2024-05-08
大市綜述
昨日，港股市場三大指數齊跌。截至收盤，恒生指數跌0.53%，收於18479.37點；國企指數跌0.70%，恒生科技指數跌2.13%。
板塊方面漲跌互現，銀行、油氣、煤炭、地產、航運港口等漲幅居前，而科技股、醫藥等跌幅居前。大市成交1134.24億港元，科技指數成份股成交311.61億港元，南向資金淨買入21.42億港元。
隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數漲0.08%，標普500指數漲0.13%，納斯達克指數跌0.10%。半導體、汽車股跌幅居前。
歐洲市場，四大股指齊漲，英國富時100指數漲1.22%，法國CAC40指數漲0.99%，德國DAX指數漲1.45%，歐洲斯托克50指數漲1.19%。
亞太市場，日經225指數開盤跌0.22%，韓國綜合指數開盤跌0.11%。截至5月8日，恒生指數夜期(5月)收報18411點，漲4點或0.022%，低水68點。
消息面上，美聯儲高官：美國中性利率可能比想的高，上周非農數據並不疲軟。明尼阿波利斯聯儲主席最新預計，美聯儲最有可能的選擇是，將目前的高政策利率保持更久。如果通脹重新下行，或是發現美國勞動力市場顯著走軟，這些都可能會促成美聯儲降息。加息並非最有可能出現的情況，但也無法排除。下月美聯儲將公佈的展望將顯示今年會降息兩次，而如果最終確信高通脹根深蒂固，如有需要就會加息。
板塊方面，隔夜納斯達克中國金龍指數跌2.12%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股普跌，昨日恒生科技指數跌2.13%，料今日科技指數將小幅震盪休整，成份股趨於分化。從技術面上看，科技指數前日已經處於超買邊沿，短期可能將迎來震盪休整。本月即將開啟中概科技股2024Q1業績發佈，預計公司業績將對本月下半旬科技指數走勢帶來重要影響。
房地產板塊，積極留意政策面，政策消息可對行業走勢帶來短期刺激效應，而長期看仍需觀察基本面回升情況。全國超50城支持住房“以舊換新”，更多城市有望跟進。分析師指出，從已推出住房“以舊換新”政策的城市來看，整體以三四線城市為主，深圳、上海、鄭州、南京、武漢、濟南等一二線城市也明確支持，多數城市當前住宅庫存去化週期偏高。
關注高股息及中特估板塊，主要是銀行、保險、油氣開採、煤炭開採、電訊服務、家用電器、航運港口等。今年以來，新經濟板塊與傳統高股息藍籌板塊分化比較明顯，存在一定“蹺蹺板效應”，當新經濟板塊趨於震盪休整時，高股息板塊或將迎來市場偏好。
重點關注
1．百威亞太(01876.HK)發佈截至2024年3月31日止3個月業績，總銷量21.12億公升，同比減少4.8%；收入16.43億美元，同比減少0.4%；毛利8.46億美元，同比增加3.8%；百威亞太股權持有人應占溢利2.87億美元，同比減少3.37%。
公司財報公佈
今日，百威亞太（01876.HK）、汽車之家-S（02518.HK）將發佈財報。
新股動態
1. 邁富時（02556.HK）：5月7日-10日招股，招股價42-45港元/股，每手100股，入場費4545.38港元，預計5月16日正式上市。
2. 泓盈城市服務(02529.HK)：5月8日-13日招股，招股價3.2-3.6港元/股，每手1000股，預計5月17日正式上市。
公司簡訊精選
1. 中國海外發展(00688.HK)發佈公告，於2024年四月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約人民幣217.95億元，按年下降36.0%；而相應的銷售面積約為93.34萬平方米，按年下降24.9%。2024年1月至4月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約人民幣820.00億元，相應的累計銷售面積約295.56萬平方米，分別按年下降30.3%及46.3%。
2. 時代中國控股(01233.HK)發佈公告，集團截至2024年4月30日止4個月累計合同銷售(連合營專案銷售)金額約為人民幣25.81億元，簽約建築面積約為19.7萬平方米。於2024年4月，該集團合同銷售(連合營專案銷售)金額約為人民幣10.55億元，簽約建築面積約為8.1萬平方米。
3. 中國海外宏洋集團(00081.HK)發佈公告，在2024年4月份，中海宏洋系列公司實現合約銷售額人民幣32.03億元及合約銷售面積26.1萬平方米，分別按年下跌17.3%及16.2%。在2024年1至4月份，累計合約銷售額人民幣111.2億元及合約銷售面積97.24萬平方米，分別按年下跌36.0%及33.7%。
4. 藥明生物(02269.HK)發佈公告，於2024年5月7日，該公司斥資1982.92萬港元回購137萬股，每股回購價為14.4-14.6港元。
5. 太平洋航運(02343.HK)發佈公告，於2024年5月7日，該公司斥資309.77萬港元回購112.2萬股，每股回購價為2.73-2.78港元。
國內外要聞
1) 中國央行連續第18個月增持黃金儲備，累計增持1016萬盎司，按區間均價測算，合計增持金額約1450億元。數據顯示，截至4月末，中國黃金儲備規模為7280萬盎司，環比增加6萬盎司。受地緣政治不確定性等因素影響，當前各國央行對配置黃金意願均較為強烈。世界黃金協會數據顯示，今年一季度全球官方黃金儲備淨增加290噸，創歷史新高。
2) 克而瑞研究中心發佈報告稱，2024年1-4月，中國房地產市場繼續保持低位運行。4月，TOP100房企實現銷售操盤金額3121.7億元，環比下降12.9%，同比下降44.9%，單月業績規模仍保持在歷史較低水準。
3) 乘聯會預計，4月全國新能源乘用車廠商批發銷量將達80萬輛，同比增長33%，環比微降2%。乘聯會預期5月整體車市總體向好。
4) 美聯儲票委卡什卡利表示，收益率曲線倒掛確實表明政策收緊，對中性利率估計值從2%適度上調至2.5%。美聯儲必須根據短期中性利率制定政策。不同意美聯儲應該提高通脹目標；今年仍有可能降息。
大行評級
1、美銀證券：重申滔搏(06110.HK)“買入”評級，目標價下調至7.3港元
2、麥格理：五一勞動節澳門博彩收入符預期，首選銀河娛樂（00027.HK）
3、花旗：維持農夫山泉(09633.HK)“買入”評級，目標價上調至60.15港元
4、招商證券：予理想汽車-W(02015.HK)“增持”評級，目標價191港元
5、花旗：維持統一企業中國(00220.HK)“買入”評級，目標價降至8.57港元
作者：艾德證券期貨研究部
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