堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定④境外機構投資境內債券有望延續穩定增長態勢。
2) 消息稱廈門島內購房首付比例下調。建行、工行、農行廈門分行確認該消息屬實，廈門島內首套房首付比例最低20%，二套房首付比例最低30%，從4月17日起執行。
3) 中鋼協副會長駱鐵軍表示，當前鋼鐵行業面臨著強勁供給能力與需求減弱的突出矛盾，並步入“囚徒困境”，當務之急是維護螺紋鋼區域市場穩定。中鋼協非常重視今年粗鋼產量調控政策，正配合國家部委開展相關工作。
4) 美國上周初請失業金人數為21.2萬人，預期21.5萬人，前值自21.1萬人修正至21.2萬人；4月6日當周續請失業金人數181.2萬人，預期181萬人，前值自181.7萬人修正至181萬人。
5) 美聯儲卡什卡利表示，美聯儲在降息之前，需要獲得對通脹正在下降的更多信心，並可能將降息推遲到2024年之後。在被問及鑒於近期通脹數據意外上揚，今年是否適宜維持利率不變時，卡什卡利表示"有可能"。
6) 歐盟3月汽車銷量創16個月來最大跌幅。歐洲汽車製造商協會發佈數據顯示，歐盟3月份純電動汽車註冊量同比下降11%至134400輛，市場份額降至13%。其中，特斯拉在歐盟新車登記量下降30%。
大行評級
1、美銀證券：維持安踏體育(02020.HK)“買入”評級，目標價110港元
2、花旗：予申洲國際(02313.HK)“買入”評級，目標價108港元
3、瑞銀：維持中銀香港（02388.HK）“中性”評級，目標價升至21.8港元
4、大摩：維持金沙中國(01928.HK)“與大市同步”評級，首季表現略遜預期
5、安信國際：料五一黃金周國內外出遊數據向好，看好攜程集團-S（09961.HK）、同程旅行（00780.HK）
作者：艾德證券期貨研究部
免責聲明：通過本文發佈給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德證券期貨及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德證券期貨及發佈者不承擔任何責任。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。
根據香港證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，持牌法團須定期爲客戶進行「客戶盡職審查」。一如過去多年安排，艾德證券期貨於本年初向部分持不活躍賬戶之客戶發出「客戶年度盡職審查」通知，提示客戶於14日內登入「Eddid ONE」確認相關資料。
如客戶未能於限期前完成有關要求，其交易帳戶將會被凍結，並於本週內收到「賬戶停用通知」電郵。有關客戶應儘快登入「Eddid ONE」完成審查。成功確認資料後，其賬戶將於2個工作天內回復正常。其他現有客戶將不會受到任何影響。
客戶如有任何疑問，請致電(852) 2655 0338 或 電郵至 cs@eddidsec.com 與客戶服務主任聯絡。
