2024-01-11
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.57%，收於16097.28點；國企指數跌0.52%，恒生科技指數跌0.76%。
板塊方面，醫藥、煤炭等漲幅居前，而科技股、油氣開採、房地產、金融跌幅居前。大市成交745.14億港元，科技指數成份股成交206.34億港元，南向資金淨買入25.70億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.45%，標普500指數漲0.57%，納斯達克指數漲0.75%。互聯網科技股漲幅居前。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.42%，法國CAC40指數微跌0.01%，德國DAX指數微漲0.01%，歐洲斯托克50指數微漲0.04%。
料日內恒指仍將在底部小幅震盪。亞太市場，日本225指數開盤漲1.2%，韓國綜指開盤漲0.13%。截至1月11日，恒生指數夜期(1月)收報16150點，跌4點或0.025%，高水53點。
消息面上，證券時報：十年期國債收益率再破2.5%，穩預期政策應多出早出。十年期國債收益率下破2.5%意味著：降息引導資金利率下行；銀行負債成本仍偏高，存款利率需繼續下調；美債利率逐步下行概率高，中美利差壓縮。
北京時間今晚21：30，將公佈美國12月CPI，市場預期3.2%，前值為3.1%；預期核心CPI為3.80%，前值為4.00%。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.70%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌0.76%，料今日科技指數將小幅震盪為主。2024年以來7個交易日，科技指數七連陰，累計跌8.93%，目前科技板塊或新經濟板塊（資訊科技、醫療保健、工業、消費）的市場情緒仍比較脆弱，指數還需在底部休整，當前仍以結構性機會為主，待政策面和基本面更穩固，方會迎來全面修復。
黃金及貴金屬板塊波動性較大。2024年以來的7個交易日，紫金礦業（02899.HK）跌2.36%、山東黃金（01787.HK）跌4.45%、招金礦業（01818.HK）跌14.01%。黃金價格走勢上看，2023年12月28日到昨日，9個交易日紐約金累計下跌2.85%。而海外市場黃金股走勢亦較疲軟，如紐曼礦業（NEM.US）最近9個交易日累計跌10.45%。因此，該板塊短期以觀望為主。
繼續關注高股息、防禦性板塊。主要是電訊、常規電力、煤炭開採及國有大行等。主要在於1)相關公司估值較低；2）公司業績相對穩定；3）公司股息率較高。2024年以來的7個交易日，恒生12大行業表現看，能源業漲2.58%、電訊業漲0.04%，是上漲僅有的兩個板塊。而資訊科技業跌7.49%、必需消費業跌7.33%、地產建築業跌6.75%、非必需消費業跌6.54%、醫療保健業跌6.11%，跌幅居前。
重點關注
1) 藥明生物(02269.HK)：公司發佈公告稱，公司將於2024年1月11日出席第42屆年度摩根大通醫療健康大會，會上將進行包含公司業務營運的若干資訊的簡報。公司的業務及財務狀況依然強勁，於2023年新增132個專案，專案總數達到698個。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 今日，港股市場無新股招股。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，2024年1月10日耗資5.02億港元回購179萬股，回購價格每股277-284.6港元。
2. 美團-W(03690.HK)發佈公告，於2024年1月10日斥資4億港元回購562.85萬股股份，每股回購價格為69.6-72.85港元。
3. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，該公司於2024年1月10日斥資約4914.14萬港元回購350萬股，回購價為每股14港元-14.1港元。
4. 莎莎國際(00178.HK)公佈，由2023年10月1日至12月31日止第三季度，集團的營業額按年上升 36.7%至11.822億港元。其中，集團線下銷售增加35.7%至9.506億港元，集團線上銷售則增加41.2%至2.316億港元。
5. 寶勝國際(03813.HK)公佈，2023年12月之綜合經營收益淨額為15.76億元人民幣，同比上升15.9%。2023年全年之綜合累計經營收益淨額為200.64億元人民幣，同比上升7.7%。
6. 港龍中國地產(06968.HK)發佈公告，集團連同其合營公司和聯營公司由2023年1月至12月共實現合同銷售金額約人民幣122億元。
7. 世茂集團(00813.HK)在港交所發佈公告，集團於去年12月的合約銷售額約為28.1億元，同比降60.03%，合約銷售面積為20.1萬平方米。
國內外要聞
1) 今年以來，全國已有多個城市階段性地下調首套房貸利率。全國70個大中城市中，七成以上城市首套商業性個人住房貸款利率下限來到“3字頭”，且絕大部分城市首套房貸利率已創歷史新低。
2) 克而瑞研究中心表示，上周14個重點監測城市二手房成交面積111.4萬平方米，同比微增1%。環比來看，7成以上城市成交有所回落，成都、南京等普遍跌20%以上，北京成交高位回調，環比腰斬，僅深圳等少數城市成交逆勢上揚。
3) 美國半導體行業協會（SIA）表示，2023年11月全球半導體行業銷售總額達到480億美元，同比增長5.3%，環比增長2.9%。展望未來，全球半導體市場預計將在2024年實現兩位數增長。
4) 美國上周MBA30年期固定抵押貸款利率為6.81%，前值6.76%；申請活動指數為190.6，前值173.5；再融資活動指數為425.4，前值358.2；購買指數為148.6，前值140.7。
5) 美聯儲威廉姆斯：當對通脹達到2%有信心時，美聯儲可以降息；美聯儲將需要一段時間維持緊縮政策立場；似乎還沒有接近放緩縮表的時機；利率已具有足夠的限制性以達到2%的物價目標；前景仍不確定，利率決策將逐次會議進行。
大行評級
1、花旗：維持阿裏巴巴-SW“買入”評級，目標價下調至122港元
2、中銀國際：維持舜宇光學(02382)“買入”評級，目標價由82港元下調至80港元
3、高盛：維持中遠海控(01919)“沽售”評級，目標價上調3%至6.7港元
4、 招銀國際：維持特步國際(01368)“買入”評級，目標價下調至7.07港元
5、花旗：維持中廣核電力(01816)“買入”評級，目標價升至2.5港元
作者：艾德金融研究部
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