港美股

2023-08-22

美股收評|Nvidia績前獲華爾街唱多,十年期國債收益率創新高

大市評述

人工智慧龍頭公司Nvidia在業績前獲華爾街多家大投行唱多,情緒樂觀高漲,收盤漲8.47%,帶動科技股反彈。然而,美國10年期國債收益率創2008年金融危機以來的新高,又制約了成長股的進一步表現。

截至收盤,道指跌0.11%,納指漲1.56%,標普500指數漲0.69%將公佈財報的英偉達(NVDA.US)強勢收漲超8%。新能源車表現搶眼,特斯拉(TSLA.US)收漲7%,小鵬汽車(XPEV.US)漲近10%,蔚來汽車(NIO.US)、理想汽車(LI.US)均漲超2.5%。納斯達克中國金龍指數收漲0.8%

華爾街認為,在美國經濟保持韌性的情況下,美國10年期債收益率創下2007年金融危機時期以來新高,美聯儲將在更長時間內維持高利率。10年期公債收益率最新上漲9.3個基點,報4.338%30年期公債收益率上漲7.3個基點,報4.452%。兩年期公債收益率上升5.6個基點,至4.992%

能源和礦業股追隨全球大宗商品價格上漲,且丹麥制藥商諾和諾德帶動醫療保健板塊攀升歐洲股市結束連續跌勢。泛歐STOXX 600指數收漲0.1%,盤中一度上漲0.9%。德國DAX指數上漲0.2%。法股CAC-40指數收高0.47%。英國富時100指數微跌0.06%

CME數據,當前有84.5%的概率9月份停止加息;11月停止加息的概率為57.4%12月份停止加息的概率為56.7%,即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期。在經濟強勁的背景下,高利率將在今年Q3Q4,及明年Q1延續,市場由早前的預期明年一季度降息轉為現今的預期二季度降息,出現了重大的轉變,風險偏好亦產生調整。重點關注即將召開的傑克遜霍爾央行年會,美聯儲主席鮑威爾將發表關於通脹、利率等內容的重要講話。

熱點消息

三藩市聯儲研究報告:美聯儲對利率走向的分歧比以往更大。美聯儲官員對利率走向的看法已經不像以前那麼一致。根據三藩市聯儲週一發佈的經濟評論,根據對每季度點陣圖的分析可見,2010年代美聯儲內部分歧有所下降,“到疫情爆發初期,幾乎不存在觀點相左的情況”。但三藩市聯儲研究人員Andrew FoersterZinnia Martinez寫道,“自那以後,官員們的分歧一直在擴大,到2023年頭兩個季度甚至超過了平均水準”。這種轉變可能導致更激烈的辯論,或引發持異議者數量增多。這種分歧尤其與對未來通脹路徑的不同看法有關。官員們對經濟或失業率走向的預期差異“在統計學上與貨幣政策分歧無關”。

紐約聯儲調查:7月工人薪酬期望激增,但預期就業市場將略顯疲軟。紐約聯邦儲備銀行公佈的一項調查顯示,7月美國工人對薪酬的期望激增,儘管這些工人預計就業市場將略顯疲軟。受訪者稱,他們預計獲得一份新工作時的年薪為67,416美元,創下了2014年開始此調查以來的最高紀錄,高於一年前的60,310美元。與此同時,該行消費者預期調查的受訪者表示,他們願意接受的最低工資也從一年前的72,873美元躍升至創紀錄的78,645美元。

標普500指數年底目標位維持在4,500點。高盛集團表示,自今年初以來,投資者對美股的配置大幅增加,並且仍有增長空間,這暗示牛市可能還有更大的延續動力。高盛將標普500指數年底目標位和12個月目標位分別維持在4,500點和4,700點不變。

