美股收評丨長債利率爆升，納指終結九連漲

大市評述

昨夜兩件大事：一、美聯儲主席鮑威爾鷹派言論表示，央行官員對當前的利率水準‘沒有信心’已高到足以抑制通脹的水準，而且可能無法從商品、服務和勞動力供應數據的改善中獲得支撐。二、30年期美債標售遇冷但最終還是成功拍出去了。

在美股短期接近超買水準時候，以上兩件大事成為市場落袋為安的理由。截至收盤，道指跌0.65%，納指跌0.94%，標普500指數跌0.81%。Arm(ARM.US)、特斯拉(TSLA.US)均跌超5%，拜登支持UAW為特斯拉工人組織工會。納斯達克中國金龍指數收跌2%，蔚來汽車(NIO.US)跌超5%，理想汽車(LI.US)跌超4%，阿裏巴巴(BABA.US)跌近2.5%。

得益於阿斯利康(AstraZeneca)和Adyen強勁業績提振，歐洲股市上漲。泛歐STOXX 600 指數收盤上漲0.8%，創10月18日以來最高水準。德國DAX指數收漲0.81%。法國CAC 40指數收高1.13%。英國富時100指數收漲0.73%。

受到“貝萊德正籌備以太坊現貨ETF”的傳言影響，加密貨幣週四再度出現異動，引發相關概念股集體走強。其中Coinbase漲5.14%、馬拉松數字漲7.95%，而Riot、CleanSpark等個股則在盤中大漲超10%後回吐所有漲幅。

據CME數據，當前有85.4%的概率12月份停止加息；24年1月停止加息的概率為76.5%；2024年3月份停止加息的概率為67.8%，即12/2024-1/3月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q3開始降息。

熱點消息

美聯儲會在必要時果斷收緊貨幣政策。美聯儲主席鮑威爾表示，如果時機合適，美聯儲將毫不猶豫的進一步收緊政策。對於現在的緊縮程度是否足以讓通脹率回到2%目標，他重申美聯儲還沒有完全把握。鮑威爾在國際貨幣基金組織(IMF)華盛頓會議上表示，“如果進一步收緊政策變得合適，我們會毫不猶豫這樣做，不過美聯儲將繼續謹慎行事，既要防止被幾個月的良好數據誤導，又要應對緊縮過度帶來的風險。”鮑威爾表示，政策制定者致力於使通脹率回到2%的目標，但“還不能確信我們已經實現了這樣的立場”。鮑威爾表示，目前尚不清楚通過供給側的改善，未來抗通脹能取得多大進展。對於將來，他說，“在降低通脹方面取得的進展可能更大一部分來自抑制總需求增長的緊縮貨幣政策”。

美國申請失業金人數連續第七周上升。美國申請失業金人數連續第七周上升，進一步證明勞動力市場正在降溫。公佈的數據顯示，截至10月28日當周，續請失業金人數增至183萬人，為4月中旬以來的最高水準。截至11月4日當周，初請失業金人數則錄得21.7萬人。最近續請失業金人數的增加表明，失業人員越來越難以找到新工作。對工人的需求正在從前所未有的大流行水準回落，失業率目前處於近兩年來的最高水準。經濟學家預計，未來勞動力市場將逐漸降溫，而這已經導致工人的焦慮情緒加劇。由於目前的利率處於20多年來的最高水準，一些雇主開始縮減招聘計畫，而另一些雇主則在全面裁員。

葉倫稱希望與何立峰進行公開且富有實質性的討論。美國財政部長葉倫開始了與中國國務院副總理何立峰為期兩天的會談，會談旨在限制美中之間緊張局勢造成的經濟影響，並在國家安全和氣候變化等話題方面保持溝通管道暢通。葉倫表示，她希望就美中經濟關係、北京的補貼做法以及氣候變化和債務減免等全球挑戰進行“公開且富有實質性的討論”。何立峰表示，迄今為止他與葉倫的接觸是“建設性的”，但雙方需要使關係“恢復健康穩定的發展”。

