美股收評丨部分經濟數據走強，強化“Higher for Longer”預期

大市評述

華爾街等待美聯儲利率決議及會後主席發言，以決定下一步的交易方向！明星科技股多數走高。美元走強，實現8-10月連漲。美油、布油均止步四個月連漲。黃金因美元走強而承壓。

加密貨幣走高，比特幣漲0.62%，報34596.00美元;以太坊漲0.65%，報1812.74美元。比特幣10月累漲27%。以太坊重上1800美元，10月累漲近8%。

截至收盤，道指收漲0.38%，納指漲0.48%，標普500指數漲0.65%。晶片股普遍走高：AMD(AMD.US)收漲2.41%，英特爾(INTC.US)收漲2.27%，美光科技(MU.US)、高通(QCOM.US)收漲超1%，臺積電(TSM.US)收漲0.29%。明星科技股多數收漲：特斯拉(TSLA.US)收漲1.76%，亞馬遜(AMZN.US)收漲0.29%，蘋果(AAPL.US)收漲0.24%，但英偉達(NVDA.US)收跌近1%。

三大股指均連跌三月。10月，道指累跌1.36%，納指累跌2.78%，標普500指數累跌2.20%。特斯拉月內跌近20%，領跌大型科技股並拖累汽車廠商和供應鏈。微軟累漲7%。晶片股指累跌超6%。

據CME數據，當前有98.4%的概率11月份停止加息，已板上釘釘；12月停止加息的概率為72.1%；2024年1月份停止加息的概率為61.1%，即11/12/2024-1月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。同時，市場預計今年Q4、明年Q1、Q2將維持高利率水準（5.25%-5.50%），美聯儲最快明年Q3開始降息，無風險利率可能“Higher for Longer”。

熱點消息

紐約聯儲通脹趨勢指標反彈。有著“新美聯儲通訊社”之稱的Mick Timiraos表示，美國紐約聯儲用於捕捉潛在物價趨勢的通脹指標“多元變數核心趨勢”通脹比率在9月份反彈至2.9%，8月份從2.5%上修為2.6%。

多項美國經濟數據表現強勁，強化美聯儲“higher for longer”預期。週二公佈的數據顯示，美國10月諮商會消費者信心指數為102.6，好於市場預期的100，但略低於9月的103。由於工資增長提速，美國三季度勞工成本指數季環比增1.1%，超過市場預期的和前值的1%。8月標普凱斯-席勒美國房價指數連漲七個月至紀錄新高。美國聯邦住房金融局FHFA的8月房價指數連續三個月加速增長。

美國信貸表現堅挺令觀察者困惑，美聯儲制定政策猶如走鋼絲。為了遏制通脹，美聯儲意在全面收緊金融環境，但迄今尚未對美國企業的融資狀況產生太大影響。借款依然強勁，部分負債最重的企業近期所發佈的財報也強於預期。因此，美聯除是否已將利率上調至他們認為“足夠限制性”的水準，或者將把利率維持在高位多久，再引發市場關注。PGIM Fixed Income首席投資策略師Robert Tipp表示：“對美聯儲來說，現在像是在走鋼絲。官員們已開始談論兩方面的風險，一方面是加息過高導致經濟陷入衰退的風險，而另一方面則是行動力度不夠，進而導致通脹揮之不去。如何找到平衡點，當前仍需要更多時間來觀察和等待。”

已買入大量兩年期美債多頭頭寸。 億萬富翁投資人Stan Druckenmiller表示，隨著對經濟的擔憂加劇，他已經買入“大量”兩年期美國國債多頭頭寸。Druckenmiller加入了Bill Ackman和Bill Gross等一系列知名投資人的行列，近來就美國經濟發出警告。與Ackman不同的是，Druckenmiller表示他維持對較長期債券的空頭押注，因為他擔心美國政府債券發行量大增。不過，他表示，隨著買入兩年期美債多頭頭寸，整體而言這是他自2020年以來首次做多固收產品。Druckenmiller表示，隨著疫情相關刺激措施“迅速減少”，美國經濟形勢正趨於疲軟。從歷史角度來看，利率、油價和美元的同時上升對經濟不利。

