2023-08-01
大市評述
美聯儲的一項調查顯示，第二季度美國的銀行報告信貸標準收緊，貸款需求有所減弱，這表明利率上升對經濟產生了一定程度的影響，預示美聯儲加息接近尾聲的因素之一。近8成企業公佈的盈利向好，華爾街樂觀認為美國經濟能夠實現軟著陸，7月份三大股指均強勁上漲。
隔夜三大指數振盪收漲，截至收盤，道指漲0.28%，納指漲0.21%，標普500指數漲0.15%。新能源車板塊漲跌不一，小鵬汽車(XPEV.US)收跌超10%，Nikola(NKLA.US)、法拉第未來(FFIE.US)收漲超17%。美元匯率變化不大，交易員等待周內公佈的指數高權重企業財報和就業報告。美元指數DXY小幅上漲站穩101關口上方。
據CME FedWatch Tool數據，當前有81.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為68.4%；12月份停止加息的概率為63.2%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當前市場的一致預期，高利率將在Q3、Q4延續。降息的路徑目前仍不明確，預計最早或在明年一季度，經濟數據將是美聯儲最重要的決策依據。標普500成份股Q2財報發佈已過半，超預期的業績推升了本階段的行情。重點關注美股傳統行業、FAANMGT及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。
個股新聞
豐田汽車(TM.US)計畫加強中國市場電動汽車技術研發。豐田汽車在週一表示，將強化該公司在中國市場的電動汽車技術研發，以期在中國這個全球最大規模的汽車市場趕上日益激烈的國內競爭。此舉是這家全球銷量規模最大的汽車製造商向電動汽車轉型的最新舉措。該公司最近詳細介紹了一項雄心勃勃的新電動汽車戰略，其中包括對其供應鏈的全面改革和遠程電池的開發計畫。豐田汽車在週一表示，將加快與供應商電裝(Denso)和愛信精機(Aisin)的動力總成開發，並在中國本土設計和開發滿足中國市場需求的“智能駕駛艙”。該公司表示，其目標是大幅降低汽車製造成本，包括通過發展本地供應商基礎，以提高競爭力。
SEC曾要求Coinbase(COIN.US)在訴訟前下架除比特幣以外所有加密貨幣。Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示，在起訴該交易所之前，美國證券交易委員會(SEC)要求該交易所暫停除比特幣以外的所有加密貨幣的交易。這一要求表明，在美國監管機構仍在爭奪控制權之際，SEC打算擴大對加密行業的監管。Armstrong透露，美國證券交易委員會拒絕解釋其要求的理由，但它聲稱，除了比特幣之外的所有加密貨幣都需要退市。Armstrong表示，“除比特幣以外的所有資產都摘牌，順便說一句，這不是法律規定的，這基本上意味著美國加密行業的終結。這讓選擇變得很容易……我們去法庭看看法庭是怎麼說的。”SEC表示，其執法部門並未正式要求公司將加密貨幣摘牌。“在調查過程中，工作人員可就哪些行為可能根據證券法向證監會提出質疑，分享自己的看法。”
特斯拉(TSLA.US)香港Model 3及Model Y降價。特斯拉旗下Model 3及Model Y多款電動車型號將於本週五(8月4日)起在港減價。上輪未有減價的入門版Model 3和Model Y，最新都獲得特斯拉降價。以“一換一”售價計算，當中減幅最大的為Model 3 Performance，減價高達11.9%，至38.79萬元。而Model Y 長續航及Model Y Performance亦分別減價11.7%及11.4%，至各約40.62萬及43.2萬元。至於新售價最低的為Model 3 RWD後輪驅動版，新售價約32.08萬元，減價6%。
熱點消息
美聯儲古爾斯比：尚未對下一步利率行動做出決定。芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，有關美國通脹放緩的數據是個“好消息”，但現在尚未決定是否應在下次政策會議上支持暫停加息。“對於9月份的利率行動，我還沒有下定決心，”他週一說。“我們迄今還走在一條黃金路徑上，它將通往勝利，目前看這種可能性是肯定存在的”。古爾斯比指的是在不觸發衰退的情況下，通脹可以達到美聯儲目標。今年有貨幣政策投票權的古爾斯比表示，對於政策利率是否具有限制性，美聯儲必須“見機行事”。他說“在下次會議之前，我們將獲得幾個主要數據點，但看起來我們取得了很好的平衡。”
7月多空對沖基金重挫，去風險階段或已近尾聲。高盛週一發佈的一份報告顯示，全球多空對沖基金被迫解除在7月大部分時間拖累股市表現的看跌押注。多空對沖基金有望錄得自2022年5月以來最糟糕的月度Alpha表現。高盛表示，截至7月28日，多空對沖基金連續9天出現負Alpha回報，這是自2017年1月以來持續時間最長的一次。“這主要是由空頭Alpha的急劇下降所驅動，但過去一周我們也看到多頭表現明顯惡化”。該行表示，總體而言，在7月市場反彈之際，不同的對沖基金策略被迫平倉，以避免進一步快速虧損。該機構表示，7月將成為對沖基金近年來最活躍的去敞口月份之一，“綜合考慮各方面因素，我們認為投降的跡象正開始出現，我們可能正在接近當前去風險的最後階段。”
上調標普500指數年底預測至4600點。美國股市的持續上漲迫使花旗策略師Scott Chronert上調了他對標普500指數的預測。Chronert將美國股市2023年年底的預測從此前的4000點上調至4600點，並將2024年年中預測從4400點上調至5000點。Chronert表示：“我們在第三季度之前設想的短期障礙現在已經過去了。”“新的目標反映出，在我們的設想情景中，經濟軟著陸的可能性增加了。”Chronert表示，進入2024年，更強勁的盈利增長是重要的驅動因素。風險包括美聯儲加息對經濟活動的滯後影響，以及銀行情緒指標列夫科維奇指數衡量的過度樂觀情緒。
歐元區7月通脹進一步回落，或推動歐洲央行至少在下次會議上不加息。歐元區7月通脹率進一步下降，衡量基本物價的指標也大多放緩。7月消費者物價指數(CPI)增長5.3%，扣除能源和未加工食品後的物價上漲6.6%，漲幅均低於6月。雖然與歐洲央行2%的目標仍相去甚遠，但這份數據可能給政策制定者提供理據，即歐元區通脹正處於一個雖然溫和但明確的下降軌道上，他們至少可以在下次會議上不加息。
美大選民調：特朗普以54%支持率領先，超德桑蒂斯37%。據《紐約時報》報導，《紐約時報》和錫耶納學院31日公佈了一項針對共和黨選民的聯合民意調查結果：在所有的共和黨總統競選人中，特朗普以54%的支持率取得絕對領先地位，超出第二位德桑蒂斯37%，其餘候選人支持率均未超過3%。報導稱，調查顯示，隨著共和黨選民對特朗普“密件風波”的擔憂逐漸淡去，特朗普獲得了跨越選民年齡段、性別、地區、黨內派別、受教育程度的絕對支持。
作者：艾德金融
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