富國銀行:現在是購買TIPS的好時機。富國銀行策略師Angelo ManolatosMike Schumacher在週一的一份報告中表示,在基準收益率超過2%之後,現在是購買通脹保值債券(TIPS)的好時機,“在我們看來,美聯儲要麼已經完成加息,要麼只會再加息25個基點。”富國銀行發現,在美聯儲最近三次加息週期(2000年、2006年和2018)的最後一次加息後的三個月內,10年期國債實際收益率平均下降了26個基點,六個月內則下降了39個基點。8月底前國債上漲的潛在催化劑包括本周將公佈的非農就業數據修正、週四30年期TIPS標售,以及鮑威爾在傑克遜霍爾年會的講話。分析師表示,“鮑威爾可能會強調有必要隨著通脹回落而降低名義利率,這種強調很可能會讓觀察人士認為政策正接近鴿派轉向。”

個股新聞

新款特斯拉(TSLA.US)Model3或移除所有雷達,售價將下探至20萬以內。特斯拉新款Model 3或已移除所有雷達,起售價有望下探至20萬元以內。目前,新車已在上海超級工廠完成了試生產,從825日開始,將開始提升生產和壓力測試,到9月初,日產量預計將達到1200輛。特斯拉CEO埃隆·馬斯克堅信,雷達是一種過時的技術,不適合用於自動駕駛。他表示,特斯拉的目標是實現“純視覺”自動駕駛,即只使用攝像頭和神經網路來感知周圍環境,並做出決策。他還稱,特斯拉已經在美國部分地區推出了無雷達版本的Model 3Model Y2

高盛(GS.US)考慮出售投資諮詢業務,標誌著進一步放棄大眾市場。高盛正考慮出售其四年前收購的投資諮詢業務,這標誌著該公司進一步放棄了成為一家面向大眾市場客戶的大型銀行的努力。該行週一表示,目前正在評估個人理財業務的替代方案。個人理財業務包括高盛的註冊投資顧問業務,管理著約290億美元的資產。高盛於2019年以7.5億美元的價格收購了聯合資本(United Capital)並衍生出其財富管理業務,以期擴大客戶基礎。這是高盛CEO所羅門任內,高盛尋求出售的第二筆業務,此前其出售於其2021年收購的線上貸款業GreenSky

Meta平臺(META.US)計畫本周推出Threads網頁版。Meta平臺計畫本周初推出其應用程式Threads的網頁版,但訪問許可權有限,因為該應用主要面向手機。Instagram負責人Adam Mosseri上周五便表示,Threads的網頁版將很快推出,Meta已在內部進行測試。不過由於發佈計畫並非最終確定,其時間可能會有變化。據悉這款應用雖在早期取得成功,但其使用率很快就下降了,許多用戶表示,該應用明顯缺少一些功能。一家數據分析公司表示,其日活躍用戶已從高峰時期的接近5000萬降至1000萬以下。

Zoom(ZM.US)公佈了2024財年第二季度業績。公司營收實現同比增長10%,達到6.595億美元,超出分析師的預期。Bloomberg IntelligenceJohn Butler對此表示,這一優異表現預示著Zoom計畫為大企業提供更多服務。面向消費者和小企業的線上銷售額則下降4.3%,至4.792億美元。公司上調了全年業績指引,這表明其向大型企業客戶銷售更多產品的努力取得了進展。受此提振,該股盤後漲約4%。展望未來,Zoom預計,截至20241月的財年營收將高達45億美元,高於今年5月該公司預期的約44.8億美元。不包括某些專案的每股收益將在4.63美元至4.67美元之間,高於此前預期的4.25美元至4.31美元。由於Zoom的視頻會議軟體受到微軟(MSFT.US)等主要競爭對手的挑戰,投資者一直擔心該公司一度爆炸式增長的銷售停滯不前。Zoom重振增長的計畫取決於擴大其面向大型企業的工具,如電話平臺、客戶服務系統、日曆應用程式和聊天功能,這些工具都受到人工智慧技術進步的推動。該公司此前已經投資了人工智慧初創公司Anthropic,並宣佈將收購工作場所通信工具Workvivo

作者:艾德金融

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