2020-08-31
濠江機電控股有限公司（1408.HK） （「濠江機電」或「集團」）首次公開招股（IPO）國際配售已正式開簿，並將於9月3日（四）關簿，艾德證券期貨為是次股份發售之聯席牽頭經辦人，以下為發行詳情：
| 發行資料 | |
| 發行人： | 濠江機電控股有限公司 |
| 股票代碼： | 1408.HK |
| 發行類型： | 全球發售及在香港聯合交易所主板上市 |
| 艾德證券期貨之角色： | 聯席牽頭經辦人 |
| 獨家保薦人： | 創陞融資有限公司 |
| 發行結構： | 90.0%為配售股份/ 10.0%為香港公開發售（取決於回撥機制與超額配股權） |
| 價格區間： | 每股股份1.00港元至1.20港元 |
| 基礎發行： | 125,000,000股股份，佔發行後總股本之25% |
| 基礎發行規模： | 125百萬-150百萬港元 |
| 基礎發行新舊股比例： | 82.5% 新股/ 17.5% 舊股 |
| 市盈率（綠鞋前）*： | 2019財年歷史市盈率約12.1倍至 14.6倍 (* 2019財年核心淨利潤：四千一百萬港元) |
| 回撥機制： | 當香港公開發售超購達15倍／50倍／100倍或以上時，全球發售基礎規模的30%／40%／50%將回撥至香港公開發售部分 |
| 交易單位元： | 2,000 股 |
| 鎖定期： | 公司：6個月 |
| 控股股東：6+6個月 | |
| 發行限制： | Reg S |
| 所得款項用途： | - 約63.6%將用於撥付若干手頭項目及集團可能獲得的特定招標項目的部分特定材料成本及前期開支（不包括履約保證）； - 約22.1%將用於為於2020年6月30日的手頭項目及不時承接新項目時發出履約保證撥資； - 約11.0%將用於招募更多熟練的專業人員及勞工來擴充集團的員工隊伍，以適應及支持集團不斷擴張的業務運營及確保集團繼續以具競爭力的水準開展業務； - 約3.3%將用於購置額外機械及設備（包括移動剪叉式升降平台及一台移動式發電機）。 |
| 佣金 / 交易徵稅及交易費： | 經紀佣金：1.00% |
| 香港證監會交易徵稅：0.0027% | |
| 港交所交易費：0.005% | |
| 示意性時間表： | 配售股份：2020年8月31日（一）至2020年9月3日（四） |
| 香港公開發售：2020年8月31日（一）至2020年9月3日（四） | |
| 定價：2020年9月3日（四） | |
| 股票分配：2020年9月3日或4日（四／五） | |
| 交收：2020年9月10日（四） | |
| 掛牌上市：2020年9月11日（五） | |
集團為澳門的一家機電工程服務工程承建商。根據行業報告，按於2019年在澳門機電工程服務業的收益計，集團於2019年在澳門機電工程服務工程承建商中排名第五，所佔市場份額約為1.9%。作為在土地工務運輸局註冊的綜合機電工程服務工程承建商，集團在澳門根據客戶的需求提供全面的機電工程服務工程組合，通常涉及(i)低壓系統工程；(ii)暖通空調系統工程；及(iii)弱電系統工程的供應及╱或安裝、相關測試及調試，以及機電工程服務工程的管理、質量監控及交付。低壓系統工程包括樓宇內的所有供電及配電方式，包括電纜、接地、照明系統以及電力電纜、電線、配電盤、電源插座及其他相關電氣設備的供應及安裝。更多資料，請參考濠江機電上市文件。
重要提示：
1. 艾德證券期貨加入承銷團，將透過全球協調人下單，因此並不保證可獲分配任何股份。另外，客戶亦可在香港公開發售下單。（提示：客戶不可以重複在國際配售及香港發售下單）
2. 每位客戶的下單金額不得少於五十萬港元，而且必須於下單時存入下單金額的百份三十作為保證金，否則下單將會被拒絕。
3. 國際配售截止日期為 2020年9月3日（星期四）並有機會提早截止。請有興趣的客戶儘快下單。
4. 股份將於2020年9月10日（星期四）交收。
如有查詢，請致電+852 3896 6333或電郵至 cs@eddid.com.hk 與我們聯絡，謝謝。
艾德證券期貨作為香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可持牌法團（中央編號：BHT550），嚴格遵守《證券及期貨條例》及中國證券監督管理委員會（中證監）相關監管規定。為保障客戶利益及配合相關法規要求，本公司重申，任何個人在艾德證券期貨開立賬戶，必須提供以下文件及符合以下條件：
所需文件：
1. 有效身份證明文件
2. 最近三個月內的住址證明
3. 有效香港銀行戶口資料
開戶條件：
- 年滿18歲
- 通過本公司之客戶盡職審查（KYC）及風險評估程序
本公司保留要求補充文件或拒絕開戶申請的權利，並會根據實際情況進行審慎評估。如有任何疑問，歡迎聯絡艾德證券期貨客戶服務部。
感謝閣下的理解與支持。
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