美股晨報丨“必要時將進一步加息”成美聯儲主論調，建議關注消費板塊機會

大市綜述

上周五美股三大指數平開平走，盤中震盪劇烈。FAANMG多數收跌，僅有奈飛(NFLX.US)收漲0.33%、亞馬遜(AMZN.US)收漲0.02%、微軟(MSFT.US)收跌0.11%、蘋果(AAPL.US)收跌0.70%、Meta Platforms(META.US)收跌0.95%、穀歌A(GOOGL.US)收跌1.30%。

美聯儲官員上周以來的一系列表態表明，“必要時將進一步加息”被反復強調正是在美國經濟依舊強勁，僅有增速放緩的基礎之下所持續堅持的“降低通脹至2%的長期目標水準”的積極回饋。距離美聯儲12月的會議還有三周，當前工資增速過快仍是通脹-工資差距未能完全恢復正常化的主要原因。機構野村認為，儘管強勁的薪資增速於2024年不會影響通脹降溫的趨勢，但在工資增速明顯放緩之前，美聯儲不會輕易開啟降息週期，他們必須警惕“最後一英里”內政策導向稍有不慎所催生的潛在風險。

板塊上，關注消費板塊機會。儘管通脹影響下物價上漲，但市場預期消費者在“黑色星期五”和“網路星期一”的消費支出將創下歷史新高。Adobe Analytics表示，消費者在感恩節當天的購物支出約為56億美元，較去年同期增長5.5%。龍頭公司中的梅西百貨表示，公司在感恩節當天的線上銷售表現強勁。同時，德勤也估計，從美東時間的11月23日至11月27日，消費者將平均花費567美元，較去年同期增長13%。在以上數據下，有61%的消費者於線上零售商平臺上消費，而有39%的消費者預計將在實體店完成消費。

“必要時將進一步加息”成美聯儲主論調，建議關注消費板塊機會。

趨勢點評

11月24日，納斯達克綜合指數1小時K線圖顯示，指數於14326.32點位的壓力下回落，但受EMA20日均線支撐，小幅企穩。從技術指標來看，EMA5/10/20日均線走平；BOLL布林線軌道走平；MACD死叉，綠柱無明顯放量；KDJ死叉，然J線反勾。料想，短期內指數或繼續維持當前震盪，關注當前重要支撐位，EMA20日均線上的14234.65點位和重要阻力位，即BOLL布林線中軌上14240.26點位。

圖表 1 納斯達克指數1小時K線圖

數據來源：Wind資訊

公司財報公佈

Zscalar(ZS.US)等公司擬發佈財報業績。

公司簡訊精選

1) 美聯儲加息預期：據CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.5%，加息25個基點的概率為4.5%。到明年2月維持利率不變的概率為87.6%，累計加息25個基點的概率為12.0%，累計加息50個基點的概率為0.4%。到明年3月累計降息25個基點的概率為22.8%，維持利率不變的概率為68.0%，累計加息25個基點的概率為9.0%，累計加息50個基點的概率為0.3%。

2) 特斯拉（TSLA.US）：據媒體報導，公司已開始向員工推出全自動駕駛（FSD）V12版本，更新版本號為 2023.38.10。馬斯克隨後也在X上確認了這一消息。FSD V12是特斯拉在自動駕駛技術上的一次重大飛躍，是特斯拉第一次開始使用神經網路進行車輛控制，包括控制轉向、加速和制動。FSD V12的一個重大變化是消除了超過30萬行此前控制車輛FSD功能的代碼，而是進一步依賴神經網路，意味著系統減少了對硬編碼編程的依賴。本月早些時候宣佈，馬斯克宣佈特斯拉FSD V12自動駕駛將在2周內上線試用。

3) 特斯拉(TSLA.US)：官網顯示，該公司將為今年年底前北美地區交付的所有Model 3和Model Y提供6個月的免費超級充電服務。不過特斯拉表示，“如果過度充電”，公司就有權取消這項福利。特斯拉正在為另一次“季末促銷”做準備，試圖在第四季度和本年度結束前進一步提高電動汽車銷量。此前，特斯拉已經宣佈為庫存新車提供了高達3000美元的折扣。

4) 全球消費行業：跟蹤電子商務和移動購物的Adobe Analytics表示，美國“黑色星期五”的網上購物額有望達到近100億美元，創歷史新高，而“網路星期一”的網購額預計將達到120億美元，同比增長6.1%。該公司的數據顯示，截至美東時間週五下午6點30分，美國消費者的網上購物額已達到73億美元，較去年同期增長了7.4%。Adobe估計，到當天結束時，消費者將花費95億至98億美元，超過去年91.2億美元的前紀錄。

5) 微軟(MSFT.US)：外媒報導稱，OpenAI最大投資者微軟公司正在討論要求對OpenAI董事會進行治理改革，微軟公司希望在進行重大戰略舉措時能提前收到通知並作出同意與否的回應，避免被打個措手不及。據消息人士透露，微軟正在考慮的改革可能包括要求OpenAI擴大董事會規模，並提高對成員的經驗要求。知情人士表示，微軟與OpenAI達成的協議已經要求董事會在尋求合併時需經微軟批准，而OpenAI董事會此前尋求與AI創企Anthropic合併時，並未尋求微軟的意見。

重大事件及經濟數據公佈

1. 今晚21:00擬公佈美國營建許可總（戶）數。

2. 今晚23:00擬公佈美國10月季調後新屋銷售年化總（戶）數。

作者：艾德金融

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