2023-10-04
大市綜述
昨日，港股市場三大指數大幅下跌，截至收盤，恒生指數跌2.69%，收於17331.22點，創年內新低；國企指數跌3.24%；恒生科技指數跌2.63%。板塊方面普跌。大市成交861.21億港元，科技指數成份股成交159.22億港元。
隔夜，美股市場三大指數大幅下跌。道瓊斯指數跌1.29%，標普500指數跌1.37%，納斯達克指跌1.87%。板塊方面幾乎普跌，互聯網科技股、半導體汽車、銀行等跌幅居前。
歐洲市場，四大股指集體下跌，英國富時100指數跌0.54%，法國CAC40指數跌1.01%，德國DAX指數跌1.06%，歐洲斯托克50指數跌1.02%。
短期市場在底部觀望情緒或仍較濃厚。亞太市場，日經225指數開盤跌1.60%，6月1日以來首次跌破31000點；韓國綜指跌1.47%。截至10月4日，恒生指數夜期(10月)收報17322點，跌31點或0.179%，低水9點。
美聯儲鷹派鴿派都支持長期高利率，鷹派梅斯特稱今年可能需再加息一次。美國8月JOLTS職位空缺961萬人，遠超預期的881.5萬人，7月前值為882.7萬人。最新的就業數據顯示市場持續強勁，可能會導致美聯儲尋求再次加息。隔夜美股全線大跌，道指年內轉跌。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.24%，跑輸美股三大指數，熱門中概股集體下跌，昨日恒生科技指數跌2.63%，料今日科技指數仍將在底部震盪，成份股趨於分化。2023年前9個月，恒生科技指數累計跌5.04%，分月份看，1月漲10.02%、2月跌13.59%、3月漲9.65%、4月跌9.35%、5月跌7.04%、6月漲7.85%、7月漲16.33%、8月跌8.14%、9月跌6.19%。
年初以來，科技指數走勢可分為四段，一是1月3日-1月27日，彼時是延續去年11月以來的上升趨勢；第二段是1月30日-5月31日，期間在3月下旬雖有反彈，但總體呈下降趨勢，彼時主要是市場從疫情放開、房地產救助等樂觀情緒中走出來，市場轉向基本面行情，並且，此時經濟基本面復蘇不及預期；第三段是6月1日-7月31日，彼時房地產市場加大支持力度，加大對汽車業的支持力度，市場開啟了快速且大幅反彈。
第四段是從8月份開始至今，這一段開始，科技指數與納斯達克指數走勢高度相仿，此間尤其是美聯儲“加息未定”讓港美股科技股走勢承壓，當前美元指數已經衝破107，納斯達克指數創6月以來收盤新低，並考驗13000點。當前科技指數關鍵影響因素，一是美聯儲貨幣政策轉向的信號，二是美國宏觀經濟衰退與否，三是中國宏觀經濟回暖復蘇信號明顯，若三者同時打消市場疑慮，則預計科技股將顯著回暖。
美元指數強勢，黃金及貴金屬板塊承壓。美元指數衝破107，再創十個半月最高，10年與30年期美債收益率兩位數跳漲齊創十六年最高，美國30年期固定按揭貸款利率奔向8%，金銀刷新近七個月最低，盤中銅價四個月來首次跌穿8000美元，昨日，紐約金跌0.45%，收於1838.90美元/盎司。
重點關注
1) 友邦保險(01299.HK)：公司發佈公告，於2023年10月3日，該公司斥資1.35億港元回購210.02萬股，每股回購價為63.1-64.5港元。
2) 匯豐控股(00005.HK)：公司發佈公告，於2023年10月2日斥資合共約1180.35萬英鎊回購股份183.49萬股。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 據港交所10月2日披露，極兔速遞環球有限公司通過港交所主板上市聆訊，摩根士丹利、美銀證券和中金公司為其聯席保薦人。
公司簡訊精選
1. 騰訊控股(00700.HK)發佈公告，於2023年10月3日斥資約4.01億港元回購股份134萬股，每股回購價格為296.8-302港元。
2. 友邦保險(01299.HK)發佈公告，於2023年10月3日，該公司斥資1.35億港元回購210.02萬股，每股回購價為63.1-64.5港元。
3. 匯豐控股(00005.HK)發佈公告，於2023年10月2日斥資合共約1180.35萬英鎊回購股份183.49萬股。
4. 小米集團-W(01810.HK)發佈公告，於2023年10月3日斥資4795.4萬港元回購股份400萬股，每股回購價格為11.96-12港元。
5. 萬科企業(02202.HK)發佈公告，2023年9月份公司實現合同銷售面積193.8萬平方米，合同銷售金額人民幣320.1億元，同比減少7.83%。
6. 小鵬汽車-W(09868.HK)發佈公告，2023年9月小鵬汽車共交付15310輛智能車，環比增長12%，同比增長81%，連續8個月保持強勁增長。
國內外要聞
1) 【兩個月跌近10萬！鋰價再創年內新低，產業鏈話語權將重構】近日，碳酸鋰期貨價格一度跌破15萬元/噸大關，最低觸及14.5萬元/噸，創下上市以來新低；10月3日，生意社電池級碳酸鋰基準價為17.5萬元/噸，較9月初的22.4萬元/噸，單月跌幅超過20%據瞭解，由於終端需求較差、成本倒掛，近期陸續有鋰鹽廠宣佈減產。有行業人士表示，在終端消費的刺激下，四季度碳酸鋰現貨價格或逐步企穩。值得注意的是，碳酸鋰價格的大幅下行，對產業鏈上下游產生了深遠影響，其中鋰鹽和鋰礦生產企業業績大幅下滑，動力電池和下游的新能源車企盈利能力持續提升，產業鏈的利潤分配格局迎來重構。
