美股收評丨新債中標利率下行，納指100創年內新高

大市評述

美國財政部發行160億美元20年期新債的中標收益率報4.780%，低於美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水準4.790%。利率下行持續利好二級市場，標普500指數已連漲3周。納斯達克指數創下自7月31日以來的最高收盤水準，標普500指數則創下自8月1日以來的最高收盤水準。納指100指數創年內新高。

截至收盤，道指漲0.58%，納指漲1.13%，標普500指數漲0.74%。微軟(MSFT.US)與英偉達(NVDA.US)齊創收盤歷史新高，分別漲2%和2.2%。納斯達克金龍指數漲逾3.5%，霧芯科技(RLX.US)漲17%，小鵬汽車(XPEV.US)漲8.5%，阿裏巴巴(BABA.US)漲超1%。

美元指數DXY跌0.4%，報103.5。比特幣波動不大，報37404.5美元；以太坊微漲，報2023.41美元。

據CME數據，當前有99.8%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率為97.8%；2024年3月份停止加息的概率為69.1%，即12/2024-1/3月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q3開始降息，降息4次左右。

熱點消息

歐洲央行管委：未來幾季將保持利率不變。歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛表示，歐洲央行利率已經達到高原，未來幾季可能會維持在這個水準上，並稱降息的說法為時尚早。歐洲央行管委德科斯表示，現在談論降息可能性或對貨幣政策做出任何前瞻性預測都“為時過早”。 歐洲央行表示，歐元區銀行股的低估值似乎反映了對信貸風險和股東支出的擔憂，可能會導致對借款人採取更嚴格的條款來影響未來的信貸增長。

美國20年期國債發行中標收益率低於發行前交易水準，提振美債市場。美國財政部發行160億美元20年期新債的中標收益率報4.780%，低於美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水準4.790%。其後，美國國債收益率曲線長端隨之反彈，同期限收益率轉為下跌約2個基點。長端表現出色，推動5年期、30年期利差跌至盤中新低，日內趨平2個基點。本次拍賣一級交易商獲配比例9.5%，低於前值，間接投標人獲配比例升至74.0%，而直接投標人獲配比例為16.5%。投標倍數為2.58倍，而過去六次新債發行均值為2.52倍。

紐約聯儲：美國新增信貸需求下降。美國紐約聯儲調查顯示，今年美國新增信貸需求有所下降，未來可能會保持疲軟。該行季度消費者預期信貸獲取調查顯示，今年信貸“顯著”下降，申請率為41.2%，而2022年的申請率為44.8%，2019年的申請率為45.8%。但是，雖然在接受調查的人中，新信貸的總體申請率有所下降，但申請更多信用卡債務的興趣卻有所上升。不過報告指出，預期信貸申請量的下降將擴展到新的信用卡、汽車貸款、抵押貸款和住房再融資中。 受訪者還認為，未來信貸申請被拒絕的可能性 "明顯增加"。

個股新聞

美國汽車工會與三家汽車製造商達成協議。美國汽車工人聯合會宣佈，工會成員已經批准了福特(F.US)、斯特蘭蒂斯(STLA.US)和通用(GM.US)三家汽車製造商所有的合同，達成了包括至少在4年半內加薪漲幅超過25%以及其他額外福利等內容的協議。由於通用、福特以及斯特蘭蒂斯三大汽車製造商不能滿足汽車工人提出的漲薪、提高失業保險、醫療保險等要求，美國汽車工人聯合會組織工人於今年9月15日起開始罷工。

英偉達(NVDA.US)與Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)分拆公司合作開發藥物發現技術。英偉達正在與從Alphabet剝離出來的量子技術初創公司SandboxAQ進行合作，雙方將幫助企業通過人工智慧模擬大量化學反應以開發用於醫藥和電池的新材料。據悉，SandboxAQ將幫助擴展英偉達用於開發人工智慧應用的軟體平臺CUDA的功能，以更好地模擬化學、生物和材料科學背後的量子力學。SandboxAQ董事長兼主要投資者Eric Schmidt在一份聲明中表示：“SandboxAQ的人工智慧模擬能力在英偉達加速計算和量子平臺的輔助下，將有助於創造新材料和化合物，從而改變各行各業，並解決一些世界性的重大挑戰。”

微軟(MSFT.US)-動視收購案後，英國相關機構建議調整反壟斷評估機制。在微軟-動視收購案後，英國競爭和市場管理局(CMA)表示，計畫調整其並購評估機制，包括加強與各方的互動，並讓補救措施更快出臺。此前，該機構因微軟(MSFT.O)收購動視暴雪(ATVI.O)的交易受到批評。CMA小組主席Martin Coleman表示，根據提議，並購各方將有機會在中期報告中看到反對案件的完整版本後發表聲明。聽證會將給小組成員一個機會，像現在這樣向並購夥伴提出質疑，但它也將給各方更多時間提交意見書。在整個過程中，如果並購各方願意，他們可以在早期階段與集團討論補救措施。

作者：艾德金融

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