2024-01-31
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌2.32%，收於15703.45點；國企指數跌2.47%，恒生科技指數跌3.27%。
板塊方面普跌。大市成交948.6億港元，科技指數成份股成交210.91億港元，南向資金淨買入-8.61億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.35%，標普500指數微跌0.06%，納斯達克指數跌0.76%。半導體、互聯網科技股領跌。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.44%，法國CAC40指數漲0.48%，德國DAX指數漲0.18%，歐洲斯托克50指數漲0.50%。
料日內市場仍將低位磨底。亞太市場，日本225指數開盤跌0.90%，韓國綜指開盤跌0.29%。截至1月31日，恒生指數夜期(2月)收報15702點，跌31點或0.197%，低水1點。消息面上，A股部分大型公司正在披露2023Q4和全年業績預告，部分公司對市場或行業影響較大，需留意。
板塊方面，房地產板塊更廣泛支持政策持續，多地樓市限購政策持續優化，短期可關注，但中長期仍需關注行業銷量回暖進展。上海放寬限購。上海規定自1月31日起，在本市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。蘇州全面取消住房限購，買房不做購房資格審核。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.26%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股全線下跌，昨日恒生科技指數跌3.27%，料今日科技指數仍以低位震盪為主。當前科技板塊靜態估值很低，但短期看行業缺乏催化劑，缺乏有效的“正面大事件”逆轉板塊的弱勢，整體上仍是結構性行情。
當前，美股大型科技股正在披露2023Q4業績，由於美股科技股股價非常強勢，其業績預期將較高，我們看到微軟和穀歌收入和利潤均超預期但績後盤後股價仍跌，從這方面看，短期美股科技股可能會給中概股帶來負面效應。
中長期看，科技板塊反彈，仍是重點關注三點，一是中國宏觀經濟復蘇更加積極的證明，二是行業監管更加清晰，三是行業公司業績穩健。
油氣板塊短期或可關注。1月27日，美軍駐約旦的軍事基地遭到無人機襲擊，美國很可能在近期做出反應，為此，中東可能將出現更廣泛衝突，國際油價可能受此影響而上升。首選仍是中國海油（00883.HK）。
重點關注
1) 華電國際電力股份 (01071.HK)：公司發佈公告，預計公司2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為41.5億元至49.8億元人民幣，同比增長4050%到4880%。
2) 海信家電(00921.HK)：公司發佈公告，預計2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣27.5億元-28.5億元，同比增長92%-99%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 中國神華 (01088.HK)發佈公告，預計2023年度歸屬於公司所有者的本年利潤為人民幣627億元至人民幣657億元(2022年度：人民幣729.03億元)，同比下降9.9%至14.0%。
2. 鞍鋼股份(00347.HK)發佈公告，預期集團於截至2023年12月31日止年度歸屬於公司股東的淨虧損約32.57億元，2022年同期(調整後)歸屬於公司股東的淨利潤1.08億元。
3. 贛鋒鋰業(01772.HK)公佈，預期該集團於2023年歸屬於公司股東的淨利潤區間為42億-62億元，同比下降約69.76%至79.52%；扣非淨利約人民幣23億-34億元，同比下降約82.96%至88.47%。
4. 山東黃金(01787.HK)發佈公告，經初步測算，預計2023年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣20.00億元至人民幣25.00億元，與上年同期相比增加人民幣7.54億元到人民幣12.54億元，同比增加60.53%到100.66%。
5. 華能國際電力股份(00902.HK)發佈公告，預計公司2023年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣80億元到人民幣90億元，與2022年同期相比，將實現扭虧為盈。預計公司2023年年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣51億元到人民幣61億元。
6. 億華通(02402.HK)公佈，預計2023年度實現營業收入約人民幣7.4億元至8.2億元，同比增加0.26%到11.09%。預計2023年度實現歸屬於上市公司所有者的淨虧損為約人民幣2.1億-2.9億元，同比虧損增加25.95%到73.93%；預計扣非淨虧損約人民幣2.5億-3.4億元，同比虧損增加35.29%到83.99%。
國內外要聞
1) 多地樓市限購政策持續優化。上海優化住房限購政策，自1月31日起，在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。蘇州全面取消住房限購。蘇州市住建局工作人員表示，購買新房、二手房不做購房資格審核，新房限售政策仍為兩年。
2) 國家開發銀行將繼續做好保交樓專項借款工作，助力“保交樓、保民生、保穩定”。精准支持保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”，儘早推動一批專案落地實施，形成實物工作量。
3) 2023年我國規模以上電子資訊製造業增加值同比增長3.4%，實現營業收入15.1萬億元，下降1.5%；營業成本13.1萬億元，下降1.4%；實現利潤總額6411億元，下降8.6%；營業收入利潤率為4.2%。
4) 我國文化企業發展持續回升向好。國家統計局公佈數據顯示，2023年文化企業實現營業收入129515億元，按可比口徑計算，比上年增長8.2%。其中，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入52395億元，增長15.3%。
5) 美國1月諮商會消費者信心指數為114.8，創2021年12月以來新高，預期115，前值110.7。美國2023年12月JOLTs職位空缺為902.6萬人，創2023年9月以來新高，預期875萬人，前值由879萬人修正至892.5萬人。
6) 歐洲央行行長拉加德：歐洲央行只有一項使命，就是實現2%的通脹率；歐洲央行將致力實現這一目標；歐洲央行將適時達到2%通脹率目標；所有歐洲央行決策層官員都同意下一步行動將是降息。
大行評級
1、海通國際：維持特步國際(01368.HK)“優於大市”評級，目標價下調至7.7港元
2、大和：上調藥明生物(02269.HK)評級至“買入”，目標價維持33港元
3、瑞銀：維持比亞迪股份（01211.HK）“買入”評級，目標價360港元
4、招銀國際：維持農夫山泉(09633.HK)“買入”評級，目標價57.8港元
5、大摩：予敏實集團(00425.HK)“增持”評級，目標價22港元
作者：艾德證券期貨研究部
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