美股收評|鮑威爾表述鷹中帶鴿，年內或仍有一次加息

大市評述

美聯儲主席鮑威爾稱持續的高於趨勢的增長可能需要收緊貨幣政策，但未來將謹慎地決定是否再次加息。華爾街消化聯儲可能進一步加息以確保通脹得到遏制的消息後，美國三大股指收高，盤中走勢震盪。有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos點評鮑威爾此次講話的關鍵字是“謹慎”，稱其目的在於管理風險。

截至收盤，道指漲0.73%，納指漲0.94%，標普500指數漲0.67%。上周道指下跌0.45%，為連續第二周下跌。納指上漲2.26%，標普500指數上漲0.82%，二者均在連跌三周之後反彈。

據CME數據，當前有80.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為42.3%；12月份停止加息的概率為42.8%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，但50%左右的概率隨時都會因特殊事件的發生或經濟數據的公佈而改變。在經濟強勁的背景下，高利率將在今年Q3、Q4，及明年Q1延續，市場由早前的預期明年一季度降息轉為現今的預期二季度降息，出現了重大的轉變，標普500波動率指數寬幅振盪，風險偏好亦產生調整。中長線投資者宜把握市場振盪時期的低位建倉機會，建議關注納指ETF或FAANMGT等優質資產。

熱點消息

美聯儲主席鮑威爾稱可能需要進一步加息，但將“謹慎行事”。美聯儲主席鮑威爾上周五表示，美聯儲可能需要進一步加息，以推動仍然過高的通脹降溫，同時承諾在即將舉行的政策會議上謹慎行事，他注意到了在緩解物價壓力方面取得的進展，以及美國經濟意外強勁所帶來的風險。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特表示，要戰勝通脹，美國可能需要再加息一次，然後再按兵不動“一段時間”。她還補充說，她可能重新評估自己早先認為降息可能會在2024下半年開始的觀點。費城聯儲總裁哈克重申，他不認為有必要進一步加息，但他表示，如果通脹壓力沒有繼續回落，他的看法可能會改變。芝加哥聯儲總裁古爾斯比拒絕透露他是否認為需要再次加息，但他似乎認為緊縮進程很可能已經結束。

美國前財政部長：美聯儲可能需要至少再加息一次。美國前財政部長薩默斯表示，美聯儲可能需要至少再加息一次，並警告稱美國財政赤字的影響未得到足夠重視。他表示，目前沒有太多經濟放緩的跡象。薩默斯在談到美聯儲基準利率時表示：“我的猜測是，在未來幾個月內，可能會看到美聯儲不得不再加息一次，甚至更多。”薩默斯還表示，他更希望看到美聯儲主席鮑威爾做出更多努力，認識到“國家有問題的財政姿態”對貨幣政策的影響。薩默斯稱，“大幅擴大的政府預算赤字意味著更多地吸收儲蓄”，並刺激需求。所有這一切都意味著中性利率上升了——現在和未來都在上升。

拉加德稱歐洲央行需看到通脹及時且持續回落，將密切關注薪資數據。歐洲央行總裁拉加德表示，需要看到歐元區通脹及時且持續性地回落，決策者才能得出他們已經成功的結論。她反駁了改變央行2%通脹目標的看法，並表示，今年物價增長將繼續放緩，到年底，通脹將看起來截然不同。拉加德還表示，從保護主義抬頭到能源轉型，全球經濟運行方式的深刻變化可能會造成更大的通脹波動和更持久的物價壓力。歐洲央行管委卡薩克斯表示，歐洲央行現在暫停加息可能為時過早，因為過早停止對抗通脹可能迫使央行以後對經濟施加更大的痛苦。不過，卡薩克斯補充說，他將以開放的心態參加9月14日的政策會議。

美國商務部長訪華尋求促進經濟關係。美國商務部長雷蒙多周日晚間抵達北京，開始為期四天的訪問，此行旨在促進世界兩個最大經濟體之間的商業聯繫，同時宣稱美國國家安全貿易措施不在討論範圍。雷蒙多將於週一和週二在北京與中國官員舉行雙邊會談，然後前往上海。雷蒙多是近期第四位訪華的美國高層官員，也是七年來首位訪華的美國商務部長。

