公司公告

2022-01-24

創新奇智 IPO正式開簿

青島創新奇智科技集團股份有限公司(2121.HK) (「創新奇智」或「公司」)首次公開招股(IPO)已正式開簿,並將於2022年1月20日(四)關簿,艾德證券期貨為是次股份發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,以下為公司亮點及發行詳情:

公司亮點
-          行業領導者及先驅、高增長企業、中國 AI 行業排名第三位 (企業解決方案);
-          有利的政策支持,符合國家「十四五」時期經濟發展,從高速度向高品質轉變;
-          2020年4月,國家發展和改革委員會首次明確「新基建」範圍,把人工智慧納入重要佈局領域,資訊基礎設施發展的重點;
-          星級管理層,包括:董事長李開復博士,曾任Google全球副總裁和大中華區總裁;公司 CEO徐輝,曾任 SAP 大中華地區副總裁及 Microsoft Enterprise & Partner Group 大中華區副總裁;
-          強勁前期投資人,包括:中金甲子、軟庫、賽富、海創母基金、華興資本等;
-          香港資本市場近況,市場從低位反彈回升,成交配合下,中短線大市行情不俗;
-          資本市場對 AI 股票的看法:觀乎最近商湯股份掛牌後表現,相信資本市場普遍對 AI 行業有一定的青睞。


發行詳情

發行人:

青島創新奇智科技集團股份有限公司

股票代碼:

2121.HK

發行類型:

全球發售及在香港聯合交易所主機板上市

艾德證券期貨之角色:

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席保薦人:

UBS Securities Hong Kong Limited、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司

發行結構:

90.0%為配售股份/ 10.0%為香港公開發售(取決於回撥機制與超額配股權)

價格區間:

每股H股26.3港元至27.3港元

基礎發行:

44,744,400股H股,佔發行後總股本之8%

基礎發行規模:

11億7千6百萬-12億2千1百萬港元

基礎發行新舊股比例:

100% 新股

超額配股權:

6,711,600 股H股,基礎發行股本之15%(100% 新股)

行使全部超額配股權後發行:

51,456,000 股H股份,佔發行後總股本9.09%

行使全部超額配股權後發行規模:

13億5千3百萬至14億4百萬港元

回撥機制:

當香港公開發售超購達15倍/ 50倍/ 100倍或以上時,全球發售基礎規模的30%/ 40%/ 50%將回撥至香港公開發售部分

交易單位:

100 股

鎖定期:

公司:6個月

控股股東:6+6個月

基石投資者:6個月

基石投資者:

SVF II Zeal :約一千一百萬美元

Laurion Capital Master Fund:一千五百萬美元

發行限制:

Reg S

所得款項用途:

約 45.0%用於提高我們的研發能力;

約 25.0%用提升我們的商業化能力;

約 10.0%用於進行潛在策略投資及收購。截至最後實際可行日期,我們尚未確定或尋求任何收購目標;

約 10.0%用於提升我們的內部系統及升級我們的資訊基礎設施;

約 10.0%用作營運資本及一般公司用途。

佣金 / 交易徵稅及交易費:

經紀佣金:1.00%;

香港證監會交易徵稅:0.0027%;

港交所交易費:0.005%;

財匯局交易徵費:0.00015%

示意性時間表:

配售股份:2022年1月17日(星期一)至2022年1月20日(星期四)

香港公開發售:2022年1月17日(星期一)至2022年1月20日(星期四)

定價:2022年1月20日(星期四)

股票分配:2022年1月20日(星期四) 掛牌上市:2022年1月27日(星期四)


如有任何疑問,歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 與我們聯絡,謝謝。

公告
客戶年度盡職審查

根據香港證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》,持牌法團定期爲客戶進行「客戶盡職審查」。一如過去多年安排,艾德證券期貨於本年初向部分持不活躍賬戶之客戶發出「客戶年度盡職審查」通知,提示客戶於14日內登入「Eddid ONE」確認相關資料。

 

如客戶未能於限期前完成有關要求,其交易帳戶將會被凍結,並於本週內收到「賬戶停用通知」電郵。有關客戶應儘快登入「Eddid ONE」完成審查。成功確認資料後,其賬戶將2個工作天內回復正常。其他現有客戶將不會受到任何影響。

 

客戶如有任何疑問,請致電(852) 2655 0338 或 電郵至 cs@eddidsec.com 與客戶服務主任聯絡。