2) 【海南離島免稅人氣旺 “十一”假期前4天銷售額超6億元】2023年“十一”黃金周8天長假過半，10月3日，cdf三亞國際免稅城遊人如織，海南離島免稅人氣旺。據海口海關統計，2023“十一”假期前4天海口海關共監管離島免稅銷售金額6.03億元，比2022年同期增長55.7%，免稅購物人數8.29萬人次，比2022年同期增長93.6%。
3) 行業分析公司Kpler SAS的數據顯示，受供應充足和價格折扣的推動，9月份俄羅斯對印度的石油出口量從8月份的七個月低點躍升了15%，達到178萬桶/日。該公司首席原油分析師維克托•卡托納(Viktor Katona)表示，由於俄羅斯禁止柴油出口，意味著國內煉油商將降低產能，更多原油將供應給海外，因此印度從俄羅斯進口的“空間很大”。
4) 【土耳其通脹率高達61%，油價飆升令經濟前景惡化】土耳其通脹率今年首次超過61%，這與預測一致，因為能源成本的上升使通過大幅加息遏制國內需求的努力複雜化。土耳其統計局的數據顯示，隨著食品價格的上漲，該國9月的通脹年率從8月的近59%躍升至61.5%。土耳其央行近期開始連續大幅加息，以抑制國內需求。過去兩年，國內需求一直是通脹的主要驅動因素。有經濟學家表示，預計土耳其通脹率將在明年第二季度達到70%的峰值，然後在2024年年底降至40%左右。他們認為，如果貨幣進一步貶值，或者油價持續上漲，油價可能會出現更高的漲幅。
5) 【瑞士9月通脹再加速 瑞士央行或於12月恢復加息】瑞士統計局週二公佈的數據顯示，瑞士9月CPI同比上漲1.7%，高於8月1.6%的同比漲幅，但不及市場預期的1.8%。瑞士9月整體通脹加速的主要原因是休閒因素、燃料、取暖油以及服裝、鞋類的價格上漲。此外，剔除能源等不穩定因素的核心CPI同比漲幅則從8月的1.5%降至9月的1.3%。
6) 【美聯儲11月維持利率不變的概率為71.8%】據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為71.8%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為28.2%。到12月維持利率不變的概率為53.3%，累計加息25個基點概率為39.4%，累計加息50個基點概率為7.3%。
大行評級
1、花旗：將滔搏(06110.HK)列為運動服裝業“買入”首選 7-9%的高股息率具吸引力
2、麥格理：將申洲國際(02313.HK)評級從“中性”升至“跑贏大市” 目標價上調23%至94港元
3、富瑞：維持銀河娛樂(00027.HK)“買入”評級 目標價64港元
4、交銀國際：維持華潤電力(00836.HK)“買入”評級 目標價21.14港元
5、華泰證券：首予名創優品(09896.HK)“買入”評級 目標價60.26港元
作者：艾德金融研究部
免責聲明：通過本文發佈給閣下的數據包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其他資訊僅為一般市場評論，並非構成投資建議，也並非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外，本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模，杠杆，風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基於發佈者自己的分析。艾德金融及發佈者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生，因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發佈者相信本內容所包括的資訊的可靠性，但發佈者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發佈者製作本資訊的目的並非影響您的投資決定，因此，對於閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損，包括但不限於可能會有的盈利出現損失，艾德金融及發佈者不承擔任何責任。此信息不得於中國境內就任何目的複製或轉發。
本網頁的內容通過一套繁簡字體轉換軟體（該軟體），由簡體中文版轉換成為繁體中文版，當中並不涉及香港特區與內地的用詞及語句的對應轉換。艾德不會就該軟體欠妥之處承擔任何法律責任，亦不會就其品質及性能作出任何擔保。在任何情況下，使用者都不應視本網站內容的繁體中文版為其簡體中文版的對應版本；艾德無需就該軟體對其用途的恰當性、其品質或可商售性承擔任何該等明示或隱含的、法定或非法定的法律責任。
如果你將本網頁的內容或網址傳送予第三者，你承諾會將本免責聲明同時傳送予該第三者，並保證該第三者在流覽本網站的內容之前同意接納本免責聲明。
艾德證券期貨作為香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可持牌法團（中央編號：BHT550），嚴格遵守《證券及期貨條例》及中國證券監督管理委員會（中證監）相關監管規定。為保障客戶利益及配合相關法規要求，本公司重申，任何個人在艾德證券期貨開立賬戶，必須提供以下文件及符合以下條件：
所需文件：
1. 有效身份證明文件
2. 最近三個月內的住址證明
3. 有效香港銀行戶口資料
開戶條件：
- 年滿18歲
- 通過本公司之客戶盡職審查（KYC）及風險評估程序
本公司保留要求補充文件或拒絕開戶申請的權利，並會根據實際情況進行審慎評估。如有任何疑問，歡迎聯絡艾德證券期貨客戶服務部。
感謝閣下的理解與支持。
艾德證券期貨
