2024-01-12
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊漲。截至收盤，恒生指數漲1.27%，收於16302.04點；國企指數漲1.35%，恒生科技指數漲2.18%。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微漲0.04%，標普500指數微跌0.07%，納斯達克指數持平。半導體、油氣開採等漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.98%，法國CAC40指數跌0.52%，德國DAX指數跌0.86%，歐洲斯托克50指數跌0.60%。
消息面上，美國通脹超預期，12月整體CPI同比加速至3.4%，核心CPI環比未再降溫。美國12月CPI同比漲幅三個月最高，環比增速升至0.3%，高於前值和預期。核心通脹同比增3.9%超預期，11月為4%；環比增速0.3%，與預期和前值一致。市場對美聯儲3月和5月降息的可能性下調。“新美聯儲通訊社”稱，CPI報告不太可能改變美聯儲近期的政策前景，未來幾個月的通脹數據可能會對首次降息時點產生更大影響。
料日內恒指小幅震盪偏淡。亞太市場，日本225指數開盤漲1.18%，韓國綜指開盤漲0.1%。截至1月12日，恒生指數夜期(1月)收報16236點，跌110點或0.673%，低水66點。
從成交量上看，昨日港股大市成交937.17億港元，科技指數成份股成交222.47億港元，南向資金淨買入-54.25億港元。大市成交相對偏緊，市場仍以結構性行情為主。
今年前7個交易日，恒指跌5.57%，科技指數跌8.93%，彼時，新經濟板塊走勢趨弱，而高股息防禦性板塊逆勢保持強勢。而昨日大市走強，板塊方面汽車、科技股、生物技術、電訊設備、保險等漲幅居前，而煤炭、油氣開採、電訊、黃金及貴金屬等跌幅居前。市場結構性行情明顯，交易上仍需留意市場節奏。
隔夜納斯達克中國金龍指數漲1.05%，顯著跑贏美股三大指數，熱門中概股多數上漲，昨日恒生科技指數漲2.18%，料今日科技指數小幅震盪偏淡。截至1月11日，恒生科技指數PE（TTM）為16.65x，處於歷史0.56%分位點，幾乎處於歷史最低位。短期看，新經濟板塊（資訊科技、醫療保健、工業、消費）的市場分歧仍較大，指數或仍需在底部反復爭奪，中期看，待政策面和基本面更穩固，方會迎來全面修復。
重點關注
1) 百果園集團(02411.HK)：公司公告，董事會謹此宣佈，其有意行使回購H股授權項下的權力以回購公司H股。根據回購H股授權，公司獲准最多可回購於股東大會召開時已發行H股總數的10%，即最多合共1.183億股H股。
2) 騰訊控股（00700.HK）：公佈部分微信視頻號直播帶貨成績。其中，2023年GMV（商品交易總額）同比實現3倍增長，供給數量增長超過300%，訂單數量增長超過244%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)在港交所公告，公司於2024年1月11日，通過集中競價交易回購174萬股，回購金額5.0億港元，最低成交價為280.6港元，最高成交價為292港元。
2. 中遠海控(01919.HK)發佈公告，於2024年1月11日該公司斥資1766.52萬港元回購231萬股，回購價格為每股7.56-7.70港元。
3. 萬物雲(02602.HK)發佈公告，於2024年1月11日斥資637.48萬港元回購30萬股股份，每股回購價格為20.8-21.6港元。
4. 紫金礦業(02899.HK)公佈，新加坡全資子公司金龍認購索拉裏斯(Solaris)合共2,848.12萬股，每股作價4.55加元，總代價約1.3億加元（約合人民幣6.9億元）。完成後，金龍將成為索拉裏斯第二大股東，持股15%。
5. 迅銷(06288.HK)2024財年第一季度綜合收益總額為8108億日元，較上年度同期增長13.2%；綜合經營利潤總額為1466億日元，同比增長25.3%。
國內外要聞
1) 中國汽車年產銷量首次突破3000萬輛，連續十五年蟬聯全球第一。中汽協發佈數據顯示，2023年中國汽車產銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，均創歷史新高。中汽協預計，2024年中國汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長3%以上。
2) 多地開年首拍冷熱分化。上海首場土拍出讓松江區2宗宅地，一宗觸頂搖號成交，一宗底價成交，總攬金63.2億元。南京舉行開年首場土拍，2宗宅地最終均以底價成交。廣州2024年首次土拍共推出2宗宅地，均流拍。
3) 西安市組織召開房地產企業座談會，要求積極助企紓困，多措並舉，為企業投資西安創造有利條件，幫助困難企業渡過難關，聯合市級有關部門在滿足合理融資需求上創新舉措、打通堵點。
4) 工信部部長金壯龍到國家工業資訊安全發展研究中心調研時指出，要以智能製造為主攻方向，以5G、工業互聯網等數字基礎設施為關鍵底座，加快智改數轉網聯步伐；加強關鍵核心技術研發和產業化，營造製造業數位化轉型良好環境。
5) 美國上周初請失業金人數為20.2萬人，預期21萬人，前值20.2萬人；四周均值20.775萬人，前值20.775萬人。2023年12月30日當周續請失業金人數為183.4萬人，預期187.1萬人，前值從185.5萬人修正為186.8萬人。
6) 美國通脹意外反彈，削弱美聯儲降息押注。美國勞工部公佈數據顯示，美國2023年12月未季調CPI同比上漲3.4%，預期3.2%，前值3.1%；季調後CPI環比上升0.3%，預期0.2%，前值0.1%。剔除波動較大的食品和能源價格後，美國2023年12月核心CPI同比上漲3.9%，創2021年5月以來新低，預期3.8%，前值4%；環比上漲0.3%，與預期及前值持平。美國CPI數據發佈後，美聯儲2024年3月和5月降息可能性下調。
大行評級
1、花旗：予李寧(02331)“買入”評級，目標價降至28.5港元
2、高盛：維持銀河娛樂(00027)“買入”評級，目標價57.8港元
3、富瑞：維持頤海國際“持有”評級，目標價降至12.5港元
4、瑞銀：維持藥明生物(02269)“買入”評級，目標價39港元
5、小摩：維持特步國際“中性”評級，目標價降至4.2港元
作者：艾德金融研究部
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