2024-01-10
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.21%，收於16190.02點；國企指數跌0.57%，恒生科技指數跌0.87%。
板塊方面，煤炭、醫藥、汽車、旅遊等漲幅居前，而科技股、油氣開採、房地產、航運跌幅居前。大市成交819.08億港元，科技指數成份股成交207.78億港元，南向資金淨買入-40.36億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.42%，標普500指數跌0.15%，納斯達克指數微漲0.09%。互聯網科技股、半導體漲幅居前。
歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.13%，法國CAC40指數跌0.32%，德國DAX指數跌0.17%，歐洲斯托克50指數跌0.41%。
料日內恒指仍將震盪磨底。亞太市場，日本225指數開盤漲0.54%，韓國綜指開盤漲0.21%。截至1月10日，恒生指數夜期(1月)收報16145點，跌72點或0.444%，低水45點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.37%，跑輸美股三大指數，熱門中概股多數下跌，昨日恒生科技指數跌0.87%，料今日科技指數將小幅震盪偏淡。2024年以來6個交易日，科技指數六連陰，累計跌8.23%，目前科技板塊或新經濟板塊（資訊科技、醫療保健、工業、消費）的市場情緒仍比較脆弱，市場需等待確認一是中國宏觀經濟加速復蘇，二是業績基本面穩固。短期來看，交易上仍可關注新經濟板塊裏面的結構性機會。
新能源汽車股仍具有不確定性。隔夜美股“蔚小理”集體下跌，蔚來（NIO.US）跌4.67%、理想汽車（LI.US）跌 2.94%，較港股均有一定折價，料日內港股新能源汽車股仍較淡。1月9日，乘聯會發佈的數據顯示，2023年全年新能源汽車零售銷量同比增長36.2%，至773.6萬輛，其中12月新能源汽車零售銷量同比增長47.3%，至94.5萬輛。
繼續關注高股息、防禦性板塊。主要是電訊、常規電力、煤炭開採及國有大行等。主要在於1)相關公司估值較低；2）公司業績相對穩定；3）公司股息率較高。2024年以來6個交易日，中國移動（00941.HK）漲1.23%、中國神華（01088.HK）漲6.54%、華能國際（00902.HK）漲6.76%，所在行業龍頭公司表現均超越大市。
重點關注
1) 舜宇光學科技(02382.HK)：公司發佈2023年12月各主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量為1.07億件，環比下降9.2%，同比增長47.7%；光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量為260萬件，環比增長35.1%，同比增長11.3%；車載鏡頭出貨量為471.2萬件，環比下降30.5%，同比下降4.1%。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 天津建發(02515.HK)：2023年12月29日-2024年1月11日招股，招股價2.5-2.9港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計2024年1月16日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2024年1月9日斥資5.03億港元回購176萬股股份，每股回購價格為283.4-288.6港元。
2. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，於2024年1月9日斥資1.35億港元回購股份211.58萬股，每股回購價格為62.7-64.15港元。
3. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2024年1月9日斥資5011.39萬港元回購350萬股股份，每股回購價格為14.2-14.38港元。
4. 丘鈦科技(01478.HK)發佈公告，於2023年12月，手機攝像頭模組銷售量為3493.3萬件，環比減少5.8%，同比增加6.9%;攝像頭模組銷售數量合計3582.2萬件，環比減少5.6%，同比增長5.8%。指紋識別模組銷售數量合計為1041.7萬件，環比減少4.1%，同比增長4.6%。
5. 中遠海控(01919.HK)發佈公告，預計集團於2023年1月1日至2023年12月31日將取得淨利潤約為283.89億元，相比2022年同期重述後數據減少約78.40%；將取得歸母淨利潤約為238.59億元，相比2022年同期重述後數據減少約78.25%；將取得扣非淨利潤約為237.47億元，相比2022年同期重述後數據減少約78.24%。
6. 中國人壽(02628.HK)公佈，該公司於2023年1月1日至2023年12月31日期間，累計原保險保費收入約為6415 億元，同比增長4.3%。
7. 特步國際(01368.HK)發佈2023年第四季度及全年中國內地業務營運狀況，截至2023年12月31日止3個月，特步主品牌零售銷售實現超過30%同比增長，零售折扣水準為約七折。
國內外要聞
1) 民營經濟促進法立法進程有望加速，民營經濟立法呼聲在年初獲得立法機關和政府部門明確回應。知情人士透露，相關部門曾就民營經濟立法做過一些前期調研，也委託一些專家做過研究，但目前來看，業內還沒有形成比較成熟的草案。
2) 南京多家銀行1月9日起首套房貸利率下限執行LPR-30BP，按照最新5年期以上LPR為4.2%來計算，目前南京首套房貸利率最低為3.9%。二套房貸利率暫未調整，目前仍執行LPR+30BP，即4.5%。
3) 海南省海口市優化房地產政策，放鬆限購限售。限購政策方面，由此前全市範圍限購調整為區域限購，取消離異3年內購房算限購套數限制。調整限售年限，由購房合同備案滿5年並取得不動產權證後可轉讓，調整為2年可轉讓。
4) 中國民航局長宋志勇透露，2022年全行業虧損達2160億元，2023年減虧1872億元，意味著2023年中國民航業仍虧損近300億元。民航局為2024年定下“行業整體盈利”目標，力爭客座率、載運率、飛機日利用率恢復到2019年水準。
5) 據中國工程機械工業協會對挖掘機主要製造企業統計，2023年12月銷售各類挖掘機16698臺，同比下降1.01%。其中國內7625臺，增長24%；出口9073臺，下降15.3%。
6) 世界銀行發佈世界經濟展望報告，預計2024年全球GDP增長2.4%，較去年預計的2.6%有所下降；將2025年全球GDP增速預測從3%下調至2.7%。其中預測2024年俄羅斯國內生產總值將增長1.3%，2025年將增長0.9%。
7) EIA短期能源展望報告：預計2024年WTI原油價格為77.99美元/桶，此前預期為78.07美元/桶；預計2024年布倫特原油價格為82.49美元/桶，此前預期為82.57美元/桶。
大行評級
1、花旗：予匯豐控股(00005)“買入”評級，目標價86.9港元
2、瑞銀：維持福耀玻璃“買入”評級，目標價升至55港元
3、里昂：料澳門博彩業今年收入增三成，首選金沙中國、美高梅中國
4、麥格理：首予比亞迪股份(01211)“跑贏大市”評級，目標價310港元
5、大和：升新奧能源(02688)評級至“跑贏大市”，目標價上調至63港元
作者：艾德金融研究部
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