2022-01-24
青島創新奇智科技集團股份有限公司（2121.HK） （「創新奇智」或「公司」）首次公開招股（IPO）已正式開簿，並將於2022年1月20日（四）關簿，艾德證券期貨為是次股份發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以下為公司亮點及發行詳情：
公司亮點
- 行業領導者及先驅、高增長企業、中國 AI 行業排名第三位 （企業解決方案）；
- 有利的政策支持，符合國家「十四五」時期經濟發展,從高速度向高品質轉變；
- 2020年4月，國家發展和改革委員會首次明確「新基建」範圍，把人工智慧納入重要佈局領域，資訊基礎設施發展的重點；
- 星級管理層，包括：董事長李開復博士，曾任Google全球副總裁和大中華區總裁；公司 CEO徐輝，曾任 SAP 大中華地區副總裁及 Microsoft Enterprise & Partner Group 大中華區副總裁；
- 強勁前期投資人，包括：中金甲子、軟庫、賽富、海創母基金、華興資本等；
- 香港資本市場近況，市場從低位反彈回升，成交配合下，中短線大市行情不俗；
- 資本市場對 AI 股票的看法：觀乎最近商湯股份掛牌後表現，相信資本市場普遍對 AI 行業有一定的青睞。
發行詳情
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發行人： |
青島創新奇智科技集團股份有限公司 |
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股票代碼： |
2121.HK |
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發行類型： |
全球發售及在香港聯合交易所主機板上市 |
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艾德證券期貨之角色： |
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 |
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聯席保薦人： |
UBS Securities Hong Kong Limited、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券（香港）有限公司 |
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發行結構： |
90.0%為配售股份/ 10.0%為香港公開發售（取決於回撥機制與超額配股權） |
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價格區間： |
每股H股26.3港元至27.3港元 |
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基礎發行： |
44,744,400股H股，佔發行後總股本之8% |
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基礎發行規模： |
11億7千6百萬-12億2千1百萬港元 |
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基礎發行新舊股比例： |
100% 新股 |
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超額配股權： |
6,711,600 股H股，基礎發行股本之15%（100% 新股） |
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行使全部超額配股權後發行： |
51,456,000 股H股份，佔發行後總股本9.09% |
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行使全部超額配股權後發行規模： |
13億5千3百萬至14億4百萬港元 |
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回撥機制： |
當香港公開發售超購達15倍/ 50倍/ 100倍或以上時，全球發售基礎規模的30%/ 40%/ 50%將回撥至香港公開發售部分 |
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交易單位： |
100 股 |
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鎖定期： |
公司：6個月 控股股東：6+6個月 基石投資者：6個月 |
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基石投資者： |
SVF II Zeal ：約一千一百萬美元 Laurion Capital Master Fund：一千五百萬美元 |
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發行限制： |
Reg S |
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所得款項用途： |
約 45.0%用於提高我們的研發能力； 約 25.0%用提升我們的商業化能力； 約 10.0%用於進行潛在策略投資及收購。截至最後實際可行日期，我們尚未確定或尋求任何收購目標； 約 10.0%用於提升我們的內部系統及升級我們的資訊基礎設施； 約 10.0%用作營運資本及一般公司用途。 |
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佣金 / 交易徵稅及交易費： |
經紀佣金：1.00%； 香港證監會交易徵稅：0.0027%； 港交所交易費：0.005%； 財匯局交易徵費：0.00015% |
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示意性時間表： |
配售股份：2022年1月17日（星期一）至2022年1月20日（星期四） 香港公開發售：2022年1月17日（星期一）至2022年1月20日（星期四） 定價：2022年1月20日（星期四） 股票分配：2022年1月20日（星期四） 掛牌上市：2022年1月27日（星期四） |
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所需文件：
1. 有效身份證明文件
2. 最近三個月內的住址證明
3. 有效香港銀行戶口資料
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- 年滿18歲
- 通過本公司之客戶盡職審查（KYC）及風險評估程序
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