2024-01-09
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅下跌。截至收盤，恒生指數跌1.88%，收於16224.45點；國企指數跌2.25%，恒生科技指數跌2.99%。
板塊方面幾乎普跌。大市成交844.42億港元，科技指數成份股成交202.79億港元，南向資金淨買入14.30億港元。
隔夜，美股市場三大指數齊漲。道瓊斯指數漲0.58%，標普500指數漲1.41%，納斯達克指數漲2.20%。科技股力挺納指漲超2%。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲0.06%，法國CAC40指數漲0.40%，德國DAX指數漲0.74%，歐洲斯托克50指數漲0.49%。
料日內恒指迎來超跌反彈。亞太市場，日本225指數開盤漲1.27%%，韓國綜指開盤漲1.14%。截至1月9日，恒生指數夜期(1月)收報16377點，漲124點或0.763%，高水153點。
板塊方面，房地產板塊繼續等待基本面回歸。廣州成首個“房票安置”一線城市，推動樓市去庫存。廣州房票全市通用，可推動市場去庫存，提升市場活躍度。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，房票安置後續會成為一種趨勢。
航運板塊仍可關注，但需注意其節奏，中長期看將價值回歸。紅海或又添變亂風險，為了獲得索馬里蘭港口的使用權，埃塞俄比亞承認索馬里蘭獨立，或將是全球首個承認索馬里蘭獨立的國家，而索馬里蘭問題又是索馬里政府極為敏感的領土主權底線，紅海之濱再度面臨潛在的安全危機。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌1.47%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股漲跌互現，但多數下跌，昨日恒生科技指數大跌2.99%，料今日科技指數將迎來超跌反彈。2024年以來5個交易日，科技指數五連陰，累計跌7.43%，而納斯達克首周亦跌3.25%，海外市場走弱影響港股市場，另外科技板塊或新經濟板塊（資訊科技、醫療保健、工業、消費）的市場情緒仍比較脆弱，市場需等待確認一是中國宏觀經濟加速復蘇，二是業績基本面穩固。就短期來看，交易上仍可關注新經濟板塊裏面的結構性機會。
國際油價顯著下跌，隔夜美油跌3.92%，收於70.92美元/桶，隔夜美股油氣開採股逆市下跌。從中期表現看，2023年10月以來，埃克森美孚（XOM.US）跌13.38%、雪佛龍（CVX.US）跌10.41%，中國海洋石油（00883.HK）跌0.73%、中國石油（00857.HK）跌8.14%。油氣開採板塊與國際油價走勢高度正相關，預計該板塊波動會加大。
重點關注
1) 中廣核電力(01816.HK)：港交所公告，2023年1月至12月份，本集團運營管理的核電機組總發電量約為2,282.90億千瓦時，較去年同期增長8.03%。總上網電量約為2,141.46億千瓦時，較去年同期增長7.95%。
2) 騰訊控股(00700.HK)：公司發佈公告，於2024年1月8日該公司斥資約5億港元回購174萬股，回購價格為每股285.6-294.4港元。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 天津建發(02515.HK)：2023年12月29日-2024年1月11日招股，招股價2.5-2.9港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計2024年1月16日正式上市。
公司簡訊精選
1. 匯豐控股(00005.HK)發佈公告，於2024年1月5日斥資1.43億港元回購228.36萬股股份，每股回購價格為62.1-62.75港元。
2. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，於2024年1月8日斥資1.35億港元回購股份211.36萬股，每股回購價格為62.9-65.4港元。
3. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2024年1月8日斥資1億港元回購700萬股股份，每股回購價格為14.2-14.38港元。
4. 中國中免(01880.HK)發佈2023年度業績快報，報告期內，公司實現營業收入人民幣675.76億元，同比增長24.15%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣67.17億元，同比增長33.52%。其中第四季度實現營業收入人民幣167.39億元，同比增長11.09%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣15.10億元，同比增長275.62%。
5. 京東集團-SW(09618.HK)公佈，旗下的並表子公司Dada Nexus Limited（達達）宣佈其在常規內部審計過程中發現了一些存疑的行為，這些行為可能引起對達達2023年前三季度某些線上行銷服務收入以及經營支持成本的質疑。達達董事會下的審計委員會決定開展獨立審查，並將由獨立專業顧問協助進行。
6. 越秀地產(00123.HK)發佈公告，12月實現合同銷售金額約為人民幣91.21億元，同比下降約58.7%，合同銷售面積約為39.70萬平方米，同比下降約38.0%。
國內外要聞
1) 據澎湃新聞，在一系列政策的提振下，2023年上海樓市以“翹尾”收官。2023年12月，上海新房成交套數環比增長27%；二手房成交量再回榮枯線以上。1月8日，據上海鏈家研究院的監控數據，2023年12月份，上海全市共成交二手房1.53萬套，環比增長9%，同比增長23%；成交金額546億元，環比增長16%，同比增長26%，成交均價42634元/平方米，環比增長5%，同比增長2%。綜合全年數據看，2023年，上海全市二手房累計成交金額6055億元，同比增長16%，成交套數18.01萬套，同比增長13%。
2) 2023年，國內生豬市場整體呈現週期底部震盪格局，除三季度價格短期觸底反彈外，行業企業多數月份處於虧損境地。近期生豬養殖行業上市公司密集披露的2023年12月份產銷數據顯示，月內國內生豬市場價格進一步探底，企業月度銷售均價均已跌至14元/公斤下方，四季度的旺季預期再度落空。然而，豬價經歷過往一年底部震盪後，市場能繁母豬去化也現加速跡象。行業分析人士多認為，2024年上半年養殖端或仍處於去產能階段，但下半年隨著市場供應偏少，價格或存回暖預期。
3) 紐約聯儲的調查顯示，消費者對未來一年的通脹預期在12月份從前一個月的3.36%降至3.01%。平均失業率預期下降1.4個百分點，至37.0%。家庭收入增幅預期中值下降0.1百分點，至3.0%，高於2020年2月新冠疫情前2.7%的水準。消費者預計未來一年汽油價格將上漲4.5%，食品價格將上漲5.03%，醫療費用將上漲9.08%，大學教育費用將上漲6.3%，房租將上漲7.35%。
4) 當地時間週一，2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，通脹的下降幅度超出了他的預期，正在順利向著美聯儲2%的目標邁進，不過現在宣佈勝利還為時過早。博斯蒂克重申了今年將降息兩次的預期，並在會後對記者表示，他預計第一次降息將在今年第三季度。
5) 週一(1月8日)，據報導，摩根大通資產管理公司全球固定收益主管Bob Michele上周表示，到2024年，美聯儲極有可能將利率降低多達250個基點。
大行評級
1、麥格理：予百勝中國(09987)“跑輸大市”評級，目標價削31%至236港元
2、大摩：予中遠海控(01919.HK)“減持”評級，目標價升至6港元
3、海通國際：維持京東物流(02618.HK)“優於大市”評級，目標價16港元
4、國泰君安：理想汽車-W(02015.HK)超額完成全年銷量目標，評級維持“增持”
5、中金：維持新秀麗(01910.HK)“跑贏行業”評級，目標價34港元
作者：艾德金融研究部
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