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创新奇智 IPO正式开簿

2022-01-17 10:55:38

青岛创新奇智科技集团股份有限公司2121.HK (「创新奇智」或「公司」)首次公开招股(IPO)已正式开簿,并将于2022120日()关簿,艾德证券期货为是次股份发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人,以下为公司亮点及发行详情:

 

公司亮点

行业领导者及先驱、高增长企业、中国 AI 行业排名第三位 (企业解决方案);

有利的政策支持,符合国家十四五时期经济发展,从高速度向高质量转变;

20204月,国家发展和改革委员会首次明确「新基建」范围,把人工智能纳入重要布局领域,信息基础设施发展的重点;

星级管理层,包括:董事长李开复博士,曾任Google全球副总裁和大中华区总裁;公司 CEO徐辉,曾任 SAP 大中华地区副总裁及 Microsoft Enterprise & Partner Group 大中华区副总裁;

强劲前期投资人,包括:中金甲子、软库、赛富、海创母基金、华兴资本等;

香港资本市场近况,市场从低位反弹回升,成交配合下,中短线大市行情不俗;

资本市场对 AI 股票的看法:观乎最近商汤股份挂牌后表现,相信资本市场普遍对 AI 行业有一定的青睐。

 

发行详情

发行人:

青岛创新奇智科技集团股份有限公司

股票代码:

2121.HK

发行类型:

全球发售及在香港联合交易所主机板上市

艾德证券期货之角色:

联席账簿管理人及联席牵头经办人

联席保荐人:

UBS Securities Hong Kong Limited、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司

发行结构:

90.0%为配售股份/ 10.0%为香港公开发售(取决于回拨机制与超额配股权)

价格区间:

每股H26.3港元至27.3港元

基础发行:

44,744,400H股,占发行后总股本之8%

基础发行规模:

11亿76百万-12亿21百万港元

基础发行新旧股比例:

100% 新股

超额配股权:

6,711,600 H股,基础发行股本之15%100% 新股)

行使全部超额配股权后发行:

51,456,000 H股份,占发行后总股本9.09%

行使全部超额配股权后发行规模:

13亿53百万14亿4百万港元

回拨机制:

当香港公开发售超购达15/ 50/ 100倍或以上时,全球发售基础规模的30%/ 40%/ 50%将回拨至香港公开发售部分

交易单位:

100 

锁定期:

公司:6个月

控股股东:6+6个月

基石投资者:6个月

基石投资者:

SVF II Zeal :约一千一百万美元

Laurion Capital Master Fund:一千五百万美元

发行限制:

Reg S

所得款项用途:

 45.0%用于提高我们的研发能力;

 25.0%用提升我们的商业化能力;

 10.0%用于进行潜在策略投资及收购。截至最后实际可行日期,我们尚未确定或寻求任何收购目标;

 10.0%用于提升我们的内部系统及升级我们的信息基础设施;

 10.0%用作营运资本及一般公司用途。

佣金 / 交易征税及交易费:

经纪佣金:1.00%

香港证监会交易征税:0.0027%

港交所交易费:0.005%

财汇局交易征费:0.00015%

示意性时间表:

配售股份:2022117日(星期一)至2022120日(星期四)

香港公开发售:2022117日(星期一)至2022120日(星期四)

定价:2022120日(星期四)

股票分配:2022120日(星期四) 挂牌上市:2022127日(星期四)

 

如有任何疑问,欢迎致电+852 3896 6333或电邮至 cshk@eddidsec.com cs@eddidsec.com 与我们联络,谢谢。



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