2024-02-15
大市綜述
昨日，港股市場三大指數低開高走，集體上漲。截至收盤，恒生指數漲0.84%，收於15879.33點；國企指數漲1.50%，恒生科技指數漲2.26%。
板塊方面多數上漲，科技股、銀行、汽車、博彩漲幅居前，而生物科技、電力、券商、燃氣等逆市下跌。大市成交570.64億港元，科技指數成份股成交135.76億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.40%，標普500指數漲0.96%，納斯達克指數漲1.30%。板塊方面普遍上漲。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.75%，法國CAC40指數漲0.68%，德國DAX指數漲0.38%，歐洲斯托克50指數漲0.43%。
消息面上，相比美國1月CPI超預期爆錘市場，2月29日的PCE數據成關注焦點，PCE將比CPI更為重要。大摩預測，1月核心PCE環比增速將小幅回升至0.29%，降息時點推遲至6月。
料日內恒指持續回升。亞太市場，日經225指數開盤漲1.03%，韓國綜指開盤漲0.86%。截至2月15日，恒生指數夜期(2月)收報15931點，升6點或0.038%，高水52點。
板塊方面，房地產板塊仍相對謹慎。截止2月14日，年初至今，華潤置地（01009.HK）跌15.71%、中國海外發展（00688.HK）跌17.44%、萬科企業（02202.HK）跌16.34%、龍湖集團（00960.HK）跌33.20%。克而瑞研究發佈的報告顯示，“白名單”雖為房企融資開閘，但並非所有的房企或房地產專案都能獲得金融機構融資，各大銀行對於房地產業貸款態度仍然謹慎，考慮到上半年房企償債壓力仍大，金融支持政策還需加速落地，解決最後一公里瓶頸。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲3.45%，大幅跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍上漲，昨日恒生科技指數漲2.26%，料今日科技指數將持續回升。截止2024年2月14日，恒生科技PE（TTM）為17.43倍，處於歷史3.78%分位點，幾乎處於歷史最低值。從估值上看，科技板塊具有顯著吸引力。
但科技板塊成分股分化較大，最近20個交易日，恒科30只成分股錄得上漲僅6家，其中，騰訊控股（00700.HK）漲0.21%、阿裏巴巴（09988.HK）漲1.14%、網易-S（09999.HK）漲18.18%，而跌幅超10%的公司有15個。預計科技板塊成分股分化仍將很大，部分公司波動較大，關注核心大型互聯網科技股。
持續關注線上教育股。隔夜美股中概教育股顯著上漲，在中概股中漲幅居前。新東方（EDU.US）漲3.59%、好未來（TAL.US）漲6.72%、高途與有道均持續大幅上漲。教育板塊高景氣確定性較高，非學科培訓政策不斷清晰，行業監管延續保護合規、打擊非法。
重點關注
1) 新東方-S(09901.HK)：教育部研究形成《校外培訓管理條例（徵求意見稿）》，現面向社會公開徵求意見。券商指出，進入2022年四季度，投資者對職教看法發生改變，疑慮與恐慌逐漸消除。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，於2024年2月14日斥資1.35億港元回購217.4萬股股份，每股回購價格為61.4-62.7港元。
2. 宏利金融-S(00945.HK)發佈公告，於2023年第四季度，歸於股東的收入淨額同比增長81%至16.59億加元，核心盈利同比增長15%至17.73億加元，每股盈利0.86加元。
3. 眾安線上(06060.HK)公佈，該公司於2024年1月所獲得的原保險保費收入總額約為人民幣24.43億元，同比增長19.87%。
4. 匯通達網路(09878.HK)發佈公告，預期2023財政年度公司股東應占溢利與2022年同期相比增長不少於30%。
5. 譚仔國際(02217.HK)發佈公告，截至2023年12月31日前9個月，該期間收益同比增長7.3%至20.71億港元。
國內外要聞
1) 春節期間，節慶商品銷售紅火。商務部重點監測零售企業綠色有機食品、金銀珠寶銷售額同比增長10%以上。服務消費明顯升溫。節日期間，重點監測電商平臺住宿營業額同比增長超六成，其中哈爾濱周邊鄉村民宿營業額增長3倍以上。
2) 業內人士稱，監管層對於春節後房地產市場抱有較高期待，希望“救市”政策和季節性的“小陽春”成為節後市場雙保險，從而穩定市場信心。隨著地方層面不斷落地房地產融資協調機制，疊加限購政策持續鬆綁，一線樓市有望持續回暖。
3) 克而瑞研究中心發佈報告稱，1月，在融資支持政策作用下，65家典型房企融資總量環比增加25.5%，發債規模增加27.4%。從債務到期來看，2023年房企債券到期總規模為6968億元，而發行規模僅為2927億元。
4) 城鎮房屋體檢、房屋養老金、房屋保險三項制度試點工作正在加快推進。住建部部長倪虹此前指出，要努力提升品質、建設好房子。提高住房建設標準，打造“好房子”樣板，為老房子“治病”，研究建立房屋體檢、養老金、保險三項制度，為房屋提供全生命週期安全保障。
5) 美聯儲理事巴爾表示，美聯儲縮表平穩運行；FOMC需要看到更多不錯的通脹數據，然後才降息；CPI數據表明，美國通往2%通脹目標之路可能會顛簸不平；完全支持FOMC貨幣政策正常化。
6) 美聯儲古爾斯比表示，通脹率可能會高一點，但仍有可能達到2%；不支持等通脹率達到2%再降息；美聯儲的通脹目標是基於PCE，而不是CPI。
7) 伊拉克內閣聲明：伊拉克與一些歐佩克成員國同意從2024年1月開始實施新的額外自願減產；伊拉克石油部將在未來四個月內修改和糾正其原油產量的任何增加，以遵守歐佩克+協議；伊拉克石油部長表示，將堅守上次歐佩克+會議上達成的自願減產承諾。
大行評級
1、法巴：予阿裏巴巴(09988.HK)“買入”評級，目標價降至91港元
2、富瑞：上調美高梅中國(02282.HK)評級至“買入”，目標價升62.8%至15.3港元
3、瑞銀：予美高梅中國(02282.HK)“買入”評級，目標價14.3港元
4、星展：維持萬洲國際(00288.HK)“買入”評級，目標價降至5.34港元
5、中金：維持中芯國際(00981.HK)“跑贏行業”評級，目標價降至20港元
作者：艾德證券期貨研究部
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