2020-12-21
中邦園林環境股份有限公司（1855.HK） （「中邦園林」或「集團」）首次公開招股（IPO）國際配售已正式開簿，並將於12月28日（一）關簿，艾德證券期貨為是次股份發售之聯席牽頭經辦人，以下為發行詳情：
中邦園林創立於2008年，是中國東三省成熟的園林及生態修復專案服務提供者，業務遍及中國13個省級地區，其中包括吉林、北京、天津、內蒙古及新疆。就2019年位於東三省之項目產生的收益而言，中邦園林於東三省生態修復行業公司中排名第1及於園林行業公司中排名第2，市場份額分別約為6.7%及1.3%。更多資料，請參考中邦園林上市文件。
| 發行人 | 中邦園林環境股份有限公司（「中邦園林」） |
| 股票代碼 | 01855.HK |
| 發行類型 | 全球發售及於香港聯合交易所主板上市 |
| 艾德證券期貨之角色 | 聯席牽頭經辦人 |
| 獨家保薦人 | 中國通海企業融資有限公司 |
| 發行價格區間 | 每股港幣 1.90 - 2.42 元 |
| 綠鞋前發行 | 68,750,000股，佔首次公開發售後股本25.0% |
| 綠鞋前發行規模 | 港幣130,625,000 - 166,375,000元 |
| 發行架構 | 國際配售： 佔全球發售約90.0% 香港公開發售： 佔全球發售約10.0% （取決於調整及超額配股權的行使） |
| 綠鞋前發行之新舊股比例 | 新股： 佔全球發售80.0% 舊股： 佔全球發售20.0% |
| 超額配股權（綠鞋） | 最多10,312,500 股新股，佔綠鞋前發行的15.0% |
| 綠鞋後發行 | 79,062,500 股，佔首次公開發售後股本約27.7% |
| 綠鞋後發行規模 | 港幣150,218,750 - 191,331,250元 |
| 上市時市值（綠鞋前） | 港幣 522,500,000 - 665,500,000元 |
| 上市時市值（綠鞋後） | 港幣542,093,750 - 690,456,250元 |
| 相對應市盈率區間（綠鞋前） | 6.6x - 8.4x （基於LTM就上市開支調整後的淨利潤，並假設人民幣/港兌之兌換價為1.19） |
| 相對應市盈率區間（綠鞋後） | 6.8x - 8.7x（基於LTM就上市開支調整後的淨利潤，並假設人民幣/港兌之兌換價為1.19） |
| 回撥機制 | 香港公開發售佔綠鞋前發行： 如15x ≦ 香港公開發售認購 < 50x，約30% 如50x ≦ 香港公開發售認購 < 100x，40% 如香港公開發售認購 ≧ 100x，約50% |
| 每手股數 | 2,000 股 |
| 鎖定期 | 發行人： 12個月 控股股東： 6+6個月 |
| 發行限制 | Reg S |
| 所得款項用途 | 約14.8%： 在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處 約23.7%： 即將開始的長春動物園專案的建設工程的前期成本 約26.1%： 投資於烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司 約7.4%： 購置集中化的ERP系統，以提升資訊科技能力及專案執行效率 約18.0%： 償還銀行貸款 約10.0%： 一般營運資金 |
| 經紀佣金、交易徵費及交易費 | 經紀佣金： 1% 香港證監會交易徵費： 0.0027% 香港聯交所交易費： 0.005% |
| 示意性時間表 | 建賬期： 2020年12月21日 - 2020年12月28日 香港公開發售： 2020年12月22日 - 2020年12月28日 定價及股票分配： 2020年12月28日 上市： 2021年1月6日 |
重要提示:
1. 艾德證券期貨加入承銷團，將透過全球協調人下單，因此並不保證可獲分配任何股份。另外，客戶亦可在香港公開發售下單。（提示：客戶不可以重複在國際配售及香港發售下單）
2. 國際配售截止日期為 2020年12月28日（一）並有機會提早截止。請有興趣的客戶儘快下單。
3. 股份預期於2021年1月6日（三）交收。
如有任何疑問，歡迎致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 或cs@eddidzq.com與我們聯絡，謝謝。
艾德證券期貨作為香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可持牌法團（中央編號：BHT550），嚴格遵守《證券及期貨條例》及中國證券監督管理委員會（中證監）相關監管規定。為保障客戶利益及配合相關法規要求，本公司重申，任何個人在艾德證券期貨開立賬戶，必須提供以下文件及符合以下條件：
所需文件：
1. 有效身份證明文件
2. 最近三個月內的住址證明
3. 有效香港銀行戶口資料
開戶條件：
- 年滿18歲
- 通過本公司之客戶盡職審查（KYC）及風險評估程序
本公司保留要求補充文件或拒絕開戶申請的權利，並會根據實際情況進行審慎評估。如有任何疑問，歡迎聯絡艾德證券期貨客戶服務部。
感謝閣下的理解與支持。
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