美股收評丨數據走強暴擊衰退憂慮，蘋果再創歷史新高

大市評述

美國一季度GDP上修至2%大幅超出預期，因高利率而持衰退觀點的經濟學家被啪啪打臉；美國上周初請失業金人數意外下降，就業市場持續爆表。就業與經濟數據雙雙走強，美聯儲利率掉期定價年底前還有兩次加息。

三大指數漲跌不一，截至收盤，道指漲0.80%，納指幾近平收；標普500指數漲0.45%。納斯達克中國金龍指數收跌1.5%。成功實現商業太空飛行的維珍銀河(SPCE.US)收近11%，蘋果(AAPL.US)微漲，距離3萬億美元市值不到200億美元。

根據美聯儲利率觀測器數據預測，當前有86.8%的概率7月份加息25BPS；9月停止加息的概率為67.7%；11月份停止加息的概率為51.7%，即7/9/11月的貨幣政策路徑為25/0/0 BPS是當前市場的普遍預期，而不是美聯儲“點陣圖”暗示的50BPS。50%左右的概率隨時都可能因特殊事件的發生或宏觀數據發佈而改變。美國經濟表現強勁，很多經濟學家從年初開始預期的衰退至今沒有出現的跡象，核心公司杠住了高利率的影響，盈利好轉，股市在質疑聲中不斷走強。重點關注美股的核心資產FAANMTG及能改變生產效率的AI產業鏈相關公司。

個股新聞

伯克希爾加倉西方石油(OXY.US) 持股比例超25%。巴菲特旗下伯克希爾表示，已增持西方石油的股份，將其在該石油公司的持股比例提高至25%以上。伯克希爾在一份監管檔中表示，它在6月26日至6月28日期間斥資1.221億美元收購了214萬股西方石油股票。伯克希爾還在5月30日購買了大約466萬股西方石油股票。伯克希爾去年年初開始買入西方石油股票，當時俄烏衝突爆發，油價也在上漲。伯克希爾最近還持有價值約95億美元的西方石油優先股，股息率為8%，此外還有以每股59.62美元的價格再購買價值50億美元西方石油普通股的認股權證。

美國證交會指控輝瑞(PFE.US)前統計學家進行內幕交易。美國證交會指控輝瑞前員工Amit Dagar及其商業夥伴Atul Bhiwapurkar進行內幕交易，原因是他們在該公司2021年11月5日宣佈其新冠抗病毒藥物Paxlovid的隨機雙盲研究取得成功之前進行交易。訴狀稱，Dagar和Bhiwapurkar的交易分別產生了大約214395美元和60300美元的非法利潤，相當於一天的投資回報率為2458%和791%。美國證交會表示，與此同時，紐約南區聯邦檢察官辦公室今天宣佈對Dagar和Bhiwapurkar提起刑事訴訟。

Coinbase(COIN.US)首席法官：加密貨幣是滿足美國公眾需求的重要金融產品，對比特幣ETF充滿信心。Coinbase首席法官Paul Grewal在採訪中講到，Coinbase認為加密貨幣是美國公眾希望在其金融服務投資組合中擁有的安全受監管產品的重要組成部分。他指出，大約有20%的美國人已經購買或出售過數字資產，並且超過60%的人認為當前的金融系統需要重大升級。Coinbase對於美國所批准現貨比特幣交易所交易基金(ETF)的信心很高，並且Coinbase作為ETF的基金保管人。Paul還表示，這些金融產品的准入對於滿足美國公眾的需求至關重要。

臺積電(TSM.US)將增派工人，推進耗資400億美元的亞利桑那州工廠專案。週四，臺積電錶示，將派遣更多工人到美國亞利桑那州，幫助建設一座耗資400億美元的大型工廠，以確保其“快速投產”。美國亞利桑那州的第一家晶片製造工廠計畫於2024年投入運營。附近的第二家工廠預計將生產3納米晶片，這是目前生產中最先進的晶片，預計將於2026年投產。臺積電稱，前往亞利桑那州的額外工人人數尚未確定，而且只會在當地停留有限的時間。新增員工不會影響目前每天在現場的1.2萬名員工，也不會影響在美國的招聘。

熱點消息

美國一季度經濟增速修正終值為2%。美國商務部29日公佈的最終數據顯示，2023年第一季度美國實際國內生產總值(GDP)按年率計算增長2%，與2022年第四季度GDP增長2.6%相比，差距較大。數據顯示，一季度占美國經濟總量約70%的個人消費支出增長4.2%，增幅較此前公佈的修正數據上調0.4個百分點。商品和服務淨出口上漲7.8%，增幅上調2.6個百分點。反映企業投資狀況的非住宅類固定資產投資增長0.6%，增幅下調0.8個百分點。住宅類固定資產投資下跌4%，跌幅下調1.4個百分點。按貢獻度計算，個人消費支出、政府消費支出和投資、商品和服務淨出口分別為當季經濟增長貢獻2.79個百分點、0.85個百分點和0.58個百分點。美國商務部通常會根據不斷完善的資訊對季度經濟數據進行三次估算。美國商務部將於7月27日公佈今年第二季度GDP首次預估數據。

美國初請失業金人數六周來首次下降，顯示就業市場持續走強。美國上周初請失業金人數意外下降，顯示就業市場持續走強。美國勞工部數據顯示，截至6月25日當周初請失業金人數經季節調整後減少2.6萬人，至23.9萬人。一些經濟學家認為，初請失業金人數高於28萬才意味著就業增長明顯放緩。與歷史標準相比，續請失業金人數處於較低水準，這表明一些失業者正在經歷較短的失業期。就業市場仍保持強勁，在第一季幫助提振經濟，因消費者支出加速，抵消了企業庫存投資速度大幅放緩帶來的拖累。美國商務部週四將第一季度GDP增速上修至2%。

美聯儲主席鮑威爾發出恢復加息信號，最新數據表明美國經濟極具韌性。美聯儲主席鮑威爾暗示，聯儲決策者很可能在本月稍早暫停行動後恢復加息，而最新公佈的一系列強於預期的美國經濟數據，強調了可能需要進一步收緊貨幣政策的理由。“我們確實在一次會議上沒有採取行動，”鮑威爾在西班牙央行活動中表示。“我們預計將繼續以適當幅度提高利率。”

美國和荷蘭今夏將進一步限制晶片製造設備銷售。消息人士稱，美國和荷蘭今年夏天將進一步限制晶片製造設備銷售。荷蘭正計畫對該國最大企業艾司摩爾(ASML)和其他公司的某些設備施加限制，美國預計將更進一步，利用其長臂影響力，甚至讓某些中國工廠無法獲得更多荷蘭設備。荷蘭政府、艾司摩爾和美國商務部均拒絕置評。

作者：艾德金融研究部

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