歐元區10月通脹急降且第三季經濟萎縮，歐洲央行加息雙重效果顯現。歐元區通脹快速下降，10月物價同比漲幅僅為2.9%，為2021年7月以來最慢；經濟也開始萎縮，第三季較前季下降0.1%，顯示出歐洲央行穩步加息的雙重影響，這兩組數據也意味著歐洲央行幾乎肯定已經完成了加息。不包括能源、食品、酒類和煙草在內的通脹指標降幅較為溫和，從4.5%降至4.2%，為2022年7月以來的最低水準。歐洲央行副總裁德金多斯表示，歐元區10月通脹下降，尤其是扣除波動較大的價格的核心通脹指標回落，這對歐洲央行來說是個“好消息”。德國央行總裁納格爾表示，歐洲央行必須在足夠長的時間內保持足夠高的利率水準，因為儘管歐元區的通脹率在過去一年大幅下降，但仍未被控制住。據《德國商報》，歐洲央行管委史托納拉斯表示，如果通脹率持續低於3%的門檻，他將考慮在2024年中期降息。

OPEC石油產量連續第三個月增加，伊朗產量創2018年來新高。路透調查顯示，10月石油輸出國組織(OPEC)石油產量連續第三個月上升，受助於尼日利亞和安哥拉增產，儘管沙烏地阿拉伯和OPEC+聯盟的其他成員國繼續減產以支持市場。調查顯示，10月OPEC石油產量為2790萬桶/日，較9月增加18萬桶/日；伊朗產量上升至317萬桶/日，為2018年華盛頓重新對伊朗實施制裁以來的最高水準。

個股新聞

AMD Q3營收同比增長4.2%，Q4指引不及預期。財報顯示，AMD Q3營收同比增長4.2%至58億美元，好於分析師預期的57億美元;調整後的每股收益為0.70美元，好於分析師預期的0.68美元。分業務看，AMD的Q3營收增長主要來自個人電腦(PC)業務，包括臺式機和筆記本PC處理器和晶片組在內的客戶事業部營收15億美元，同比猛增42%。AMD表示，該業務同比增長主要源於銳龍(Ryzen)移動處理器的銷售增長。此外，AMD預計Q4營收為58億-64億美元，分析師預期64億美元。該公司還預計，數據中心(業務)將在四季度強勁增長，同時下調了遊戲業務銷售預期。該公司稱，其AI晶片MI300料將四季度量產、將是公司史上最快銷售額達10億美元產品。

Pinterest(PINS.US)收漲超19%！Q3業績、指引均超預期。財報顯示，Pinterest Q3營收同比增長11%至7.63億美元，好於分析師預期的7.43億美元;調整後的每股收益為0.28美元，好於分析師預期的0.20美元，上年同期為0.11美元。該公司稱，全球月活躍用戶同比增長8%，達到4.82億。該公司預計，Q4營收將同比增長11%至13%，分析師預期為11.4%;預計運營支出將下降9%至13%。

微軟(MSFT.US)發佈Windows 11重大更新！包含人工智慧助手Copilot。微軟在官網宣佈，開始向IT專業人員推出Windows 11操作系統的重大版本更新“23H2”，其中就包含了外界期待已久的人工智慧助手“Copilot”。據悉，微軟Copilot是一種生成式人工智慧(AIGC)工具，與先前爆火全球的ChatGPT有相似之處。微軟上月稱，作為“日常AI伴侶”，Copilot將能夠在“最常用的所有應用程式和體驗中無縫使用”。依靠大型語言模型(LLM)，用戶只需使用“自然語言”下達指令，Copilot就可幫助編寫電子郵件的文本，回答問題，並在Windows系統中自動執行相關操作等。

WeWork(WE.US)盤後跌超39%！消息面上，有報導稱，WeWork最早將於下周提交破產申請。

作者：艾德金融

免責聲明：通過本文發佈給閣下的數據報含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德金融及發佈者不承擔任何責任。此信息不得於中國境內就任何目的複製或轉發。

本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。

如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。