艾德证券港股快讯:申万宏源港股上市首日破发,最大跌幅达14.60%

艾德证券期货港股快讯:4月26日,申万宏源(06806.HK)在港上市首日破发,盘中最大跌幅达14.60%,截至收盘申万宏源跌11.85%,现报3.200港元,H股市值80.13亿港元。值得注意的是,申万宏源是第12家A+H上市券商。

申万宏源集团股份有限公司(下简称“申万宏源”)公告称,经香港联交所批准,申万宏源本次发行的25.04亿股境外上市外资股(H 股)(行使超额配股权之前)于4月26日在香港联交所主板挂牌并上市交易。申万宏源昨日结束配售,配售招股价区间为3.63-3.93港元,最终定价3.63港元,每手2904港元。其中,公开配售申购人数10499人,一手中签率100%,超购倍数3.78倍。国际配售申购人数206人,为适度超额认购。

根据上述公告,本次H股发行上市完成后及行使超额配股权之前,从申万宏源持股5%以上的股东持股变动情况看,中国建银投资持股比例由29.27%下降至26.34%;中央汇金持股比例由22.28%下降至20.05%;上海久事(集团)有限公司持股比例由5.38%下降至4.84%。

本次发行共引入13位基石投资者,包括工银资管、华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特(香港)、长江养老保险、太平洋资产管理、中国人保。共计认购8.29亿美元的股票,占新发行股份的69%。

艾德证券期货研究部观点:申万宏源首日破发,短期来看,一定程度上是受香港金融管理局与香港证监会对内地银行复杂交易预警的消息面影响,长期来看,破发并不影响申万宏源自身经营状况,作为汇金系旗下券商,申万宏源不论在业绩还是抗风险能力方面都有不错的表现,过去的2018年全球股市低迷,券商行业受周期影响集体预冷,此种境遇下申万宏源在营收上仍取得了10%以上的增长,基于此种判断,我们也对申万宏源(06806.HK)的后市持乐观态度。