2024-01-30
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲0.78%，收於16077.24點，收復16000點；國企指數漲0.91%，恒生科技指數漲0.54%。
板塊方面漲跌互現，大型國企股漲幅居前，而汽車股、生物技術跌幅居前。大市成交1001.24億港元，科技指數成份股成交211.94億港元，南向資金淨買入-25.96億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.59%，標普500指數漲0.76%，納斯達克指數漲1.12%。標普反彈至歷史高位，納斯達克指數創兩年新高。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.03%，法國CAC40指數漲0.09%，德國DAX指數跌0.12%，歐洲斯托克50指數漲0.08%。
料日內市場觀望情緒較濃。亞太市場，日本225指數開盤漲0.36%，韓國綜指開盤漲1.12%。截至1月30日，恒生指數夜期(1月)收報15838點，跌236點或1.468%，低水239點。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.02%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數下跌，拼多多（PDD.US）跌8.20%。昨日恒生科技指數漲0.54%，料今日科技指數將震盪偏淡，成份股多數趨弱。當前科技板塊靜態估值很低，但短期看行業缺乏催化劑，仍以結構性機會為主，注意板塊輪動節奏。中長期看，科技板塊反彈，需要宏觀經濟復蘇更加積極、行業監管更加清晰及行業公司業績配合。
板塊方面，隔夜美股中概教育股回撤較大，新東方（EDU.US）跌4.67%、好未來（TAL.US）跌8.94%、高途（GOTU.US）跌5.33%，料日內港股教育股或高位承壓。
新能源發電板塊短期或以謹慎為主。2023年第四季度，光伏企業業績壓力較大，晶科能源作為光伏龍頭，儘管全年業績翻倍，但第四季度受組件價格下跌影響，利潤顯著下滑；矽片企業，以TCL中環為代表，經歷首次全年業績下滑；就連行業中最稀缺的環節高純石英砂，大尺寸石英坩堝，行業龍頭四季度利潤也紛紛環比下降。
持續關注大型國企股及中特估、高股息股，主要是油氣開採、煤炭開採、國有大行及股份制大行、保險、電訊、電力等。國務院國資委表示，全面推開上市公司市值管理考核，堅持過程和結果並重、激勵和約束對等，量化評價中央企業控股上市公司市場表現，客觀評價企業市值管理工作舉措和成效，同時對踩紅線、越底線的違規事項加強懲戒，引導企業更加重視上市公司的內在價值和市場表現，傳遞信心、穩定預期，更好地回報投資者。
重點關注
1) 紫金礦業(02899.HK)：公司發佈公告，經財務部門初步測算，預計2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣211億元，與上年同期人民幣200.42億元相比，增加約人民幣10.58億元，同比增加約5.28%。
公司財報公佈
今日，歐舒丹（00973.HK）、恒隆地產（00101.HK）、恒隆集團（00010.HK）等公司將發佈財報。
新股動態
今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 青島銀行(03866.HK)發佈2023年度業績快報，該集團期內取得營業收入124.72億元(人民幣，下同)，同比增加7.11%；營業利潤39.24億元，同比增加25.46%；歸母淨利潤35.49億元，同比增加15.11%；每股基本收益0.57元。
2. 第一拖拉機股份(00038.HK)發佈公告，公司預計2023年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣9.20億元到人民幣10.20億元，與上年同期相比，將增加人民幣2.39億元到人民幣3.39億元，同比增長35.09%至49.77%。
3. 同仁堂國藥(03613.HK)發佈公告，預期截至2023年12月31日止年度較2022年同期的集團收入下降11%至15%，而集團除稅後利潤下降18%至22%。
4. 浙江世寶(01057.HK)發佈公告，該公司預計截至2023年12月31日止年度取得歸母淨利潤7500萬-8500萬元(人民幣，下同)，同比上年同期1582.36萬元大幅增加373.98%-437.17%。
5. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2024年1月29日，該公司斥資4668.34萬港元回購350萬股，每股回購價為13.3-13.4港元。
國內外要聞
1) 2023年國有企業營業總收入857306.1億元，同比增長3.6%；國有企業利潤總額46332.8億元，同比增長7.4%。12月末，國有企業資產負債率64.6%，上升0.3個百分點。
2) 遼寧省人民政府印發《遼寧省推動經濟穩中求進若干政策舉措》。其中在房地產方面規定，降低房地產市場交易成本，對一年內出售自有住房並購買新建商品住房的，可由購房地給予一定額度的購房補貼，賣舊買新時間不分先後。
3) 工信部公佈數據顯示，2023年，規模以上紡織企業工業增加值同比下降1.2%，營業收入47009億元，同比下降0.8%；利潤總額1802億元，同比增長7.2%；紡織品服裝累計出口2936億美元，同比下降8.1%，其中12月出口253億美元，同比增長2.6%，重新恢復單月正增長。
4) 全國政協主席王滬寧表示，金融是“國之大者”，關係中國式現代化建設全局，廣大政協委員要著力圍繞做好金融服務“五篇大文章”、打造現代金融機構和市場體系、擴大金融高水準開放等重點問題，加強調查研究，深入協商議政，多角度研提務實管用之策。
5) 歐元區貨幣市場已完全定價歐洲央行將於2024年4月進行首次降息，降息幅度為25個基點，預計2024年歐洲央行將降息149個基點。
大行評級
1、瑞銀：重申電能實業（00006.HK）“買入”評級，目標價升至52港元
2、大和：下調美東汽車(01268.HK)評級至“持有”，目標價降至3.4港元
3、大摩：升中國石油化工(00386.HK)評級至“增持”，目標價上調至5.06港元
4、麥格理：予快手-W(01024.HK)“跑贏大市”評級，目標價升至61港元
5、交銀國際：維持小鵬汽車-W（02015.HK）“沽出”評級，目標價削30.5%至27.3港元
作者：艾德證券期貨研究部
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