美國稱以色列同意每日暫停攻擊加沙北部四小時，但戰事仍無歇緩跡象。白宮表示，以色列已同意從週四起每天在加沙北部部分地區暫停軍事行動四小時，這為一個多月來已導致上萬人喪生並引發地區衝突擔憂的戰事帶來了喘息的希望。白宮國家安全發言人柯比說，暫停行動將允許人們沿著兩條人道主義走廊逃離，並可用於釋放人質，這是重要的第一步。以色列國防部長加蘭特表示，目前不會全面停火。哈馬斯領導人哈尼耶的政治顧問表示，不特定的談判繼續在進行，迄今尚未與以色列達成任何協議。

美國眾議院共和黨支出計畫遭遇新阻礙，政府停擺迫在眉睫。距離美國政府可能停擺只剩一周，美國眾議院共和黨議員因難以克服對支出及戰爭政策的黨內分歧，不得不推遲另一項2024財年政府撥款法案。新任眾議院議長詹森預計未來兩天將公佈一項權宜支出措施，使聯邦機構在現有資金於11月17日到期後繼續運作。歐洲央行管委森特諾表示，在近期加息之後，歐元區“利率進入高位穩定期”，歐洲央行的貨幣政策正在發揮作用，推動通脹回落。英國央行首席經濟學家皮爾表示，英國央行預計貨幣政策需要在一段較長的時期內保持限制性，但不能對利率前景做出硬性承諾；央行需要維持體現在該行最新預測中的限制性貨幣政策立場，以使通脹率回歸目標。加拿大央行表示，超低利率時代很可能已經結束，並警告企業和家庭做好計畫，以應對比前些年的低利率更高的借貸成本。

個股新聞

英偉達(NVDA.US)將推三款AI晶片供應中國市場?產業鏈人士：推出時間未定。有消息稱英偉達將推出三款針對中國市場的AI晶片，以應對美國的最新晶片限售令。檔顯示了英偉達即將推出產品的詳細規格，分別為HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分別基於英偉達的Hopper和Ada架構，送樣時間在今年11月至12月，量產的時間為今年12月至明年1月。多家英偉達產業鏈公司向記者確認了上述消息，其中一位人士對記者表示，三款AI晶片產品分別適用於雲端訓練、雲端推理以及邊緣推理。但對於具體的推出時間點尚未確認。

摩根大通(JPM.US)正與監管機構合作開展生成式人工智慧試點專案。摩根大通正在與美國監管機構合作，完成第一套生成式人工智慧試點專案，以確保所有控制措施到位，因為該行正試圖趕在競爭對手之前，在這個監管嚴格的行業部署人工智慧。摩根大通全球首席資訊官Lori Beer在接受採訪時表示，這是為了幫助監管機構瞭解我們如何構建生成式人工智慧模型，我們如何控制它們，以及新的風險載體是什麼。這不僅是我們需要考慮的問題，也是他們應該考慮的問題。據Beer稱，摩根大通目前正在測試人工智慧應用程式，該應用程式可以為銀行跟蹤的每家公司生成收益摘要，以及提供精確解決問題步驟的幫助臺服務，而不僅僅是向客戶發送相關文章的鏈接來解決問題。

蘋果(AAPL.US)佈局AI最早明年產生回報，為6個“主要受益者”之一。摩根士丹利發佈研究報告，指出蘋果很早時候就展開佈局人工智慧，且最早2024年產生回報，並會成為6個“主要受益者”之一。報告指出，相較於OpenAI的ChatGPT、微軟的Bing Chat和穀歌的Bard，蘋果公司的切入點有所不同，公司首席執行官Tim Cook最近將其描述為“基礎技術”。大摩認為，蘋果近年來一直推進機器學習，主要為用戶構建更實用的功能，而不是行銷噱頭。蘋果公司憑藉著超過20億臺設備、超過12 億用戶的龐大數據，以及對數據隱私的關注、垂直整合領先的硬體、軟體、晶片和服務，將會成為這場競賽中的主要贏家之一，成為Edge AI的推動者之一。

吉利旗下極氪智能科技在美提交IPO申請。吉利旗下電動汽車品牌極氪智能科技控股有限公司向美國證交會提交美國IPO檔，表示其美國存托股票擬申請在紐約證交所上市，代碼為“ZK”。截至6月30日的六個月，其汽車銷售總收入為132億元人民幣。自極氪2021年註冊成立以來，吉利汽車一直控股極氪，本次發行後將繼續控股。簿記行包括高盛、摩根士丹利、美銀證券和中金公司。

作者：艾德金融

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