美股收評丨聯儲官員表示加息末端臨近，三大股指收漲

大市評述

美聯儲官員密集講話，表達可能接近緊縮週期末端的觀點。本週三週四將公佈的CPI、PPI數據將是決定利率走勢的重要參考依據。

截至收盤，道指漲0.62%，納指漲0.18%，標普500指數漲0.24%。納斯達克中國金龍指數收漲1.2%，蔚來(NIO.US)大漲約8%，領跑中概股。加密貨幣概念股普遍收高，MicroStrategy(MSTR.US)漲7%，Coinbase(COIN.US)漲3%。

歐洲股市收高，旅遊和休閒板塊領漲。泛歐STOXX 600指數收漲0.2%。英股富時指數收高0.23%，德股DAX指數收升0.45%，法股CAC-40指數收漲0.45%。

據美聯儲利率觀測器數據，當前有93.0%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率為72.4%；11月份停止加息的概率為54.8%，即7/9/11月的貨幣政策路徑為25/0/0 BPS是當前市場的普遍預期。50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。加息依然是年內的政策方向，並將維持在高利率水準。整體而言，美國經濟表現強勁，這是大牛長牛的基礎。很多經濟學家從年初開始預期的衰退至今都沒有兌現，核心公司杠住了高利率的影響，盈利好轉，股市在質疑聲中不斷走強。重點關注美股核心資產FAANMGT及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。

個股新聞

Threads上線不到5天用戶破億。短短不到5天，Meta旗下Threads註冊用戶破億。這個速度超過了ChatGPT，後者用了2個月的時間。此外，過去幾天Threads上的帖子數量已經達到9500多萬條，點贊數1.9億次。華爾街知名機構Evercore ISI分析師預計，Meta Platforms最新的應用程式Threads的日用戶可能接近2億，未來兩年的年收入將達到80億美元左右。數據顯示，截至2022年7月，推特擁有2.378億用戶。以Mark Mahaney為首的分析人士表示，“現在說Threads的規模或盈利能力有多大還為時過早。”然而，他們指出，假設增量利潤率為50%，“估計Threads平臺80億美元的收入將帶來近1.50美元的增量EPS，或使Meta的EPS增加6-7%。”Meta是Evercore的首選股之一，該行重申對Meta“跑贏大盤”的評級，目標價為350美元。

英偉達(NVDA.US)A800晶片快速漲價。英偉達晶片代理商稱，大約一周前，關於英偉達A800晶片被禁售的這個信號“讓市場上的A800價格一下子漲了起來。據介紹，英偉達A80080GB PCie標準版GPU的市場價，15天前在9萬元人民幣/顆，“現在(一顆)11萬元左右。”即便價格飛漲，他告訴記者，英偉達的高端算力GPU晶片依然是“搶手貨”，在他看來，英偉達的H800系列GPU晶片目前還可以正常供應，只不過價格更高了。

招商局資本對秦淮數據(CD.US)發出34億美元收購要約。招商局資本宣佈其在6月份向秦淮數據的特別委員會發出了以34億美元收購後者所有流通股股份的初步無約束力收購提議。招商局資本的報價為每份ADS 9.20美元，或每股A類或B類普通股4.60美元。收購要約完成後，招商局資本將與管理層密切合作，以支持並加速增長策略。

熱點消息

紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期依然溫和。紐約聯儲的消費者預期調查顯示，6月份，消費者對未來一年通脹率的預期從5月份的4.07%降至3.83%，連續第三個月下降，至2021年4月以來最低。對未來三年通脹率的預期中值基本持平，為2.95%。房價漲幅預期中值從2.64%升至2.93%，為2022年7月以來最高。對未來12個月內失業概率的平均預期由10.86%上升至12.93%，為2021年11月以來最高。消費者預計未來一年汽油價格將上漲4.68%、食品價格上漲5.25%、醫療費用上漲9.29%、大學學費上漲8.28%、租金上漲9.39%。預計未來三個月無法達到最低償債水準的消費者比例從前一個月的11.32%升至11.99%。

美聯儲官員稱仍需進一步加息，但已接近緊縮週期的終點。幾位美聯儲官員週一表示，可能需要進一步提高利率，以降低仍然過高的通脹，但目前的貨幣政策緊縮週期已經越來越近尾聲。三藩市聯儲總裁戴利表示，她認為在勞動力市場強勁的情況下，今年可能需要再加息兩次以降低過高的通脹。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，有一系列“相當直接”的理由可以解釋為什麼在美聯儲不進一步提高指標隔夜利率的情況下，通脹率能夠回到2%的目標。美聯儲金融監管副主席巴爾表示，美聯儲已接近達到能夠推動通脹回到2%目標的合適的利率水準，但“我們仍有一些工作要做”。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特則稱，利率將需要上升，但她還沒有準備好支持美聯儲在7月下旬的政策會議上做出什麼樣的利率決定，因為更多的經濟數據將出爐。

美聯儲計畫提高大型銀行的準備金要求，業界表示不滿。在最近的銀行倒閉事件之後，美聯儲負責金融監管的副主席巴爾提出了一項全面計畫，提高美國大型銀行的資本金要求，此舉立即遭到了業界的批評。巴爾說，他計畫採取多種監管措施，要求資產超過1,000億美元的大型銀行持有更多的準備金，他說最近的銀行倒閉事件凸顯監管機構需要加強系統的韌性。

作者：艾德金融研究部

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