資產管理是什麼？資產管理如何助你實現高回報與增長？

專業資產管理服務，助您應對市場挑戰，實現財富增值

隨著全球經濟的快速變化和市場的不確定性增加，企業和投資者正面臨前所未有的挑戰與機遇。市場波動、資本配置以及風險管理成為當前投資環境中的核心議題。在這樣的背景下，資產管理的重要性愈發突顯。那麼，到底資產管理是什麼？

資產管理是一種專業的投資與管理服務，旨在幫助專業投資者及機構投資者提供募（募資）投（投資）管（管理）退（退出投資）服務，透過投資自有資金及對外融資實現資產增值。艾德金融的資產管理服務通過度身定制條款和保護機制的投資策略，為客戶提升資產管理的靈活性與效率。

資產管理的服務對象與範疇

資產管理的服務對象主要包括機構及高淨值投資者。資產管理公司通過專業的投資和資產配置策略，為客戶定制解決方案，助他們在多變的市場環境中捕捉機遇。艾德金融資產管理團隊協助機構投資者與高淨值客戶發掘上市公司股票、債券、結構性產品、優質企業上市前投資機會、以及全球頂尖基金經理人的投資良機，助力客戶實現穩定多元的投資回報，同時把握區域與產業發展趨勢中的上行投資機遇。

憑藉豐富行業經驗和國際視野，艾德金融資產管理團隊致力提供專業資產管理服務，創造長期價值。

艾德金融資產管理團隊的專業服務與全球視野

艾德金融資產管理團隊專為機構及高淨值投資者構建全球多元化投資組合，旨在實現高回報。部門管理開曼基金及香港開放式基金公司（HKOFC），助力有限合夥人（LP）透過基金結構投資於涵蓋多元產業的境內外公司，專注於Pre-IPO及增長期項目。致力為投資者尋求最佳回報及多元化資產配置方案。

核心專業服務

Pre-IPO基金

運營Pre-IPO基金，專注投資企業臨近上市階段的私募股權基金，運用艾德團隊對港美股IPO的專業研判，為LP鎖定被投企業在一二級市場的估值差價及IPO融資後的業務增長，通過企業上市後出售股票實現退出，為LP提供高回報機會。

企業融資工具

透過直接投資股權或可轉換票據，支持具潛力的企業成長。

債類投資

提供過橋貸款、夾層融資等方案，為資產管理提供穩健的資金支援。

基金產品

管理自有的開曼基金及香港開放式基金公司（HKOFC）以及篩選協力廠商資管公司的基金產品，投資於境內外多元產業，構建多元化投資組合，豐富資產管理產品線，滿足不同風險偏好的需求。

資產管理的核心價值

1.1 定制的投資策略

資產管理的首要步驟是深入瞭解客戶的財務目標、風險承受能力以及資本運作需求，為其制定度身定制的投資策略：

企業：企業通常需要資產管理團隊協助進行資本運作，例如上市前投資、私募股權融資或資本市場融資，確保財務結構穩健並支持業務增長。

家辦及高淨值客戶：為這類投資者提供一般僅限於專業投資銀行才可能接觸到的投資機會並篩選市場上的投資產品，為家辦及高淨值客戶提供分散投資，穩定至富的機會。

機構投資者：資產管理團隊需要為機構投資者提供多元化的資產配置方案，幫助其實現長期財務目標。

1.2 多元化的資產配置

資產管理涵蓋多種資產類別，對於專業投資者和機構投資者而言，資產管理的多元化配置還可能涉及私募股權投資、上市前投資以及其他另類資產。

1.3 專業的市場研究與分析

資產管理的決策基於深入的市場研究和數據分析包括：研究經濟指標、政策變化及新興市場投資機會；審查企業財務報表、盈利能力及行業競爭力，並結合行業競爭力分析，確保投資標的具長期增值潛力。

1.4 動態調整與風險控制

資產管理團隊根據市場波動及客戶需求，及時調整資產配置，降低風險並抓住機遇。

資產管理對新世代企業的重要性

隨著金融科技發展、全球化推進及虛擬資產興起，企業和投資者面臨更多挑戰與機遇。專業的資產管理服務能有助應對市場變化，確保資產組合與時並進。

2.1 捕捉市場機遇，實現穩定與增長

在全球化和虛擬資產興起的背景下，企業和投資者面臨更多挑戰與機遇。資產管理通過靈活制定策略，幫助投資者在風險與回報之間找到平衡，實現穩健增長：

優化資產配置：資產管理根據市場動態調整及管理資產組合，提升資本運用效率。

捕捉市場機遇：通過深入研究新興市場和行業，資產管理助投資者把握增長機會。

2.2 支援企業成長與上市

資產管理在企業融資和上市過程中發揮重要作用，幫助企業跨越成長鴻溝，實現資本目標：

規劃投資結構：通過專業分析，資產管理設計高效且穩定的資本結構，優化資金使用效率，確保企業資本運作的穩健性。

量身定制條款：資產管理根據企業和投資者的需求，制定靈活且互惠的投資條款，為投資者及企業雙方提供保障，促進長期合作。

2.3 數碼化、全球化與數字資產的挑戰

數碼化、全球化和數字資產的興起，讓企業資產結構更加多樣化和複雜。資產管理幫助企業和投資者應對這些挑戰：

應對全球化帶來的影響：資產管理協助企業靈活應對匯率波動及政策變化，確保資產在國際市場中穩健運作。

探索新興資產：資產管理助投資者瞭解數字資產等新興類別，確保資產組合與時並進。

2.4 可持續發展與ESG標準

隨著 ESG（環境、社會和治理）標準的重要性提升，資產管理在推動企業實現可持續發展與 ESG 標準方面發揮了以下關鍵作用：

推動綠色金融與環保投資：資產管理公司可協助配置符合 ESG 標準的綠色金融產品，例如可再生能源基金、碳中和債券等，幫助企業優化資本運作，並支持其在環保領域的長期發展。

實現財務與可持續發展的平衡：資產管理將 ESG 原則融入投資決策，幫助企業在追求穩健財務回報的同時，實現可持續發展目標，為未來創造長期價值。

資產管理是財富承傳及企業可持續發展的基石

資產管理是企業實現高效資本配置和戰略目標的關鍵。企業需要持續提升資產管理水準，以應對市場競爭和不斷變化的經濟環境，從而實現高回報與長期可持續發展。

艾德金融資產管理團隊協助高淨值客戶及其家族實現家族企業的多元化發展，使客戶能在全球投資環境的短期波動、中期輪調與長期結構性增長趨勢中，確保財富的保全與增值。

艾德集團憑藉專業的資產管理團隊為客戶提供全方位服務，包括設計高效的投資架構、定制靈活的投資條款和保護機制，協助優質公司獲取上市前的私募融資及 IPO 融資，並為企業、專業投資者和機構投資者捕捉中後期成長型公司的投資機會。艾德集團的資產管理服務專注為投資者提供靈活且多元化的投資解決方案。