韓國約5萬人參加抗議，呼籲政府就日本核廢水排海問題採取行動。抗議者們週六聚集在韓國首都，要求政府採取措施，避免因日本從福島核電站排放核廢水而引發他們所擔心的迫在眉睫的災難。據組織者稱，約有5萬人參加了抗議活動。日本執政聯盟公明黨週六宣佈，應中方要求，公明黨代表山口那津男將推遲訪華計畫。據共同社報導，日本水產廳週六稱，核廢水排海後在福島核電站周圍水域進行的魚類檢測中，沒有檢測到放射性同位素氚。

摩根士丹利：市場對英偉達的反應表明美國股市漲勢已接近尾聲。摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，儘管英偉達(NVDA.US)公佈的財報超預期，但週四美國股市下跌表明，今年市場的上漲動力已經“耗盡”，未來還會走低。最近承認對2023年美國股市的展望過於悲觀的Wilson說，市場對晶片製造商英偉達井噴般前景展望的反應，是市場見頂的完美指標。標普500指數週四開盤上漲，但收盤下跌1.4%，創下三周來最大跌幅，因為債券收益率上升蓋過了圍繞人工智慧的熱情。美國銀行策略師Michael Hartnett也認為隨著長期高利率和央行流動性減弱的影響變得更加明顯，人工智慧對股市的提振在2023年下半年將消退。

個股新聞

亞馬遜(AMZN.US)與迪士尼(DIS.US)洽拓展ESPN串流服務。亞馬遜正在與迪士尼洽商，合作開發迪士尼旗下ESPN串流服務，以及入股ESPN少數股權。據悉，迪士尼及ESPN仍在考慮串流服務的適當價格，有可能收取月費20至35美元。今年7月迪士尼生政總裁Robert Iger表示，希望能保留ESPN，並尋找戰略合作夥伴以合組合資公司或入股ESPN。

諾華制藥(NVS.US)旗下山德士首個MS的生物仿製藥Tyruko獲FDA批准。美國食品和藥物管理局(FDA)已批准諾華制藥旗下的山德士公司(Sandoz)的Tyruko，這是百健(BIIB.US)暢銷藥物Tysabri的生物仿製藥。FDA表示，已批准Tyruko用於治療某些形式的復發性多發性硬化症(MS)，以及對其他療法反應不佳的中度至重度克羅恩病(CD)患者。Tyruko是第一個獲准進入美國市場的多發性硬化症生物仿製藥。Tyruko與Tysabri一樣，也將附帶一個黑框警告，稱它可能會增加罹患進行性多灶性腦白質病(PML)的風險，PML是一種潛在的致命腦部病毒感染。因此，FDA建議醫療保健專業人員對服用該藥的患者進行監測是否有疾病跡象。

萬事達卡(MA.US)和Visa(V.US)支付巨頭退出幣安卡合作，加密貨幣再遭重創。萬事達卡公司和Visa公司退出了與幣安控股公司(Binance Holdings)的信用卡合作關係，與這個受到全球監管機構威脅的加密貨幣平臺保持距離。幣安的發言人表示，自7月起，Visa已停止與幣安在歐洲發行新的聯名卡。與此同時，萬事達卡公司將在9月份完全結束與幣安的信用卡合作關係。萬事達卡在一份電子郵件聲明中說，從9月22日開始。這一決定將影響其與幣安在阿根廷、巴西、哥倫比亞和巴林的所有四個聯名卡專案。幣安在社交平臺X(前身為Twitter)上發貼表示，拉丁美洲和中東不到1%的用戶將受到這一決定的影響，幣安在全球其他地區的帳戶不受影響。萬事達卡表示，這對任何其他加密卡計畫都沒有影響。緩衝期將允許持卡人轉換其幣安錢包中的任何資產。

作者：艾德金融

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