2021-12-29
環龍控股有限公司（2260.HK） （「環龍控股」或「公司」）首次公開招股（IPO）已正式開簿，並將於2022年1月3日（一）中午關簿，艾德證券期貨為是次股份發售之聯席牽頭經辦人，以下為發行詳情：
| 發行人 | 環龍控股有限公司 |
| 證券代碼 | 2260.HK |
| 註冊成立地點 | 開曼群島 |
| 上市交易所 | 香港交易所主板 |
| 交易結構 | 90.0%為配售股份/ 10.0%為香港公開發售（取決於回撥機制與超額配股權） |
| 價格區間 | 每股股份1.22港元至1.44港元 |
| 基礎發行 | 114,200,000股股份，佔發行後總股本之23.79% |
| 基礎發行規模 | 139百萬-164百萬港元 |
| 基礎發行新舊股比例 | 100% 新股 |
| 超額配股權 | 17,130,000 股股份，基礎發行股本之15% (100% 新股) |
| 行使全部超額配股權後發行 | 131,330,000 股股份，佔發行後總股本26.42% |
| 行使全部超額配股權後發行規模 | 160百萬-189百萬 |
| 回撥機制 | 當香港公開發售超購達15倍／50倍／100倍或以上時，全球發售基礎規模的30%／40%／50%將回撥至香港公開發售部分 |
| 鎖定期 | 上市公司 : 6 個月內禁止發行新股 控股股東及主席 : 6+6 個月 上市前策略性投資者 : 6 個月 公司及其他禁售詳細請參閱招股章程 |
| 每手買賣單位 | 2,000 股 |
| 發售限制 | S 規例 |
| 費用 | 1% 經紀佣金；0.0027% 證監會交易徵費；0.005% 交易所交易費；0.00015% 財匯局交易徵費 |
| 預計發行時間表 | 香港公開發售：2021年12月29日（三）至2022年1月3日（一）正午 |
| 掛牌上市：2022年1月11日（二） | |
| 集資用途 | 40.0%將用於購買機器以就產能擴大計劃的第二階段升級上海生產基地及成都生產基地； 20.0%將用於加強我們的研發能力； 10.0%將用於尋求策略性收購； 20.0%將用於償還若干未償還的銀行借款從而減少我們的債務； 10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途。 |
| 艾德證券角色 | 聯席牽頭經辦人 |
環龍控股（「公司」）主要從事造紙毛毯的設計、製造及銷售。根據弗若斯特沙利文報告，於2020年按收益計，公司於中國的領先造紙毛毯製造商中排名第四，市場份額約為5.8%。造紙毛毯為用於造紙機的織物，在造紙過程中將紙張脫水、壓榨、成型及乾燥，而且是擁有約30至180天替代週期的消耗品。環龍控股為客戶提供全面的造紙毛毯服務，從進行實地視察、就造紙毛毯的類型及規格向客戶提供建議、到採購合適原材料作生產、進行質量控制、向客戶交付造紙毛毯及提供售後服務。環龍控股為合資格高新技術企業。公司已於中國註冊99項專利。更多資料，請參考環龍控股上市文件。
如有任何疑問，歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cshk@eddidsec.com 或cs@eddidsec.com 與我們聯絡，謝謝。
根據香港證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，持牌法團須定期爲客戶進行「客戶盡職審查」。一如過去多年安排，艾德證券期貨於本年初向部分持不活躍賬戶之客戶發出「客戶年度盡職審查」通知，提示客戶於14日內登入「Eddid ONE」確認相關資料。
如客戶未能於限期前完成有關要求，其交易帳戶將會被凍結，並於本週內收到「賬戶停用通知」電郵。有關客戶應儘快登入「Eddid ONE」完成審查。成功確認資料後，其賬戶將於2個工作天內回復正常。其他現有客戶將不會受到任何影響。
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