2023-09-19
大市評述
華爾街等待美聯儲週三的政策決定，市場預計將維持利率不變，但鮑威爾的發言可能會引發兩個方向的大波動，投資者不想被套在錯誤的一邊，美股週一交投淡靜，收盤變化不大。
截至收盤，道指收漲0.02%，納指漲0.01%，標普500指數漲0.07%。特斯拉(TSLA.US)收跌3.3%，Arm Holdings(ARM.US)繼續回調，收跌超4.5%，蘋果(AAPL.US)上漲1.7%。
美國WTI原油期貨價格週一收高。市場正在權衡對未來需求的擔憂與沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產導致的供應短缺的預期。WTI 10月原油期貨收報91.48美元/桶。分析師稱：“扭轉目前的看漲情緒，取決於美國的葉岩油供應的增加。”
據CME數據，當前有99.0%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為63.27%；12月份停止加息的概率58.2%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，但50%左右的概率隨時都會因特殊事件的發生或經濟數據的公佈而改變，今年Q3、Q4，及明年Q1將維持高利率水準，美聯儲最快將於明年Q2降息。我們重申中長線投資者宜把握寬幅振盪時期的建倉機會，建議關注納指100ETF、標普500指數ETF、或FAANMGT等核心優質資產，年輕激進的投資者可考慮寬基指數杠杆ETF。
熱點消息
美國住宅建築商信心指數跌至五個月低點，利率上升令潛在買家望而卻步。隨著抵押貸款利率上升持續令許多潛在買家望而卻步，9月份美國住宅建築商信心指數跌至五個月低點。全國住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行的住宅建築商信心指數下滑5點至45，此前8月份下滑6點，創近一年來最大連續兩個月環比降幅。NAHB首席經濟學家Robert Dietz在聲明中表示，“高抵押貸款利率顯然正在損害建築商信心和消費者需求，因為越來越多的買家選擇推遲購房，直到長期利率下降。”許多建築商一直在採取激勵措施來吸引買家。據NAHB表示，近三分之一的受訪者稱他們為促進銷售而下調價格，該占比為2022年底以來最高。提供各種類型購房激勵措施的建築商比例升至四個月高位。NAHB追蹤的所有指數9月份均下跌。銷售現狀指標和預期指標均跌至數月低點。潛在買家流量指標跌至2月份以來的最低點。
美國財長耶倫稱現在判斷罷工影響還為時過早，希望達成雙贏協議。美國財政部長耶倫稱，現在判斷美國汽車行業罷工對經濟的影響還為時過早。“現在預測這對經濟意味著什麼還為時過早，”耶倫週一接受採訪時表示，“這取決於罷工持續多久。”耶倫表示，拜登政府預計美國汽車工人聯合會(UAW)和汽車製造商將“24/7”談判以達成解決方案。她表示，“雙方需要縮小分歧”，努力達成“雙贏”協議。耶倫還表示，總體而言，勞動力市場處於“健康”狀態，但有所趨弱。
摩根大通：股市面臨利率在更長時間維持在更高水準的風險。摩根大通首席市場策略師Marko Kolanovic在週一重申，股市與商業週期放緩的現實脫鉤，隨著實際利率和資本成本進一步進入限制性區間，今年標普500指數16%的漲幅將面臨風險。Kolanovic警告，央行將在更長時間維持利率在更高水準的風險導致股票估值面臨越來越大的風險。他表示，在他們看來，油價上漲、通脹持續、地緣政治以及收益率曲線變陡的風險，都降低了未來經濟軟著陸的可能性。目前的實際利率水準表明，標普500指數被高估了約2.7倍。
歐洲央行抗通脹將進入第二階段，目標是過剩流動性。六位消息人士告訴路透，歐洲央行決策者希望儘快開始討論如何解決銀行間市場上數萬億歐元過剩流動性問題，提高存款準備金率是可能採取的第一步行動。決策者可能會在歐洲央行10月26日雅典會議上或秋季靜思會上開始就這一問題展開辯論，這標誌著歐洲央行抗通脹戰役進入了一個新階段。消息人士稱，關於如何減少過剩流動性的討論將集中在三個方面：對銀行的最低保證金要求、退出其債券購買計畫以及指導短期利率的新框架。歐洲央行發言人拒絕就這篇報導置評。
個股新聞
特斯拉(TSLA.US)與沙特初步洽談建立電動汽車工廠。知情人士表示，沙特正與特斯拉就在當地建立一家製造工廠進行談判，目的是獲取電動汽車所需的金屬，並幫助實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。談判還處於非常早期的階段，可能會破裂。考慮到特斯拉首席執行長馬斯克與沙特之間存在爭議的關係，以及沙特與特斯拉的電動汽車競爭對手Lucid Group的現有合作關係。一些知情人士表示，沙特一直在向特斯拉示好，讓其有權從剛果等國家購買特斯拉電動汽車所需的一定數量的金屬和礦產。如果成功，與沙特的協議可以幫助特斯拉實現到2030年每年銷售2000萬輛汽車的願望。
英國制定AI監管原則 擬向微軟(MSFT.US)、穀歌(GOOG.US,GOOGL.US)等公司徵求意見。英國競爭與市場管理局(CMA)週一制定了七項監管人工智慧(AI)的新原則，以保護消費者和引導市場。監管人工智慧的七項原則包括:問責制、可及性、多樣性、選擇、靈活性、公平交易、透明。作為這個過程的一部分，CMA表示，它將與一些個人和組織進行交談以獲取他們對此事的意見，包括穀歌、Meta、微軟、英偉達、Anthropic以及ChatGPT的創造者OpenAI。
英特爾(INTC.US)擴展FPGA產品線。英特爾日前宣佈擴展其FPGA產品線，擴大可程式化解決方案部門(PSG)產品線，並增加RISC-V處理器設計等更新。新上市產品包括Agilex 3裝置系列產品，包含B系列和C系列。其中，B系列FPGA的I/O密度更高，瞄準主機電路板和系統管理，包括伺服器平臺管理(PFM)；C系列功能更多，適用於各種垂直市場，包括複雜可程式設計邏輯裝置(CPLD)和其他FPGA應用。另外，英特爾Agilex 5 FPGA E系列將從第四季起，向早期接入客戶提供樣品，明年第一季擴大出貨。
作者：艾德金融
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