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艾德证券期货参与MOS House(1653)上市股份承销

艾德证券期货参与MOS House(1653)上市股份承销

 

艾德证券期货参与MOS House(1653)上市股份承销

MOS House主席兼执行董事曹思豪先生(左三)、执行董事徐道飞女士(左四)、 新城晋峰金融集团创办人黄俊雄先生(右三)、首席运营总监翟家辉先生(右二)、国际业务总监文锦辉先生(左二)及艾德证券期货首席执行官张国荣先生(右一) 及专业团队于上市仪式合影

(2018年10月19日,香港)本港最大外国制瓷砖零售商1MOSHouseGroupLimited(股份代号:1653)今日正式于香港联合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市。丰盛融资是本次股份发售保荐人,首盛资本则任独家全球协调人,新城晋峰证券与首盛资本同为联席账簿管理人及联席牵头经办人。而艾德证券期货作为本次股份发售副经办人之一,致力为MOS House提供专业承销服务。

MOS House为香港的外国制瓷砖的零售商及供应商,专营高端欧洲进口石英、陶质及马赛克瓷砖。以收入计算,MOS House于2017年在香港的外国制瓷砖零售市场占有率近3成,领先全港;而集团经营的外国制瓷砖零售店数目及销售的海外瓷砖产品品牌数目,均属香港之冠。除零售销售外,集团亦为香港及澳门的大型物业发展项目及商住物业翻新项目供应瓷砖产品,以及销售瓷砖及卫浴洁具给中国分销商。

MOS House本次集资所得款项净额约8,150万元,其中约25.6%(约2,090万元)将用作扩大集团在香港的零售网络,约42.5%(约3,460万元)用于向著名欧洲瓷砖制造商取得独家分销权,约31.3%(约2,550万元)则用于合适的收购机会,以巩固集团的市场领先地位,同时提升集团在外国制瓷砖零售业的竞争力。

在集团及承销团队的努力下,集团公开发售超购15.61倍,一手中签比率13%。而集团上市首日收报0.35元,较招股价0.19元上升84%,表现出色。

注:(1)据Ipsos报告,按收益计算