2023-10-03
大市綜述
上周五，港股市場三大指數大幅上漲，截至收盤，恒生指數漲2.51%，收於17809.66點；國企指數漲2.63%；恒生科技指數大漲3.77%。
板塊方面幾乎普漲，科技股、汽車股、地產股等漲幅居前，而僅醫藥、油氣開採等小幅下跌。大市成交676.5億港元，科技指數成份股成交164.65億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.22%，標普500指數微漲0.01%，納斯達克指漲0.67%。板塊方面漲跌互現，科技股、半導體等漲幅居前，而油氣開採、銀行、公用事業等跌幅居前。
歐洲市場，四大股指集體下跌，英國富時100指數跌0.28%，法國CAC40指數0.95%，德國DAX指數跌0.91%，歐洲斯托克50指數跌89%。
料日內恒指小幅震盪偏淡。亞太市場，日經225指數開盤跌0.50%，跌幅並迅速擴大至1%。截至9月30日，恒生指數夜期(10月)收報17768點，跌121點或0.676%，低水42點。
隔夜納斯達克中國金龍指數跌0.63%，跑輸美股三大指數，熱門中概股普遍下跌，上周五恒生科技指數漲3.77%，料今日科技指數震盪偏淡，成份股多數承壓。2023年前9個月，恒生科技指數累計跌5.04%，分月份看，1月漲10.02%、2月跌13.59%、3月漲9.65%、4月跌9.35%、5月跌7.04%、6月漲7.85%、7月漲16.33%、8月跌8.14%/9月跌6.19%。
從周線上看，科技指數從去年12月5日以來，走出一個箱體震盪，當前幾乎處於箱體下沿，市場仍存在一定觀望情緒，此時指數方向對後市很關鍵。當前科技指數關鍵影響因素，一是美聯儲貨幣政策轉向的信號，二是美國宏觀經濟衰退與否，三是中國宏觀經濟回暖復蘇信號明顯，若三者同時打消市場疑慮，則預計科技股將顯著回暖。
料油氣開採板塊日內承壓。國際原油價格顯著下跌，美油跌破90美元/桶，9月28日-10月3日，美油跌5.55%，收於88.62美元/桶。隔夜美股油氣開採股跌幅居前。最新數據顯示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯9月每日原油出口增加了100萬桶。沙特的每日海運原油出口量增加了超過80萬桶；同時，俄羅斯通過波羅的海和黑海港口每日出口的原油，也增加了325,000桶。
重點關注
1) 吉利汽車(00175.HK)：公司發佈公告，集團於2023年9月的總銷量為17.05萬部汽車，較去年同期增長約31%。
2) 理想汽車-W(02015.HK)：公司發佈公告，2023年9月，理想汽車共計交付新車36060輛，同比增長212.7%，創單月交付量新高。
公司財報公佈
今日，港股市場無明星公司將發佈財報。
新股動態
1. 邁越科技（02501.HK）：9月28日-10月4日招股，招股價1.05-1.40港元/股，每手2000股，預計10月11日正式上市。
2. 十月稻田（09676.HK）：9月28日-10月5日招股，招股價13.0-15.8港元/股，每手300股，預計10月12日正式上市。
3. 綠源集團控股（02451.HK）：9月28日-10月4日招股，招股價6.00-8.00港元/股，每手500股，預計10月12日正式上市。
公司簡訊精選
1. 匯豐控股(00005.HK)發佈公告，於2023年9月29日斥資1448.8萬英鎊回購223.9萬股;斥資2.2億港元回購354.6萬股。
2. 渣打集團(02888.HK)發佈公告，於2023年9月29日斥資1281.3萬英鎊回購169.2萬股。
3. 蔚來-SW(09866.HK)發佈公告，蔚來於2023年9月交付15641輛汽車，同比增長43.8%。有關交付包括11504輛高端智能電動SUV以及4137輛高端智能電動轎車。蔚來於截至2023年第三季度交付55432輛汽車，同比增長75.4%。
4. 理想汽車-W(02015.HK)發佈公告，2023年9月，理想汽車共計交付新車36060輛，同比增長212.7%，創單月交付量新高。截至2023年9月30日，理想汽車第三季度累計交付量為10.51萬輛，同比增長296.3%，全年累計交付量已經達到24.42萬輛。
5. 比亞迪股份(01211.HK)發佈公告，於2023年9月，新能源汽車產量約27.98萬輛，同比增長36.58%;銷量約28.75萬輛，同比增長42.83%。
6. 星凱控股(01166.HK)發佈截至2023年6月30日止年度業績，該集團取得收益3.74億港元，同比減少20.62%;公司擁有人應占虧損1.76億港元，同比增加72.42%。
國內外要聞
1) 【百強房企今年前9個月拿地總額同比下降17.9%】9月，50家代表企業拿地總額環比下降24.0%，同比下降57.5%。1-9月，百強房企拿地總額同比下降17.9%，降幅擴大7.4個百分點。其中，國央企拿地金額占比超六成。從新增貨值來看，保利發展、華潤置地、中海地產佔據榜單前三位。另外，前三季度300城住宅用地供求均縮量三成，新政後重點城市土拍升溫尚不明顯。業內人士認為，四季度房企投資將繼續保持謹慎，退出三四線城市、聚焦一二線城市已成當下共識。從全國來看，在銷售尚未持續、實質性轉暖下，預計全國土地市場整體仍低溫運行。
2) 【多位美聯儲官員強調 利率將在“一段時間內”保持高位】美聯儲官員表示，為了將通貨膨脹降低到2%的目標，貨幣政策需要在“一段時間內”保持緊縮。儘管官員們對這一說法表示一致，但對今年是否再次加息仍存在爭議。
3) 【美國商業房地產價值下降高達20% 交易量或創10年最低】根據CoStar對8月份銷售情況的重複測量顯示，美國商業房地產價值比2020年7月的峰值下降了約 11.3%，部分行業下降了20%。
4) 【多航段機票價格大跳水，上海飛成都機票降價80%】 多家線上票務平臺搜索顯示，從10月2日開始，部分航段機票價格出現下降，多以長線旅行為主。北京飛往蘭州、西安的機票價格降幅為79%；上海飛往成都的機票價格降幅達80%。廣州飛往北京的機票價格僅為355元。業內人士介紹，以往黃金週期間，機票價格都持續高位，而今年節中機票降價，主要是由於航司運力過剩以及消費者出行方式的改變。
5) 【美國9月ISM製造業PMI創下近一年來最高水準】美國9月ISM製造業PMI錄得去年11月以來的最高水準，這讓人們看到了“美國製造業最糟糕的時期可能已經過去”的希望。儘管讀數低於50表明經濟萎縮，但今天公佈的數據超出了大多數經濟學家的預測，為49。9月的ISM製造業PMI數據受到自2022年7月以來最強勁的生產增長以及工廠就業擴張的提振；新訂單指數雖然仍處於萎縮水準，但也升至一年多高點。
大行評級
1、花旗：重申騰訊(00700.HK)“買入”評級，目標價496港元
2、國盛證券：維持科濟藥業-B(02171.HK)“買入”評級，長期看好公司發展
3、第一上海：維持鄭煤機(00564.HK)“買入”評級，目標價11.13港元
4、中信證券：維持貝殼-W(02423.HK)“買入”評級，目標價降至76港元
5、中信建投：首予阿裏影業(01060.HK)“買入”評級，目標價0.68港元
作者：艾德金融研究部
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