2024-04-16
大市綜述
昨日，港股市場三大指數集體下跌。截至收盤，恒生指數跌0.72%，收於16600.46點；國企指數跌0.39%，恒生科技指數跌0.92%。
板塊方面跌多漲少，油氣開採、煤炭、電訊、銀行、券商、航運、基建等逆市上漲。大市成交951.55億港元，科技指數成份股成交210.45億港元，南下資金淨買入70.54億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊跌。道瓊斯指數跌0.65%，標普500指數跌1.20%，納斯達克指數跌1.79%。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.38%，法國CAC40指數漲0.43%，德國DAX指數漲0.54%，歐洲斯托克50指數漲0.59%。
消息面上，美國3月零售銷售環比增長0.7%，強於預期。2月零售銷售環比增速較2月上修後的增速0.9%放緩，仍高於預期的增速0.4%。強於預期的零售數據進一步削弱了投資者對美聯儲降息預期，強化了市場對聯儲不急於降息的預期，交易員不再認為11月之前100%會降息。
亞太市場，日經225指數開盤跌1.20%，韓國綜指開盤跌1.05%。截至4月16日，恒生指數夜期(4月)收報16430點，跌167點或1.006%，低水170點。
中國資本市場迎來第三個“國九條”，從市場風格演繹情況來看，前兩次“國九條”頒佈後，短期內，大盤風格相對占優。從行業表現來看，前兩次“國九條”後，傳統行業，鋼鐵、非銀、煤炭、有色金屬等行業相對占優。短期繼續關注傳統行業，第三個“國九條”帶來的樂觀情緒短期或將延續。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.48%，跑贏美股三大指數走勢，熱門中概股多數下跌，昨日，恒生科技指數下跌0.92%，料今日科技指數仍將震盪承壓。成份股方面，預計新能源汽車繼續對指數形成拖累，隔夜，美股“蔚小理”持續下跌，蔚來（NIO.US）跌5.35%、小鵬汽車（XPEV.US）跌3.49%、理想汽車（LI.US）跌2.69%，公司美股股價較港股具有明顯折價。
持續關注國際油價，隔夜，美油微跌0.01%，收於85.65美元/桶，布油微跌0.04%，收於90.41美元/桶。從產量上看，歐佩克目前仍執行著減產協議，因此產量增長需要依靠歐佩克同盟之外產油國；從價格上看，中東地緣形式短期對油價仍具有顯著影響；從影響上看，若國際油價持續處於高位，則顯然不利於美國和歐洲通脹降低，進而不利於美聯儲降息；從交易上看，油價處於高位，則短期仍可關注油氣開採股的結構性機會。
重點關注
1. 海爾智家（06690.HK）、海信家電（00921.HK）：近日商務部等14部門聯合發佈《推動消費品以舊換新行動方案》，組織在全國範圍內開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛等消費品以舊換新。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1) 茶百道（02555.HK）：4月15日-18日招股，招股價17.50港元，每手200股，入場費3535.30港元，預計4月23日正式上市。
2) 天津建發（02515.HK）：4月15日-18日招股，招股價2.50-2.80港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計4月23日正式上市。
3) 出門問問（02438.HK）：4月16日-19日招股，招股價不超過4.10港元，每手1000股，預計4月24日正式上市。
公司簡訊精選
1. 美團-W(03690.HK)發佈公告，於2024年4月15日斥資約3.99億港元回購股份396萬股，每股回購價格為99.05-102港元。
2. 長實集團(01113.HK)發佈公告，於2024年4月15日，該公司斥資5025.67萬港元回購158.3萬股，每股回購價為31.55-31.85港元。
3. 聯合集團(00373.HK)發佈截至2023年12月31日止年度業績，該集團取得收入76.19億港元，同比減少24.41%；公司股東應占虧損1.25億港元，同比減少89.73%；每股虧損0.04港元。
4. 晨鳴紙業(01812.HK)公佈2024年第一季度業績，營業收入約67.62億元，同比增長9.84%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約5819.62萬元，2023年同期淨虧損約2.75億元。
5. 中國平安(02318.HK)公佈，於2024年前三個月，該公司子公司平安財產保險、平安人壽保險、平安養老保險及平安健康保險的塬保險合同保費收入分別為約790.76億元、1733.02億元、67.71億元及52.73億元，同比分別增長2.8%、0.9%、1.5%及10.7%，合計約2644.215億元，同比增長1.64%。
國內外要聞
1) 央行召開2024年金融穩定工作會議指出，我國金融體系總體穩健，金融風險總體收斂。2023年銀行、保險、證券業金融機構主要經營和監管指標均處於合理區間。隨著中國宏觀經濟持續回升向好，中國金融體系穩健運行有更加堅實的基礎和支撐。要持續有效防控化解重點領域風險，有力有序有效處置存量風險，進一步健全具有硬約束的風險早期糾正機制，遏制增量風險。要持續完善風險處置機制，強化金融穩定保障體系，構建防範化解金融風險長效機制，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。
2) 上周深圳二手房錄得量呈現恢復性增長，再創近3年單周新高。深圳市房地產仲介協會數據顯示，上周深圳全市二手房（含自助）成交量為1295套，環比增長34.3%。
3) 中汽協發佈數據顯示，3月商用車產銷分別完成43.7萬輛和45.8萬輛，環比分別增長88.1%和82.8%，同比分別增長0.7%和5.6%。
4) 一季度中國鐵路建設優質高效推進。國鐵集團表示，一季度全國鐵路完成固定資產投資1248億元，同比增長9.9%，實現全年良好開局。
5) 我國光伏產業繼續保持高位運行。據測算，1-2月，全國晶矽組件產量同比增長近40%，光伏產品出口總額超過62億美元。同期，全國鋰電池總產量超過117GWh，同比增長15%。
6) 上海有色網最新報價顯示，4月15日，國產電池級碳酸鋰價格持平報11.28萬元/噸，近5日累計上漲840元，近30日累計上漲13250元。
7) 美國3月零售銷售環比上升0.7%，創去年9月以來新高，預期升0.3%，前值從升0.6%修正為升0.9%；核心零售銷售上升1.1%，預期升0.4%，前值從升0.3%修正為升0.6%。
大行評級
1、高盛：予中國太保(02601.HK)“中性”評級，目標價降至19港元
2、富瑞：維持京東物流(02618.HK)“買入”評級，目標價9.7港元
3、美銀證券：維持友邦保險(01299.HK)“買入”評級，目標價92.2港元
4、大和：重申贛鋒鋰業(01772.HK)“跑贏大市”評級，目標價下降至29港元
5、大摩：維持招金礦業(01818.HK)“與大市同步”評級，目標價升至14港元
作者：艾德證券期貨研究部
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