2023-12-13
大市評述
今日，港股市場三大指數集體下跌。截至收盤，恒生指數跌0.89%或145.75點，收於16228.75點；國企指數跌1.13%。大市成交745.56億港元，為12月以來最低；輪證成交101.38億港元。
恒生指數82只成份股多數下跌，18只錄得上漲，小米集團-W（01810.HK）漲2.51%，居漲幅榜第一，63只成份股錄得下跌，信義玻璃（00868.HK）跌5.66%，居跌幅榜第一。
恒生科技指數跌1.18%，成份股成交194.29億港元，占大市總成交額的26.06%。
30只成份股僅5只錄得上漲。騰訊控股（00700.HK）跌1.41%，阿裏巴巴-SW（09988.HK）跌1.00%，京東集團-SW（09618.HK）跌2.39%，美團-W（03690.HK）跌2.84%，網易-S（09999.HK）漲1.69%，百度集團-SW（09888.HK）跌1.00%，小米集團-W（01810.HK）漲2.51%，快手-W（01024.HK）跌0.91%。
板塊方面多數下跌，電訊設備、遊戲、教育、電子零部件等漲幅居前，而汽車股、油氣開採、房地產、醫藥、航運等跌幅居前。
汽車公司跌幅居前，小鵬汽車-W（09868.HK）跌6.27%、蔚來-SW（09866.HK）跌5.36%，比亞迪（01211.HK）跌1.93%。據不完全統計，12月份以來截至12月11日，就已有多達20餘家車企加入了促銷降價大軍，其中不乏比亞迪、上汽大眾、一汽豐田、長安汽車、零跑汽車等熱銷品牌車型，其中有不少產品上市僅一兩個月，就官宣超萬元的降價資訊。
石油板塊跌幅居前。中國石油（00857.HK）跌1.03%，10月份以來累計跌18.31%、中國海洋石油（00883.HK）跌2.90%，10月份以來累計跌12.48%。石油公司股價走弱，主要在於國際油價顯著下跌，今日，美油日內最低跌破68美元/桶，相較9月28日的最高價95.03美元/桶已回撤超28%。
電訊設備板塊漲幅居前。小米集團-W（01810.HK）漲2.51%，年內上漲42.05%。2月12日，工信部發佈《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》公告，小米SU7續航參數曝光。有消息稱，小米內部已經敲定28日在北京舉行小米汽車亮相發佈會，屆時還會公佈新車的預售價格。
個股異動
1. 融創中國（01918.HK）跌15.03%，內房股午後跌幅有所擴大，住建部談及企業出清，小摩稱內房進一步政策未明
大行評級
1．高盛：維持聯想集團(00992.HK)“買入”評級，目標價11.79港元
2．國泰君安：首予民生銀行(01988.HK)“增持”評級，目標價3.96港元
3．小摩增持贛鋒鋰業(01772.HK)約158.58萬股，每股作價約25.88港元
4．大摩：下調北京首都機場股份(00694.HK)及美蘭空港(00357.HK)目標價，首都機場評級降至“減持”
5．交銀國際：維持閱文集團(00772.HK)“中性”評級，目標價36港元
6．大摩：下調中國中免(01880.HK)評級至“與大市同步” 目標價下調至95港元
個股資訊
1．摩比發展(00947.HK)發佈公告，於2023年12月13日斥資2335港元回購1.2萬股股份，每股回購價格為0.19-0.195港元。
2．海螺水泥(00914.HK)發佈公告，於2023年12月13日，該公司斥資人民幣1343.91萬元回購62萬股A股，每股回購價為21.56-21.89元。
3．江山控股(00295.HK)發佈公告，集團擁有的太陽能發電站於2023年1月至11月總發電量約為37.98萬兆瓦時，去年同期同站發電量約為35.99萬兆瓦時，同比增加5.52%。集團於2023年11月30日的總裝機量為290兆瓦。
4．【京東回應裁員：沒有任何類似計畫】京東內部人士否認了裁員傳聞，稱沒有任何類似計畫。今日，有媒體報導稱目前京東正進行人員調整，涉及物流、科技、零售、工業等業務條線，賠償金為N+1，沒有年終獎。有員工透露，不同部門的比例有所不同，其所在的部門比例較大，年後或將繼續調整。
重要資訊
1. 【乘聯會：12月1-10日新能源車市場零售18.7萬輛，同比增長8%】12月13日，乘聯會公佈數據顯示，12月1-10日，新能源車市場零售18.7萬輛，同比去年同期增長8%，較上月同期增長3%，今年以來累計零售699.6萬輛，同比增長34%；全國乘用車廠商新能源批發19.4萬輛，同比去年同期下降10%，較上月同期下降2%，今年以來累計批發796.7萬輛，同比增長34%。
2. 12月13日，乘聯會數據顯示，12月1-10日，乘用車市場零售47.5萬輛，同比去年同期增長7%，較上月同期增長8%，今年以來累計零售1981.9萬輛，同比增長5%。12月1-10日，新能源車市場零售18.7萬輛，同比去年同期增長8%，較上月同期增長3%，今年以來累計零售699.6萬輛，同比增長34%。
3. 【面板廠商預計2024年Q1利用率將下降至60%】面板製造商從2023年第三季度開始減產後，利用率已降至70%左右，預計2024年第一季度利用率將降至60%左右，甚至更低。雖然利用率下降將影響面板製造商的短期業績，但減產預計將有助於價格穩定。業內人士表示，面板製造商預計將利用新年前後的時間鼓勵員工休假，從而進一步減產。面板產量的下降預計將有助於穩定價格下降趨勢，預計面板價格可能在2024年第一季度末或第二季度末達到最低點。
4. 【澳新銀行：預計歐洲央行將於明年3月開始降息】澳新銀行表示，歐元區通脹正在迅速下降。我們認為，到2024年初，利率將已在足夠高的水準上維持足夠長的時間，使歐洲央行認為通脹將“及時”回到目標水準。我們預計歐洲央行管委會將於2024年3月開始降息。到那時，貨幣緊縮的影響將對需求產生壓力，而貨幣和信貸總量已經在收縮。歐洲央行可能會審查和討論緊急抗疫購債計畫的再投資路徑。考慮到當前和預期的通脹趨勢和貨幣政策的發展，我們預計歐洲央行未來做出任何調整都會謹慎行事。
5. 【機構：預計2024年美股回報率將錄得較高的個位數】LPL Financial表示，預計美國股市2024年的回報率將達到中至高的個位數，並預計標普500指數明年將收於4850-4950點之間。LPL策略師表示，在美聯儲大舉加息之後，股市正進入一個市場參與者將關注利率穩定的階段。利率企穩應該會支撐股價，而企業利潤將進入“最佳區間”。如果利率如預期下降，標普500指數明年底將在4850至4950之間。不過，這一預測面臨通脹再次加速以及中東和歐洲衝突擴大的風險。
作者：艾德金融研究部
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