2024-01-03
大市綜述
昨日，港股市場三大指數顯著下跌。截至收盤，恒生指數跌1.52%，收於16788.55點，失守17000點；國企指數跌1.66%，恒生科技指數跌1.32%。
板塊方面漲跌互現，煤炭、油氣、電力、航運、貴金屬等漲幅居前，而汽車、房地產、銀行、醫藥等等跌幅居前。大市成交766.41億港元，科技指數成份股成交207.39億港元，南向資金淨買入38.54億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數微漲0.07%，標普500指數跌0.57%，納斯達克指數跌1.63%。板塊方面科技股領跌，蘋果（AAPL.US）跌3.58%。
歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.15%，法國CAC40指數跌0.16%，德國DAX指數漲0.11%，歐洲斯托克50指數跌0.20%。
料日內恒指震盪偏淡。亞太市場，日本股市今日休市，韓國綜指開盤跌1.15%。截至1月3日，恒生指數夜期(1月)收報16687點，跌175點或1.038%，低水102點。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數大跌3.50%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股普跌，昨日恒生科技指數跌1.32%，料今日科技指數將震盪偏淡。隔夜納斯達克指數跌1.63%，盤中一度跌2%，大型科技股普跌，蘋果（AAPL.US）跌3.58%。受海外市場影響，港股科技股今日大概率承壓。從中遠期看，在美聯儲今年降息已成定局，科技板塊估值很低，科技股估值回升的關鍵就在於內地宏觀經濟進一步復蘇。
新能源汽車波動很大。隔夜美股“蔚小理”大幅下跌，理想汽車（LI.US）跌7.59%、蔚來（NIO.US）跌7.17%、小鵬汽車（XPEV.US）跌3.77%，相對港股，三個公司均有超2%的折價。新能源汽車公司剛剛公佈了2024年銷量，整體好於預期，但公司股價表現差強人意，在大多數股票在年底前表現強勁之後，投資者也可能會獲利一些。
繼續關注高股息、中特估方向。主要是油氣開採、常規電力、航運及煤炭開採。主要在於1)相關公司估值較低；2）公司業績相對穩定；3）公司股息率較高。最近5個交易日，中國神華（01088.HK）漲8.48%、中煤能源（01898.HK）漲10.91%、蒙古焦煤（00975.HK）漲30.23%。
重點關注
1) 中國神華（01088.HK）、兗礦能源（01171.HK）、中煤能源（01898.HK）：機構指出，能源大通脹背景下，未來3—5年煤炭供需偏緊的格局仍未改變，優質煤炭企業依然具有高壁壘、高現金、高分紅、高股息的屬性，疊加煤價築底推動板塊估值重塑，板塊投資攻守兼備且具有高性價比。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司發佈財報。
新股動態
1. 中深建業(02503.HK)：12月28日-1月4日招股，招股價1.00港元，每手4000股，入場費4040.35港元，預計2024年1月9日正式上市。
2. 美中嘉和(02453.HK)：2023年12月29日-2024年1月4日招股，招股價14.10-16.40港元，每手200股，入場費3313.08港元，預計2024年1月9日正式上市。
3. 長久股份(06959.HK)：2023年12月29日- 2024年1月4日招股，招股價5.95-7.90港元，每手500股，入場費3989.84港元，預計2024年1月9日正式上市。
4. 經緯天地(02477.HK)：2023年12月28日-2024年1月9日招股，招股價1-1.3港元，每手4000股，入場費5252.44港元，預計1月12日正式上市。
5. 天津建發(02515.HK)：2023年12月29日-2024年1月11日招股，招股價2.5-2.9港元，每手2000股，入場費5858.50港元，預計2024年1月16日正式上市。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700)發佈公告，於2024年1月2日，該公司斥資10.06億港元回購338萬股，每股回購價為294.4-303.6港元。
2. 小米集團-W(01810)發佈公告，於2024年1月2日該公司斥資4654.43萬港元回購300萬股，回購價格為每股15.48-15.54港元。
3. 小米汽車已在17個城市開放經銷商招募計畫，小米汽車銷售模式將採用直營+經銷的方式。與此同時，小米闢謠“供應鏈名單”稱，最近關注到一張關於小米汽車產業鏈的圖片，經核實，其中內容至少有50%完全錯誤。
4. 阿裏巴巴-SW（09988.HK）公告，2023年以95億美元回購總計8.98億股普通股。與此同時，阿裏巴巴於2023年12月22日以平均每股0.5045港元價格出售83.84萬股快狗打車，套現約42.3萬港元，持股比例降至8.89%。
5. 萬科企業(02202)宣佈，2023年12月份公司實現合同銷售面積256.7萬平方米，合同銷售金額人民幣329.8億元，2023年1月至12月份公司累計實現合同銷售面積2466.0萬平方米，合同銷售金額人民幣3761.2億元。
國內外要聞
1) PSL重啟，引起市場關注。2023年12月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）3500億元，為PSL有史以來第三高。分析認為，PSL可能用於支持“三大工程”建設，即規劃建設保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，後續PSL或將繼續投放。
2) 中指研究院發佈報告顯示，2023年12月，百城新建住宅平均價格為16220元/平方米，環比上漲0.10%，同比上漲0.27%。百城二手住宅平均價格為15315元/平方米，環比下跌0.55%，已連續20個月環比下跌；同比跌幅擴大至3.53%。
3) SEMI發佈《世界晶圓廠預測報告》稱，2023年全球半導體每月晶圓（WPM）產能增長5.5%至2960萬片，預計2024年將增長6.4%，首次突破每月3000萬片大關。
4) 上海有色網最新報價顯示，1月2日，國產電池級碳酸鋰價格持穩於9.69萬元/噸，近5日累計下跌2110元，近30日累計下跌49560元。
5) 美國2023年12月Markit製造業PMI終值為47.9，預期48.4，前值48.2。美國2023年11月營建支出環比升0.4%，預期升0.5%，前值由升0.6%修正至升1.2%。
大行評級
1、招銀國際：維持新秀麗(01910)“買入”評級，目標價30.6港元
2、小摩：維持中海物業(02669)“增持”評級，目標價9港元
3、中金：予民生銀行(01988)“跑贏行業”評級，目標價3.73港元
4、瑞銀：澳門12月博彩收入勝預期，首選銀河娛樂(00027)及美高梅中國
5、大和：重申新東方-S(09901)“買入”評級，目標價升至63港元
作者：艾德金融研究部
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